Carnival-Aktien steigen 13% nach übertroffenen Erwartungen und rekordhohen Buchungen für 2027
Wichtige Erkenntnisse
- •Carnivals Umsatz im dritten Quartal erreichte mit 8,44 Mrd. $ einen Unternehmensrekord und übertraf die Analystenkonsensschätzung von 8,39 Mrd. $, während das bereinigte Ergebnis je Aktie von 1,43 $ die Schätzung von 1,35 $ tops.
- •Das Unternehmen erhöhte seine Prognose für das bereinigte Nettoeinkommen des Gesamtjahres um mehr als 150 Mio. $ gegenüber der Juni-Guidance und glich zusätzliche erwartete Brennstoffkosten von 150 Mio. $ durch Kostendisziplin aus.
- •Die Kundeneinlagen stiegen im Jahresvergleich um 7% auf einen Rekord von 7,6 Mrd. $ für ein drittes Quartal trotz unveränderter Kapazität, und die gebuchte Auslastung sowie die Preise für das Gesamtjahr 2027 haben bereits Rekordniveau erreicht.
- •Carnival nutzte vorhandene Barmittel zur Rückzahlung von 500 Mio. $ Anleihen mit 7%-Kupon, wodurch rund 35 Mio. $ an jährlichen Zinszahlungen entfielen, und eine S&P-Heraufstufung verlieh dem Unternehmen bei einer zweiten Ratingagentur Investment-Grade-Status.
- •Die 13%-Rallye hob auch andere Kreuzfahrtaktien, mit Royal Caribbean um 7% und Norwegian Cruise Line um 5% im Plus, doch die Carnival-Aktie liegt im Jahresverlauf weiterhin 21% im Minus.
Die Aktien der Carnival Corporation & plc (NYSE: CCL) stiegen am Dienstag um 13% auf etwa 24,96 $, nachdem der Kreuzfahrtanbieter besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen für das dritte Quartal vorgelegt hatte. Es war der größte Tagesgewinn der Aktie seit April.
Für das am 31. August endende Quartal wies Carnival ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,43 $ aus und übertraf damit die Schätzung der Wall Street von 1,35 $. Der Umsatz erreichte mit 8,44 Mrd. $ einen Unternehmensrekord, gegenüber den Erwartungen der Analysten von 8,39 Mrd. $.
Das Unternehmen wies zudem ein bereinigtes EBITDA von 3,0 Mrd. $ aus – das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation – gegenüber einer Schätzung von 2,93 Mrd. $, sowie ein bereinigtes Nettoeinkommen von 2,0 Mrd. $ gegenüber erwarteten 1,86 Mrd. $. Das bereinigte Ergebnis je Aktie und das bereinigte EBITDA blieben im Vorjahresvergleich unverändert.
CARNIVAL $CCL Q3’26 EARNINGS HIGHLIGHTS 🔹 Revenue: $8.4B (Est. $8.3B) 🟢 🔹 Adj. EPS: $1.43 (Est. $1.36) 🟢; flat YoY 🔹 Adj. EBITDA: $3.0B (Est. $2.93B) 🟢; flat YoY🔹 Adj. Net Income: $2.0B (Est. $1.86B) 🟢 FY26 Guide: 🔹 Adj. Net Income: ~$3.1B (Est. $3.05B) 🟢 🔹 Adj.… pic.twitter.com/SpKqAbUzg0 — Wall St Engine (@wallstengine) September 29, 2026
Carnival erhöhte seine Prognose für das bereinigte Nettoeinkommen des Gesamtjahres um mehr als 150 Mio. $ gegenüber der im Juni veröffentlichten Guidance. Der Anstieg erfolgte trotz zusätzlicher Brennstoffkosten von 150 Mio. $, die für das Jahr erwartet werden laut Unternehmen durch Kostendisziplin ausgeglichen wurden.
Rekordwerte bei Erträgen und Buchungen
Die Nettoerträge – der zentrale Indikator der Kreuzfahrtbranche für Preissetzungsmacht, berechnet je verfügbarem Unterbett-Tag, der branchenüblichen Kapazitätseinheit – stiegen in konstanter Währung, einem Kennwert, der Wechselkursschwankungen herausrechnet, um 2% im Jahresvergleich. Das war ein Unternehmensrekord und lag mehr als einen Prozentpunkt über der Juniprognose. Die bereinigten Kreuzfahrtskosten ohne Brennstoffe, gemessen je verfügbarem Unterbett-Tag, stiegen in konstanter Währung ebenfalls um 2%, einen Prozentpunkt besser als zuvor projiziert.
Chief Executive Officer Josh Weinstein erklärte, das Quartal habe „Rekorde bei Umsatz und Ergebnis“ gebracht, und verwies auf eine beschleunigte Nachfrage und eine stärkere Kostenkontrolle.
Die Kundeneinlagen erreichten mit 7,6 Mrd. $ einen Rekord für ein drittes Quartal, ein Anstieg von 7% gegenüber dem Vorjahreszeitraum trotz unveränderter Kapazität. Diese Kennzahl – Bargeld, das Passagiere bereits für zukünftige Reisen bezahlt haben – wird genau beobachtet, da sie bereits gebuchte Nachfrage widerspiegelt. Carnival teilte mit, dass die gebuchte Auslastung und die Preise für das Gesamtjahr 2027 bereits Rekordniveau erreicht haben, womit sich diese Planungssicherheit bis ins nächste Jahr erstreckt.
Bilanz und Prognose
Chief Financial Officer David Bernstein erklärte, Carnival habe vorhandene Barmittel genutzt, um Anleihen im Wert von 500 Mio. $ mit einem Kupon von 7% zurückzuzahlen, wodurch etwa 35 Mio. $ an jährlichen Zinszahlungen entfielen. S&P stufte während des Quartals das Kreditrating von Carnival herauf, womit die zweite Ratingagentur dem Kreuzfahrtanbieter den Investment-Grade-Status zuerkannte – eine Einstufung, die in der Regel den Zugang eines Schuldners zu den Kapitalmärkten erweitert und die Finanzierungskosten senkt.
Für das vierte Quartal erwartet Carnival einen Anstieg der Nettoerträge in konstanter Währung um etwa 2% gegenüber 2025. Für das Gesamtjahr 2026 projiziert das Unternehmen ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von etwa 2,24 $ und ein bereinigtes EBITDA von rund 7,14 Mrd. $ – die Referenzpunkte, an denen der nächste Quartalsbericht gemessen werden wird.
Andere Kreuzfahrtaktien legten am Dienstag ebenfalls zu. Royal Caribbean (RCL) stieg um 7%, Norwegian Cruise LineNCLH) gewann 5%, während Viking Holdings (VIK) weitgehend unverändert blieb.
Trotz des Dienstag-Anstiegs notierten die Carnival-Aktien bis zum Schlusskurs am Montag weiterhin 21% im Minus für das Jahr. Der Tagessprung verringerte die Jahresverluste der Aktie, tilgte sie jedoch nicht.
Quelle: CoinCentral
