Deven Choksey bevorzugt Automobilzulieferer gegenüber OEMs und sieht Chancen im Happiest-Minds-ITC-Infotech-Deal
Wichtige Erkenntnisse
- •Deven Choksey von DRChoksey Finserv bevorzugt Automobilzulieferer gegenüber OEMs aufgrund der stärkeren Perspektiven für Komponentenlieferanten.
- •Effizienzsteigerungen bei Coal India haben die Aussichten des staatlichen Kohleproduzenten gestärkt, der den Großteil der indischen Kohleförderung bestreitet.
- •Choksey deutete an, dass die Auftragsichtbarkeit von Welspun Corp eine wichtige Überlegung ist, auch wenn die Aussagen im veröffentlichten Auszug abgeschnitten waren.
- •Der Happiest-Minds-ITC-Infotech-Deal wurde als Quelle von Chancen mit Bedeutung für die IT-Dienstleistungsbranche hervorgehoben.
Deven Choksey, Geschäftsführer von DRChoksey Finserv Private Ltd, hat seine Präferenz für Automobilzulieferer gegenüber Fahrzeugherstellern (OEMs) zum Ausdruck gebracht und zugleich auf potenzielle Chancen im Zusammenhang mit der Transaktion zwischen Happiest Minds und ITC Infotech hingewiesen.
Gegenüber CNBC-TV18 erklärte Choksey, dass er für Automobilzulieferer stärkere Perspektiven als für OEMs sieht. Zulieferunternehmen liefern Komponenten und Systeme an Fahrzeughersteller, und diese Branche steht im Fokus der Anleger, da die indische Automobilindustrie weiterhin auf Elektrifizierung, Lokalisierung und Technologieentwicklung setzt. Komponentenlieferanten bedienen in der Regel mehrere OEM-Kunden über Verbrennungs- und Elektroplattformen hinweg – eine Diversifizierung, die Analysten häufig berücksichtigen, wenn sie die Branche mit Fahrzeugherstellern vergleichen, die höhere Kapitalkosten tragen und direkt den Nachfragezyklen der Verbraucher ausgesetzt sind.
Über den Automobilsektor hinaus verwies Choksey auf Effizienzgewinne bei Coal India und machte deutlich, dass operative Verbesserungen bei dem staatlichen Kohleproduzenten dessen Aussichten gestärkt haben. Coal India bestreitet den Großteil der indischen Kohleförderung, und seine Produktions- und Absatzzahlen werden als Indikatoren sowohl für die Unternehmensleistung als auch für die breitere Energieversorgung im Stromsektor genau beobachtet. Er äußerte sich außerdem zu Welspun Corp und stellte fest, dass die Auftragsichtbarkeit des Rohrherstellers eine wichtige Überlegung bleibt, auch wenn die Aussagen im veröffentlichten Auszug abgeschnitten waren.
Darüber hinaus bezeichnete Choksey den Happiest-Minds-ITC-Infotech-Deal als Quelle von Chancen und deutete an, dass die Transaktion Bedeutung für die IT-Dienstleistungsbranche hat. Happiest Minds ist ein mittelgroßes indisches IT-Dienstleistungsunternehmen mit Fokus auf digitale Transformation, und die Konsolidierung unter Mittelklasse-Anbietern ist ein wiederkehrendes Thema in der Branche, da Unternehmen ihre Fähigkeiten ausbauen, um größere Digitalaufträge zu gewinnen.
Die gesamte Diskussion ist auf CNBC-TV18 verfügbar (ursprüngliche Videoseite).
