Cetera begrüßt die unabhängigen Finanzberater Zac Majors, CEO und Träger der Bezeichnungen CFP®, RICP®, CLU® und CLF®, sowie Oscar R. Mondragon, CFP®, Mitgründer von Centric Advisors, gemeinsam mit ihrem in Cypress, Texas ansässigen Team, das rund 160 Millionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM) betreut.

Solche Partnerschaften sind ein wiederkehrendes Merkmal der unabhängigen Vermögensverwaltungsbranche, da etablierte Kanzleiinhaber die Autonomie der eigenen Firma gegen die Skaleneffekte, die Technologie und die Wachstumsressourcen abwägen, die größere Plattformen bieten können.

Centric Advisors wurde 2016 gegründet, um Kunden individuelle Aufmerksamkeit und maßgeschneiderte Strategien zur Bewältigung der Komplexität von Investitionen zu bieten. Majors und Mondragon lernten sich bei ihrer Arbeit in einer früheren Firma kennen und schlossen schnell Freundschaft, bevor sie gemeinsam in die Selbstständigkeit gingen und ihre Praxis in einem 90 Quadratfuß großen Büro starteten. Aus einer Finanzplanungspraxis entwickelte sich schrittweise ein florierendes Vermögensverwaltungsunternehmen, geprägt von Beziehungen, die auf Vertrauen, persönlichem Service und kompromissloser Integrität basierten. Im Laufe der Zeit zog das Unternehmen mehrfach in größere Räumlichkeiten, bevor es sich in dem rund 9.000 Quadratfuß großen Gebäude niederließ, das Centric Advisors heute als Firmensitz dient.

„Oscar und ich haben ein Jahrzehnt damit verbracht, dieses Unternehmen von Grund auf aufzubauen, und dabei viel darüber gelernt, was funktioniert und was nicht“, sagte Majors. „Wir haben immer daran geglaubt, unser volles Potenzial auszuschöpfen, und das bedeutete, über unsere eigenen vier Wände hinauszublicken. Ceteras Full-Service-Lösungen, die Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von Unterstützung, die überdurchschnittlichem Wachstum führt, und eine Open-Architektur-Plattform sind sofort aufgefallen, und ebenso wichtig: Sie ermöglichen es uns, unsere eigene Identität zu bewahren.“

Mondragon stellte fest: „Unsere Gründungsgeschichte dreht sich darum, die Kunden an erste Stelle zu setzen, und das ändert sich nicht. Wir haben uns stets von Beratung und Beziehungen leiten lassen, zuerst zugehört und darauf aufbauend personalisierte Strategien entwickelt. Wir haben festgestellt, dass Cetera denselben Ansatz verfolgt: zuerst den Kunden zuzuhören und dann eine personalisierte Strategie für Wachstum und Unterstützung zu entwickeln. Dieser aufeinander abgestimmte Ansatz wird uns helfen, unsere zukünftige Vision von Weiterentwicklung und Wachstum zu verwirklichen.“

Centric Advisors feierte im Mai 2026 sein zehnjähriges Bestehen – ein Meilenstein, den Majors sowohl als Moment der Reflexion als auch als Sprungbrett für die Gewinnung und Entwicklung der nächsten Beratergeneration beschreibt. Das Unternehmen sucht nun erfahrene Berater im Raum Houston, die bereit sind zu lernen und sich weiterzuentwickeln, und bietet ihnen Zugang zu Ressourcen, Mentoring und Infrastruktur, während die Wurzeln und die kundenzentrierte Kultur erhalten bleiben, auf denen das Unternehmen aufgebaut wurde.

Als Teil seiner nächsten Wachstumsphase plant Centric Advisors, GrowthLine zu nutzen, Ceteras proprietäre Wachstums-Engine für Berater und Finanzinstitute, die Werkzeuge und Unterstützung bereitstellt, um Beratern zu helfen, ihre Reichweite zu erweitern und Kunden besser zu betreuen. Majors sagte, das Unternehmen freue sich besonders auf neue Wege der Kundengewinnung, da es fast ausschließlich durch Empfehlungen und bestehende Beziehungen gewachsen sei. Einstellungen im Raum Houston und die durch GrowthLine unterstützte Kundengewinnung sind die konkreten kurzfristigen Indikatoren, die zu beobachten sind, während die Partnerschaft über das Ankündigungsstadium hinausgeht.

Anlässlich der Begrüßung von Centric Advisors erklärte LeAnn Rummel, President und CEO von Cetera Investment Services: „Zac und Oscar haben in den vergangenen zehn Jahren ein Unternehmen aufgebaut, das auf Beziehungen, Vertrauen und persönlicher Beratung basiert. Ihr Engagement für die Betreuung von Kunden, die Entwicklung zukünftiger Beratertalente und die Bewahrung einer kundenzentrierten Kultur war ein wesentlicher Treiber ihres Erfolgs. Wir freuen uns, Centric Advisors in unserer Community willkommen zu heißen, und sehen dem Team mit den Ressourcen, der Technologie und den Wachstumschancen zur Unterstützung seines nächsten Kapitels optimistisch entgegen.“