Die deutschen Discounter Aldi und Lidl haben in den vergangenen Jahren den britischen Budget-Lebensmittelmarkt rasch an sich gezogen, doch neue Beschränkungen für das sogenannte „land blocking“ könnten ihren Vormarsch nun bremsen.

Noch vor wenigen Jahrzehnten galten die beiden Ketten als Einzelphänomene im Einzelhandel. Bis 2008 waren Aldi und Lidl zwar seit mehr als einem Jahrzehnt in Großbritannien aktiv, hatten jedoch kaum Wirkung entfaltet. Ihre schlichten Ladenlayouts, Holzpalettenregale und unverpackten, selten frischen Produkte ließen britische Kunden eher unbeeindruckt zurück.

Bis 2026 jedoch sind beide Lebensmittelhändler landesweit feste Favoriten geworden. Jeder betreibt mehr als 1.000 Filialen im ganzen Land und hat die traditionellen britischen „Big Four“-Supermärkte in die Defensive gedrängt. Der seit 2022 anhaltende Druck auf die Lebenshaltungskosten beschleunigte diesen Wandel zusätzlich, da Haushalte von den großen Ketten zu günstigeren Anbietern wechselten, um ihre wöchentlichen Ausgaben zu senken.

Im Mai verdrängte Lidl Morrisons aus den Top Five nach Marktanteil, während Aldi inzwischen Asda den dritten Platz streitig macht. Asda, der Discount-Lebensmittelhändler mit grüner Markenfarbe, hat stetig Marktanteile verloren und meldete im Juni einen Verlust von nahezu £1 Mrd. Aldi hingegen eröffnete kürzlich seine 1.080. Filiale in Großbritannien und lag laut Worldpanel by Numerator im vergangenen Monat beim Marktanteil nur 0,6 Prozentpunkte hinter Asda.

Die deutschen Discounter überwanden in den 2010er-Jahren die anfängliche Skepsis britischer Käufer, überzeugten die sogenannten „Maidstone mums“ und wurden zur Anlaufstelle für Haushalte der Mittelschicht, die nach günstigerem Champagner oder frisch gebackenen Produkten suchten – nicht nur für diejenigen, die sparen mussten.

Obwohl Sainsbury’s und Tesco – die beiden Kronjuwelen des britischen Lebensmittelsektors – von der Discounter-Offensive vergleichsweise verschont erscheinen, zeigen ihre aggressiven Werbekampagnen der vergangenen Jahre deutlich, dass die deutschen Supermärkte in ihrer Strategie eine große Rolle spielen. Beide FTSE-100-Lebensmittelhändler haben ihre Aldi-Preisangleichungsreihen ausgeweitet, was zeigt, dass sie sich nicht auf ihren Erfolgen ausruhen wollen.

Eine mögliche Rettungsleine für die „Big Four“

Den etablierten Supermärkten könnte jedoch eine Rettungsleine gereicht worden sein. In der vergangenen Woche teilte die Competition and Markets Authority (CMA) mit, sie habe vorläufig beschlossen, eine Lücke bei der Flächennutzung zu schließen, die den deutschen Discountern einen erheblichen Wettbewerbsvorteil verschafft hatte.

Derzeit fallen Aldi und Lidl nicht unter eine Regelung namens Controlled Land Order, die 2010 nach der umfassenden Untersuchung des Lebensmitteleinzelhandels durch die Competition Commission eingeführt wurde, um zu verhindern, dass Händler Land aufkaufen, um Wettbewerbern die Eröffnung nahegelegener Standorte zu erschweren.

Dieses Vorgehen gegen sogenanntes „land banking“ gilt für Asda, Co-op, Marks & Spencer, Morrisons, Sainsbury’s, Tesco und Waitrose – nicht aber für Aldi und Lidl, da sie als „limited assortment discounters“ und nicht als „large grocery retailers“ eingestuft werden.

Konkurrenten der deutschen Discounter hatten seit Langem dafür geworben, diese Lücke zu schließen. Die CMA erklärte vergangene Woche, man sei auf Kurs, die Regeln auf beide Händler auszuweiten, nachdem festgestellt worden sei, dass sie inzwischen ein breites Produktsortiment anbieten und Lebensmittel direkt von Lieferanten beziehen und damit eher wie „large grocery retailers“ als wie klassische Discounter agieren.

Aldi hatte versucht, die Änderung abzuwehren, und der CMA mitgeteilt, dass es nur rund sieben Prozent der von größeren Wettbewerbern geführten Produkte anbiete und Lebensmittel typischerweise um bis zu 21 Prozent günstiger verkaufe als andere Supermärkte.

Trotz dieses Widerstands scheinen sowohl Aldi als auch der deutsche Konkurrent Lidl die Auseinandersetzung zu verlieren.

„Hier geht es darum, den Kunden zu ermöglichen, selbst zu entscheiden, wo sie ihr Geld ausgeben, und für alle großen Supermärkte gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen“, sagte Juliette Enser, die Executive Director of Competition Enforcement der CMA.

„Das fühlt sich wie ein positiver Schritt hin zu einem faireren, wettbewerbsintensiveren Lebensmittelmarkt an, der für Kunden besser funktioniert“, sagte Lord Richard Walker, Executive Chairman von Iceland.

Sobald die Entscheidung final ist, könnte sie angeschlagenen Ketten wie Morrisons und Asda erlauben, neue Filialen näher an Standorten von Aldi und Lidl zu eröffnen und den Wettbewerb direkt zu den deutschen Ketten zu tragen. Die Änderung würde nicht sofort greifen; der vorläufige Beschluss der CMA steht vor einer endgültigen Entscheidung noch zur Konsultation.

„Alle unter dieselben Regeln zu stellen, sollte es Tesco, Sainsbury’s, Morrisons und anderen im Laufe der Zeit erleichtern, die Discounter in Gebieten herauszufordern, in denen der Zugang zu Standorten bislang eingeschränkt war“, sagte Nicholas Found von Retail Economics gegenüber City AM.

„Das ist nicht wie in der Premier League“

Obwohl Aldi und Lidl zunächst in eine eigene Kategorie eingeordnet worden waren, machten ihre jahrzehntelange schnelle Expansion und ihr Erfolg bei der Eroberung der wöchentlichen Lebensmitteleinkäufe britischer Haushalte es für die CMA zunehmend schwer, diesen Unterschied zu rechtfertigen. „Das zeichnete sich schon seit einiger Zeit ab“, sagte Found.

Analysten haben jedoch schnell darauf hingewiesen, dass diese Entscheidung Aldi und Lidl kaum zu Fall bringen dürfte. Ihre Marktanteilsgewinne könnten sich geringfügig verlangsamen, eine Umkehr ist jedoch unwahrscheinlich.

Richard Hyman, ein unabhängiger Einzelhandelsanalyst, sagte City AM, dass die Entscheidung – obwohl sie ein kleiner Vorteil sei – die Lage von Asda und Morrisons nicht wesentlich verändern werde. „Das ist nicht wie in der Premier League, wo sich jedes Wochenende das Glück wenden kann und man eine kleine Erfolgsserie hinlegt und plötzlich gegen seine Konkurrenten Punkte sammelt.

„Sie sind im Nachteil, weil ihre Marken nicht so stark sind, ihre Führungsteams nicht so stark sind, ihre Reputation nicht so stark ist und ihre Läden weniger angenehm einzukaufen sind“, sagte er.

Auch wenn die Entscheidung der Aufsichtsbehörde dazu führen könnte, dass nach und nach mehr Asda- und Morrisons-Filialen neben Standorten von Aldi und Lidl entstehen, dürfte der Appetit britischer Käufer auf die deutschen Discounter kaum nachlassen.