Zwischen dem 31. Oktober und dem 7. November musste die Kryptoindustrie Sicherheitsverletzungen, einen politischen Machtwechsel und ein bedeutendes Netzwerk-Upgrade verkraften. Binance, Mercado Bitcoin, Zcash, Circle, Apple und Meta bestimmten die Schlagzeilen der Woche. Zwei Börsen meldeten innerhalb weniger Tage große Hacks, große Technologieunternehmen widersetzten sich Plänen für tokenisierten Aktienhandel, und Zcash schloss ein Netzwerk-Upgrade ab.

Binance erholt sich von Krypto-Hack in Höhe von 6,3 Milliarden Dollar

Binance, die weltweit größte Kryptobörse gemessen am Handelsvolumen, wurde am 29. Oktober von einem Cyberangriff getroffen, der rund 6,3 Milliarden Dollar an digitalen Assets betraf. Das FBI schrieb den Angriff der Hackergruppe TraderTraitor zu, die mit Nordkorea in Verbindung gebracht wird – eine von mehreren nordkoreabasierten Gruppen, die US-Behörden in den vergangenen Jahren mit großangelegten Krypto-Diebstählen in Verbindung gebracht haben –, und Ermittler verwiesen auf kompromittierte Transaktionssignatur-Infrastruktur als Einfallstor.

Co-CEO Richard Teng sprach am 3. November auf der Hong Kong Fintech Week über die Folgen und erklärte, die Börse bleibe finanziell solide aufgestellt. Reuters berichtete, dass Binance zwischenzeitlich rund 95 % der betroffenen Token wieder aufgefüllt hat; die verbleibenden 5 % – überwiegend weniger liquide Assets – sollen noch wiederhergestellt werden.

Die Kundenabhebungen erreichten bis Montag etwa 4,72 Milliarden Dollar, bevor sich die Aktivität wieder normalisierte. Der Vorfall wirft breitere Fragen zur Sicherheit von Börsen, zur institutionellen Verwahrung und zu den Grenzen von Krypto-Versicherungen auf.

Demokraten gewinnen US-Zwischenwahlen – Fragen zur Krypto-Regulierung

Die Demokraten gewannen bei den US-Zwischenwahlen die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und den Senat, wie die Associated Press am 4. November berichtete. Das Ergebnis schafft Unsicherheit für den CLARITY Act, einen Vorschlag zur klareren Regelung der regulatorischen Zuständigkeiten für digitale Assets, der im Juli das Repräsentantenhaus passierte, aber noch nicht in Kraft getreten ist.

Die Kryptoindustrie hatte erheblich in Wahlkämpfe von Kandidaten investiert, die digitalen Asset-Regeln als zugeneigt galten; das Wahlergebnis bedeutet jedoch nicht, dass das Gesetz scheitern wird. Börsen, Stablecoin-Emittenten und institutionelle Investoren stehen nun vor neuen politischen Rahmenbedingungen, während die Gespräche über die Marktstruktur für Kryptowährungen weiterlaufen – das Schicksal des Gesetzes im neuen Kongress ist die unmittelbarste Beobachtungsfrage.

Mercado Bitcoin von großem Krypto-Hack getroffen

Die brasilianische Börse Mercado Bitcoin, eine der größten Krypto-Handelsplattformen Lateinamerikas, bestätigte am 2. November eine Sicherheitsverletzung, wenige Tage nach dem Angriff auf Binance. Hacker erlangten Zugriff auf Wallets über mindestens zehn Blockchain-Netzwerke hinweg; die Börse setzte Ein- und Auszahlungen aus.

Mercado Bitcoin meldete zunächst Verluste von rund 38 Millionen Dollar; das Blockchain-Analyseunternehmen Bitquery schätzte den Schaden später auf 48,6 Millionen Dollar. Ermittler fanden heraus, dass Angreifer noch stundenlang after der Erklärung der Börse, der Vorfall sei eingedämmt, weiter Kundeneinzahlungsadressen abgruben. Die Korrektur zeigt, wie On-Chain-Analysefirmen das Ausmaß von Angriffen unabhängig von ersten Unternehmensangaben beziffern können.

Das Unternehmen zusicherte, die Verluste der Kunden zu decken, und Stablecoin-Emittenten halfen, Millionen Dollar an gestohlenen Assets einzufrieren – ein Mechanismus, der zur gängigen Reaktion auf große Krypto-Diebstähle geworden ist.

Zcash NU7-Upgrade geht live

Zcash, die datenschutzorientierte Kryptowährung, aktivierte am 6. November sein NU7-Netzwerk-Upgrade und verkürzte das Ziel-Blockintervall von 75 auf 25 Sekunden. Die Änderung könnte private Zahlungen dreimal schneller Bestätigungen erhalten lassen.

NU7 führt einen Network Sustainability Mechanism ein, der 60 % der Transaktionsgebühren für künftige Mining-Belohnungen reserviert; das Supply-Limit von 21 Millionen Münzen bleibt bestehen. Das Upgrade deaktivierte zudem die legacy Sprout-Transaktionen – den geschützten Pool, der bis zum Start von Zcash im Jahr 2016 zurückreicht –, wodurch rund 12.224 Münzen unbrauchbar sind, sofern kein Wiederherstellungsmechanismus genehmigt wird.

Circle reduziert Belegschaft trotz starker USDC-Ergebnisse

Circle, der Emittent von USDC – dem zweitgrößten Stablecoin nach Marktwert –, meldete für das dritte Quartal Umsatz- und Reserveerträge von 865 Millionen Dollar, übertraf damit die Schätzungen und kündigte an, etwa 5 % der Belegschaft abzubauen. Das USDC-Transaktionsvolumen stieg um 49 % auf 13,9 Billionen Dollar, der Nettoertrag aus fortgeführten Geschäften lag bei 226 Millionen Dollar.

Circle verbuchte eine Restrukturierungsbelastung von 9,1 Millionen Dollar, während das Unternehmen seine Abläufe anpasst und den Einsatz künstlicher Intelligenz ausbaut. CoinDesk berichtete, dass das Unternehmen auf Grundlage des steigenden USDC-Transaktionsvolumens die Gewinn- und Umsatzschätzungen übertraf.

Apple und Meta lehnen tokenisierten Aktienhandel ab

Apple und Meta lehnten Vorschläge ab, tokenisierte Versionen ihrer Aktien zu handeln; die Pläne beinhalten die Kryptobörse OKX und die Intercontinental Exchange, die Muttergesellschaft der New York Stock Exchange. Tokenisierte Aktien repräsentieren börsennotierte Papiere als blockchainbasierte Token, die auf Krypto-Plattformen gehandelt werden können; die Einwände betreffen Aktionärsrechte, regulatorische Aufsicht und die Rolle der Blockchain-Technologie in traditionellen Wertpapiermärkten.

Laut CoinDesk haben inzwischen 67 Unternehmen gegen die Regelungen Einwände erhoben – rund 90 % der ursprünglichen Auswahl.

Dieser Wochenrückblick wurde ursprünglich auf CoinCentral veröffentlicht.