CHARBONE Corporation (TSXV: CH; OTCQB: CHHYF; FSE: K47), ein vertikal integriertes Industriegaseunternehmen, hat eine Tranche in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar unter seiner besicherten Wandeldarlehensfazilität mit RiverFort Global Opportunities PCC Ltd. geschlossen. Es handelt sich um die zweite Inanspruchnahme unter dieser Fazilität, die Teil einer größeren Tranche über 3 Millionen US-Dollar ist, wodurch sich der insgesamt bei RiverFort ausstehende Kapitalbetrag auf 4,5 Millionen US-Dollar beläuft.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse zur Beschleunigung der Entwicklungszeiträume seiner Anlagen zur Herstellung von sauberem, ultrareinem (UHP) Wasserstoff, zur Unterstützung von Investitionsausgaben und des Einsatzes von Ausrüstung sowie zur Bereitstellung von allgemeinem Betriebskapital einzusetzen. Benoit Veilleux, CFO und Corporate Secretary, erklärte, dass die Mittel direkt in die Prioritäten in Sorel-Tracy und auf der gesamten Industriegase-Plattform fließen.

Das Wandeldarlehen, erstmals am 29. April 2026 angekündigt, bietet bis zu 10 Millionen US-Dollar an besicherter Finanzierung, die in mehreren Tranchen strukturiert ist. Die erste Tranche über 3 Millionen US-Dollar wurde zum Zeitpunkt der Ankündigung gezogen. Die zweite Tranche von bis zu 3 Millionen US-Dollar ist nun teilweise abgerufen, wobei die verbleibenden 1,5 Millionen US-Dollar unter bestimmten Bedingungen verfügbar sind. Weitere 4 Millionen US-Dollar stehen über die Laufzeit des Darlehens zur Verfügung, vorbehaltlich einer gegenseitigen Vereinbarung. Für ein Unternehmen der Größe von CHARBONE ermöglichen derartige gestaffelte Tranchen eine Kapitalaufnahme im Einklang mit Projektmeilensteinen statt über eine einzelne große Finanzierung, wobei Wandelstrukturen bei einer Umwandlung durch die Kreditgeber jedoch auch zu einer Verwässerung der Aktien führen können.

Das Darlehen trägt einen Jahreszinssatz von 12 %, der alle vier Monate in bar zahlbar ist, mit einer Obergrenze für Verzugszinsen von 24 %. Die gezogenen 1,5 Millionen US-Dollar sind in Einheiten umwandelbar, die aus einer Stammaktie und 0,3 eines Optionsscheins bestehen, zu einem Umwandlungspreis von 0,196875 US-Dollar pro Einheit. Erfolgt keine Umwandlung, ist die Rückzahlung wie folgt geplant: 10 % nach sechs Monaten, 20 % nach zwölf Monaten und die verbleibenden 70 % bei Fälligkeit, die auf den 4. März 2028 festgelegt ist. Die Konditionen spiegeln das Finanzierungsumfeld wider, mit dem Frühphasen-Wasserstoffentwickler konfrontiert sind, wo Kapital in der Regel teurer ist als bei konventionellen Energieprojekten und Kreditgeber die Rückzahlung häufig durch bestimmte Unternehmensvermögenswerte besichern.

Jeder mit der Tranche ausgegebene ganze Optionsschein berechtigt den Inhaber, über einen Zeitraum von 48 Monaten eine zusätzliche Stammaktie zu einem Preis von 0,236250 US-Dollar pro Aktie zu erwerben, mit einer Höchstfrist von fünf Jahren ab dem ursprünglichen Abschlussdatum. Das Darlehen ist durch ein erstelliges Faustpfandrecht über das bewegliche Vermögen von Charbone Hydrogène Québec Inc. und Charbone Hydrogen Corporation besichert. Eine Umsetzungsgebühr in Höhe von 5 % der Tranchen wurde in bar bezahlt.

Die Finanzierung bildet eine zentrale Komponente von CHARBONEs Strategie, die Wasserstoffproduktion zu skalieren und seine Industriegase-Plattform in Nordamerika auszubauen. Das Unternehmen konzentriert sich auf UHP-Wasserstoff und andere strategische Gase für Branchen einschließlich Halbleitern, Rechenzentren, Pharmazie und Luft- und Raumfahrt; sein modularer, dezentraler Ansatz soll mittelgroße Kunden zuverlässig bedienen. UHP-Wasserstoff ist eine definierte Einsatzstoffqualität in Branchen mit äußerst strengen Verunreinigungstoleranzen, und die Nachfrage aus der Halbleiterfertigung und der Kühlung von Rechenzentren hat die lokale Versorgung zu einem zunehmend wichtigen Faktor für Industriegasekäufer gemacht. CHARBONEs dezentrales Modell positioniert das Unternehmen als kleinere regionale Alternative zu den großen Industriegase-Konzernen, die den Sektor dominieren.

RiverFort stellt wachstumsstarken Unternehmen Fremd- und Eigenkapital zur Verfügung, ist weltweit mit Büros in London, Australien und Gibraltar tätig und hat über 15 Milliarden US-Dollar an Wachstumsfinanzierungsgeschäften abgewickelt.

CHARBONE ist an der TSX Venture Exchange, den OTC Markets und der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Das Unternehmen prüft weiterhin weitere Tranchen unter der Darlehensfazilität im Einklang mit seinem Kapitalbedarf.

Quelle: Citybuzz