CAIS, die führende Plattform für alternative Investitionen für unabhängige Finanzberater, hat angekündigt, dass in den vergangenen sechs Monaten fast 40 neue und bestehende alternative Vermögensverwalter Strategien auf der Plattform eingeführt haben, wodurch der Zugang von Beratern zu alternativen Investitionen erweitert wird, während sich die Nachfrage weiterentwickelt. Die neuen Angebote umfassen Hedgefonds, Infrastruktur, Immobilien und weitere alternative Anlageklassen. Das 2009 gegründete und in New York ansässige Unternehmen CAIS hat sich neben dem Konkurrenten iCapital zu einer der größten Plattformen entwickelt, die institutionelle alternative Vermögensverwalter mit unabhängigen Beratern verbindet.

Die Expansion erfolgt, während Berater ihre Allokationen über Anlageklassen, Liquiditätsprofile und Anlageziele hinweg weiter verfeinern, um Portfolios an sich wandelnde Kundenbedürfnisse anzupassen. Im ersten Quartal dieses Jahres verzeichnete CAIS erhöhte Zuflüsse in Exchange Funds – Vehikel, die Inhabern konzentrierter Aktienpositionen eine Diversifizierung bei gleichzeitiger Stundung der Kapitalertragsteuern ermöglichen – sowie in Hedgefonds, Infrastruktur, Immobilien und steueroptimierte Strategien, was einen breiteren branchenweiten Wandel hin zur Portfoliodiversifizierung und zu ertragsorientierten Anlagestrategien widerspiegelt.

Zu den Managern, die Strategien auf der CAIS-Plattform eingeführt haben, zählen sowohl etablierte institutionelle Unternehmen als auch spezialisierte Manager, die über traditionelle Vermögensverwaltungskanäle in der Regel nicht verfügbar sind. Dazu gehören 26North, 503 Capital Partners, Adams Street Partners, AllianceBernstein, Apollo, Ardian, AQR, Blackstone, Blue Owl Capital, Campbell & Company, Carlyle, Coatue, Cohen & Steers, Eldridge, EQT Partners, Fortress Investment Group, Forum Investment Group, Global Endowment Management (GEM), GoldenTree Asset Management, Goldman Sachs Asset Management, Hamilton Lane, Harbor Group International, HarbourVest Partners, Hines, KKR, Kayne Anderson, Lord Abbett, Millennium Management, Monroe Capital, Morgan Stanley Investment Management, New Mountain Capital, PennantPark, Pomona Capital, Quantum Capital Group, REX Shares, T. Rowe Price/Oak Hill Advisors, Third Point, Veritas Capital und Vista Equity Partners sowie weitere Manager.

Die Liste spiegelt eine breitere Offensive institutioneller alternativer Manager im Vermögensverwaltungskanal wider. Apollo, Blackstone, KKR und Carlyle gehören zu den Unternehmen, die in den vergangenen Jahren ihre Private-Wealth-Geschäfte öffentlich als Wachstumspriorität hervorgehoben haben, und der Vertrieb über Plattformen ist zu einem zentralen Weg geworden, um unabhängige Berater zu erreichen. Auch die Politik trägt zum Umfeld bei: Im August 2025 wies eine Executive Order das US-Arbeitsministerium an, seine Leitlinien aus dem Jahr 2008 zur Einbindung alternativer Anlagen in 401(k)-Altersvorsorgepläne neu zu bewerten – ein Schritt, der in der Asset-Management-Branche Aufmerksamkeit erregt hat, während sich der Zugang von Beratern zu Alternativen erweitert.

„Die Bedürfnisse der Berater entwickeln sich laufend weiter, und wir setzen uns dafür ein, einen Marktplatz aufzubauen, der sich gemeinsam mit ihnen weiterentwickelt“, sagte Brad Walker, Co-Präsident von CAIS. „Indem wir den Zugang zu führenden Managern und Strategien durchdacht erweitern und dies mit umfassender Weiterbildung und Technologie kombinieren, die operative Reibung beseitigt, ermöglichen wir Beratern, Portfolios zu erstellen, die das heutige Marktumfeld und die langfristigen Ziele ihrer Kunden widerspiegeln. Unser disziplinierter Ansatz bei der Managerauswahl auf der Plattform soll sicherstellen, dass Berater auf Strategien zugreifen können, die diversifizierte Portfolios ergänzen, und dabei das Erlebnis erhalten, das sie von CAIS erwarten.“

„Die heutige Landschaft der Vermögensverwaltung wird zunehmend davon bestimmt, wie gut Berater auf ein breites Spektrum alternativer Anlagemöglichkeiten zugreifen und diese bewerten können“, sagte Jennifer Abate, Leiterin des Registered Investment Advisor (RIA)-Kanals bei Blackstone. „Weiterbildung, Due Diligence und Technologie bilden das Fundament für Berater, die Alternativen allokieren, und es ist bedeutsam zu sehen, dass Plattformen alle drei Bereiche branchenweit stärken.“

Die mehr als 600 alternativen Anlagestrategien, die auf der CAIS-Plattform verfügbar sind, durchlaufen eine Due-Diligence-Prüfung durch Mercer – eine Ebene unabhängiger Überprüfung, die bei über Plattformen vertriebenen Alternativen zum Standard geworden ist – und werden dem Netzwerk von CAIS mit mehr als 2.500 Vermögensverwaltungsgesellschaften zur Verfügung gestellt. Vermögensverwalter auf der Plattform erhalten außerdem Zugang zu einem maßgeschneiderten Analyse-Dashboard, engagierte Unterstützung durch das Team CAIS Asset Manager Partnerships sowie Möglichkeiten für Live-Schulungs- und Netzwerkveranstaltungen über CAIS Live und CAIS Summit.

CAIS richtet vom 12. bis 15. Oktober 2026 das fünfte jährliche CAIS Summit in Beverly Hills aus, das mehr als 1.200 Finanzberater, Vermögensverwalter und Branchenführer zusammenbringt. Die Veranstaltung bietet Beratern die Gelegenheit, direkt mit führenden alternativen Vermögensverwaltern in Kontakt zu treten, deren Strategien auf der CAIS-Plattform verfügbar sind, ergänzt durch Inhalte zu alternativen Investitionen, Kapitalmärkten, Geopolitik, künstlicher Intelligenz, Sport, Medien und Unterhaltung sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung.

Die fortgesetzte Plattformexpansion erfolgt im Rahmen einer breiteren Unternehmensdynamik, darunter eine kürzlich angekündigte Series-D-Finanzierungsrunde, die CAIS mit über 2 Milliarden US-Dollar bewertet hat. Die Finanzierung ermöglicht es dem Unternehmen, seine Plattform auszubauen, seine Technologie- und KI-Fähigkeiten zu skalieren, strategische Möglichkeiten zu prüfen und die Innovationen weiter zu liefern, die Berater benötigen, um ihre Kunden noch besser zu bedienen.