Bitcoin stabilisierte sich am Freitag nahe 83.000 $, während die Kryptomärkte versuchten, sich vom Verkaufsdruck des Donnerstags zu erholen. Die US-Spot-XRP-ETFs stachen als einzige Krypto-ETF-Gruppe mit Nettomittelzuüssen heraus.

Trump behauptet Diesel-Lieferabkommen mit Putin

Präsident Trump erklärte auf Truth Social, er habe ein äußerst erfolgreiches Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geführt, in dem vereinbart worden sei, dass Russland große Mengen Diesel auf die Weltmärkte liefern werde.

„Ich habe gerade ein äußerst erfolgreiches Gespräch mit Präsident Wladimir Putin von Russland abgeschlossen, in dem vereinbart wurde, dass Russland sofort mehr als 300.000 Tonnen Dieselkraftstoff an den amerikanischen und globalen Markt liefern wird, weitere 500.000 Tonnen im November und 1.000.000 Tonnen unmittelbar danach“, sagte Trump in dem Beitrag.

„Zusätzlich wird Russland, basierend auf dem Zustand ihrer Dieselraffinerien, innerhalb kurzer Zeit 3.000.000 Tonnen Dieselkraftstoff liefern“, fuhr er fort.

Die Ankündigung drückte Heizöl (Diesel) für die November-Lieferung um 1,6 % auf 4,66 $ pro Gallone. Das wiederum reduzierte die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um etwa einen Basispunkt, die am Tag um 2 Basispunkte auf 5,25 % stieg. Energiekosten gehören zu den Inputfaktoren für die Verbraucherpreise, was der Ankündigung vor den Inflationsdaten der nächsten Woche zusätzliche Bedeutung verleiht.

Krypto steuert auf Wochenverlust zu, da die Freitagserholung an Fahrt verliert

Nachdem Bitcoin am Sonntagabend knapp unter 87.000 $ gestiegen war, erlebte er die Woche über überwiegend abwärtsgerichtete Kursbewegungen. Weniger als eine Stunde vor dem Börsenschluss in den USA wechselte die Kryptowährung für 82.450 $ den Besitzer, 1 % höher als in den vergangenen 24 Stunden, aber 1 % unter den früher am Freitag erreichten Höchstständen — was einem Wochenverlust von fast 3 % entspricht.\nEther folgte einem ähnlichen, aber verstärkten Muster: 1,3 % Gewinn über 24 Stunden, jedoch 7 % Verlust in der Woche.

Steigende Ölpreise und Zinsen, Befürchtungen, dass KI Hardware-Wallets knacken könnte, ein tatsächlicher Exploit von Ledger-Wallets sowie der einjährige Jahrestag des Flash-Crashs vom 10/10 des Vorjahres, bei dem kaskadierende Liquidationen durch die Hebelpositionen fegten, belasteten die Kryptopreise in den vergangenen fünf Tagen.

Nächste Woche stehen die CPI- und PPI-Berichte für September an — Schlüsseldaten, während die US-Notenbank erwägt, wann sie ihren Leitzins erneut anheben soll. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Notenbank eine Anhebung um 25 Basispunkte bei ihrer Sitzung am 27.–28. Oktober auslässt — knapp vor den Zwischenwahlen — und ihre Straffungspolitik bei der darauffolgenden Sitzung im Dezember fortsetzt.

Strategies STRC erreicht neues Mehrmonatshoch

STRC, die hochverzinsliche Vorzugsaktie von Michael Saylors Strategy, erreichte 99,71 $ — ihren höchsten Stand seit der Junipanik, als sie von rund 100 $ auf bis zu 71,25 $ gefallen war.

Die Aktie wurde in den letzten Monaten durch die Erholung Bitcoins von 60.000 $ sowie durch das Versprechen Saylors und seines Teams unterstützt, die 12 % Dividende unter allen Umständen zu halten. Dazu gehörte der Verkauf von Stammaktien, um US-Dollar zur Dividendenzahlung anzusammeln, sowie direkte Rückkäufe von STRC.

STRC liegt weiterhin unter der 100-$-Marke, was bedeutsam ist: Erreicht die Aktie dieses Niveau, könnte Strategy vermutlich beginnen, STRC auszugeben, um weitere große Bitcoin-Käufe zu finanzieren.

SATA, die hochverzinsliche Vorzugsaktie des deutlich kleineren Wettbewerbers Stive, war mehrere Wochen über 100 $ gelegen, was Matt Cole und seinem Team Kapitalbeschaffung für Bitcoin-Käufe ermöglichte. Diese Aktie geriet nun plötzlich unter Druck und rutschte diese Woche bis auf 99 $ ab.

Goldstandard-Befürworterin Judy Shelton wird Beraterin von Bessent im Finanzministerium

Judy Shelton, eine frühere Trump-Kandidatin für die Federal Reserve, wurde zur Beraterin von Finanzminister Scott Bessent ernannt.

„Shelton wird den Minister in Währungspolitik beraten, mit besonderem Fokus auf die Bewertung der finanziellen Lage in China“, teilte das Finanzministerium mit.

Shelton wurde während Trumps erster Amtszeit für die Fed nominiert und war für ihre hawkishen Ansichten zur Inflation sowie ihre Unterstützung des Goldstandards bekannt. Ihre Nominierung scheiterte an der Abstimmung im Senat — eines der wenigen Dinge, bei denen beide Parteien übereinstimmen, ist billiges Geld.

Weiterer Krypto-Exploit: Ledger untersucht gestohlene Wallet-Gelder

Der Hersteller von Krypto-Hardware-Wallets Ledger erklärte am Freitag, er untersuche Berichte über gestohlene Gelder im Zusammenhang mit Geräten, die über einen Wiederverkäufer in Südostasien verkauft wurden, da ein mutmaßlicher Raub von 86 Millionen $ die wachsenden Verluste der Branche durch Explo in diesem Jahr weiter erhöhen könnte.

Der pseudonyme Blockchain-Ermittler Specter sagte auf X, dass mehr als 86 Millionen $ in Krypto aus Hunderten von Wallets gestohlen worden sein könnten; eine unabhängige Bestätigung des Umfangs der betroffenen Nutzergelder gibt es nicht. Specter erklärte, sie hätten verdächtige Diebstahladressen über Bitcoin, Ethereum und Tron hinweg verfolgt, nachdem Berichte von Ledger-Nutzern auf X und Reddit aufgekommen waren. Ob die Vorfälle in Zusammenhang stehen oder was die Verluste verursacht hat, ist weiterhin unklar.

Ledger räumte in einem Beitrag die Berichte über fehlende Gelder von Kunden ein, die Geräte über CryptoBilis erworben hatten, einen Wiederverkäufer in Südostasien, bestätigte aber weder den gemeldeten Verlustbetrag noch die Ursache.

Als Vorsichtsmaßnahme habe das Unternehmen CryptoBilis gebeten, sämtliche Verkäufe und Versandungen einzustellen, während die Untersuchung läuft. Ledger riet Kunden, die in den vergangenen 90 Tagen Geräte über den Wiederverkäufer gekauft haben, diese nicht einzurichten. Wer seine Wallet bereits aktiviert hat, sollte erwägen, seine Vermögenswerte auf ein neues Ledger-Gerät mit einer neu generierten Wiederherstellungsphrase zu übertragen, so das Unternehmen.

Der mögliche Diebstahl käme zu einem ohnehin schwierigen Jahr für die Krypto-Sicherheit hinzu. Letzten Monat erlitt die Krypto-Börse Bitget einen Exploit, der zu mehr als 350 Millionen $ gestohlenen Vermögenswerten führte. Weitere größere Vorfälle betrafen Liquid Network mit rund 320 Millionen $, Drift mit 295 Millionen $ und Kelp mit 293 Millionen $, laut DefiLlama-Daten.

Ledger, 2014 gegründet und in Paris ansässig, ist ein großer Hersteller von Hardware-Wallets — Geräten, die die privaten Schlüssel für den Zugriff auf Kryptowährungen offline halten. Das Unternehmen sagt, es habe weltweit mehr als 7 Millionen Geräte verkauft, und seine Produkte werden von Investoren häufig genutzt, die ihre Kryptowährungen ohne die Abhängigkeit von Börsen schützen möchten. Das macht jedes potenzielle Sicherheitsproblem in Zusammenhang mit seinen Produkten für den breiteren Kryptomarkt bedeutsam.

In diesem Fall betrifft die Untersuchung jedoch Geräte, die über einen Drittanbieter-Wiederverkäufer verkauft wurden, und es gibt keinen bestätigten Beweis dafür, dass Ledgers eigene Systeme oder Wallet-Technologie kompromittiert wurden.

Eine mögliche Erklärung wäre ein Lieferkettenangriff, bei dem Hardware-Wallets manipuliert werden, bevor sie die Kunden erreichen. Ein Angreifer könnte einem Gerät beispielsweise eine Wiederherstellungsphrase zuweisen, die er bereits kennt, und so später auf die in die Wallet eingezahlten Gelder zugreifen. Ein solches Szenario wäre eine andere als eine Kompromittierung von Ledgers eigenen Systemen. Es gibt jedoch keine Bestätigung, dass Geräte-Manipulationen oder vorgenerierte Wiederherstellungsphrasen die gemeldeten Verluste verursacht haben.

Der Vorfall wird weiterhin untersucht, und es ist unklar, wie viele Nutzer betroffen sind, ob die gemeldeten Diebstähle in Zusammenhang stehen oder wie viel Kryptowährung verloren ging. Ledger sagte, es werde Updates bereitstellen, während die Untersuchung voranschreitet.

Neuer Misery Index erreicht Rekordhoch

Der von dem Ökonomen Arthur Okun in den 1970er Jahren entwickelte Misery Index, der die damalige Stagflationslage in einer leicht verständlichen Zahl zusammenfassen sollte, ist einfach die Summe aus Inflations- und Arbeitslosenquote.

Als die Inflation 2022 wieder Fuß fasste, entwickelte das Team von Bespoke den MORTGAS Index, der den Preis einer Gallone Benzin und den durchschnittlichen 30-Jahres-Festhypothekenzins summiert. Dieser Indikator erreichte während der Covid-Panik 2020 seinen Tiefpunkt, mit Hypothekenzinsen unter 3 % und Benzin unter 2 $. Bis Oktober 2023 war er auf einen Rekordwert geschnellt.

Drei Jahre später ist dieser Rekord nun gebrochen: Der 30-Jahres-Hypothekenzins und eine Gallone Benzin ergeben zusammen 11,79.

Kanadas Arbeitsmarktbericht für September überrascht negativ

Kanada verlor im September 68.300 Stellen, wie aus einem soeben veröffentlichten Regierungsbericht hervorgeht — nach einem Verlust von 41.700 Stellen im August und weit unter den Prognosen von 7.000 neuen Stellen. Die Arbeitslosenquote stieg von 6,4 % auf 6,5 %.

Der kanadische Dollar gab auf die Nachricht schnell rund 0,5 % gegenüber dem US-Dollar nach.

Anders als die Fed und die EZB hat die Bank of Canada in diesem Jahr noch keinen Zinserhöhungszyklus begonnen. Ihr letzter Schritt war eine Zinssenkung um 25 Basispunkte auf 2,25 % im Oktober 2025, und Zinserhöhungen im Norden scheinen in absehbarer Zeit nicht bevorzustehen.

SpaceX legt 4 % zu — Starlink soll Mobilfunkanbieter werden; Verizon und AT&T stürzen ab

Elon Musks SpaceX gab donnerstags eine Vereinbarung bekannt, ein landesweites Portfolio von Low-Band-Spektrumlizenzen zu erwerben, das „den Weg für Starlink ebnen wird, ein wichtiger Mobilfunkanbieter in den USA zu werden“, so die Ankündigung des Unternehmens.

Low-Band-Spektrum ist im Mobilfunk begehrt, weil sich seine Signale weiter ausbreiten und Gebäude leichter durchdringen als hochfrequente Funkwellen, was es zur Grundlage einer landesweiten Mobilfunkabdeckung macht.

„Das wird sich wahnsinnig verrückt anhören, aber ich sehe einen Weg, dass SpaceX um Größenordnungen mehr wert sein könnte als die aktuelle Erdwirtschaft“, schrieb Musk kurz darauf auf X.

SPCX-Aktien stiegen im Vorbörsenhandel um 4 %, während die Mobilfunk-Führer Verizon (VZ), AT&T (T) und T-Mobile (TMUS) jeweils mehr als 7 % fielen.

Bitcoin klettert über 83.000 $ zurück, Gold steigt

Bitcoin blieb während der europäischen Handelszeit gefragt und orientierte sich an steigenden an die Nasdaq gekoppelten Futures; die Kryptowährung notierte nahe 82.500 $ — schnell auf ihr Mai-Hoch von 82.814 $ zustrebend. Dieses Niveau wurde erstmals am 21. November nach oben durchbrochen und dann mehrere Tage energisch verteidigt, bevor es am donnerstag nachgab. Die Frage ist nun, ob Bitcoin es zurückerobern kann; ein Scheitern würde die kurzfristige bearishen Aussicht stärken, da technische Analysten einen abgelehnten Wiederanstieg auf ein früheres Unterstützungsniveau in der Regel als negatives Signal werten.

Die Kryptowährung stieg anschließend über 83.000 $ zurück und gewann mehr als 2 % innerhalb von 24 Stunden, als sie sich vom Tief von Donnerstag bei rund 80.000 $ erholte. Gold stieg im gleichen Zeitraum um mehr als 1 % und notierte über 4.180 $ pro Unze.

XRP war Donnerstag die einzige Krypto-ETF-Gruppe mit Mittelzuüssen

Die US-Spot-XRP-ETFs zogen am Donnerstag rund 8 Millionen $ an, als einzige Krypto-ETF-Gruppe mit Nettomittelzuüssen, während Anleger Geld aus Bitcoin-, Ether-, SOL- und ZEC-Fonds abzogen, wie SoSoValue-Daten zeigen.

Alle XRP-Zuüsse flossen in Franklin Temples XRPZ, einen Fonds eines der größten traditionellen Asset-Manager der Welt, der etwa 6 Millionen XRP hinzufügte; die anderen vier XRP-Fonds verzeichneten keine Flüsse.

Anderswo stiegen die Abflüsse. Bitcoin-ETFs verloren rund 244 Millionen $ nach den Abflüssen von 485 Millionen $ am Mittwoch, womit die Abflüsse von zwei Tagen bei etwa 729 Millionen $ liegen. Ether-Fonds verloren rund 73 Millionen $, SOL-Fonds rund 3 Millionen $.

Der einzige US-Spot-ZEC-ETF verlor rund 19 Millionen $ — sein fünfter Abfluss in sechs Handelstagen dieses Monats, mit keinerlei Zuüssen im Oktober. Diese Abflüsse summieren sich auf etwa 86 Millionen $ und haben rund ein Drittel der Nettomittelzuüsse seit Auflage des Fonds zunichtegemacht.

Die Abflüsse fielen auf den Tag, an dem gehebelte Krypto-Wetten im Wert von 1,19 Milliarden $ liquidiert wurden und Bitcoin auf etwa 80.400 $ fiel. Seither erholte er sich auf nahe 82.000 $, nachdem Präsident Trump sagte, die USA würden vor den Zwischenwahlen keinen Angriff auf den Iran starten.

XRP-Fonds haben seit Auflage rund 1,81 Milliarden $ eingenommen, mehr als die 1,59 Milliarden $, die in SOL-ETFs geflossen sind.

Pyth investiert 100 % der Einnahmen in PYTH-Käufe

Der dezentrale Oracle-Dienst Pyth, der Echtzeit-Marktdaten für Anwendungen über Blockchains hinweg bereitstellt, investiert 100 % der Einnahmen aus seinen Produkten in den Kauf von PYTH-Token für seine Reserve, wie aus der auf X geteilten Ankündigung hervorgeht.

Eine ständige Regel ersetzt nun monatliche Abstimmungen und leitet sämtliche Produktinnahmen sowie bestehende Nicht-PYTH-Vermögenswerte in den Kauf von PYTH am offenen Markt. Die Reserve hält bereits 41 Millionen PYTH, und jeder zusätzliche Token erhöht die Fähigkeit des Netzwerks, sich bei wachsender Nachfrage selbst zu finanzieren.

Im September 2026 erreichte Pyth annualisierte Einnahmen von 11,5 Millionen $, ein Anstieg von 86 % gegenüber dem Vorquartal, da große Institutionen für die Nutzung seiner Daten bezahlen. Im vergangenen Quartal liefen mehr als 94 % des erfassten Perpetual-Volumens von Real-World-Assets auf Pyth-Daten.

MARA Holdings verschiebt 81 Millionen $ in Bitcoin, während die Schatzkammer im Zuge der KI-Wende schrumpft

MARA Holdings übertrug 996 BTC im Wert von 81,13 Millionen $ an eine Galaxy-Digital-Adresse, wie das On-Chain-Analyse-Konto Lookonchain meldete; ein Verkauf ist jedoch unbestätigt. Die Bitcoin-Bestände des Miners sanken von 53.822 BTC im Februar auf 35.577 BTC im August, da das Unternehmen Münzen verkaufte, um Schulden abzubauen, während es in die KI-Infrastruktur expandierte.

Robinhood prüft tokenisierten aktiv gemanagten ETF mit T. Rowe Price

Robinhood prüft eine tokenisierte Version eines aktiv gemanagten ETF mit T. Rowe Price, einem der größten traditionellen Asset-Manager der Welt. Tokenisierung bezeichnet die Abbildung traditioneller Vermögenswerte wie Aktien oder Fonds als blockchainbasierte Token, die On-Chain ausgegeben, gehandelt und abgewickelt werden können.

In einem Beitrag auf X am Donnerstag erklärte Robinhood Crypto, man arbeite mit T. Rowe Price Digital Assets an der Untersuchung eines Stock Token, der mit aktiv gemanagten ETF verknüpft ist und auf der Robinhood Chain gehandelt werden soll. Das Unternehmen wies darauf hin, dass T. Rowe Price rund 1,9 Billionen $ an Vermögenswerten verwaltet, und sagte, ein erfolgreicher Start wäre der erste Stock Token dieser Art. „Institutionen sind da, und unsere Schienen sind bereit“, hieß es in dem Beitrag weiter.

Jede Zusammenarbeit bleibt vorläufig und unterliegt der rechtlichen Due Diligence, der Zustimmung des Vorstands, den endgültigen Bedingungen und regulatorischen Genehmigungen in den jeweiligen Rechtsordnungen. T. Rowe Price hat die Gespräche nicht öffentlich bestätigt.