Die wichtigsten Schlagzeilen von gestern

Krypto-Markt im Blick

1. Bitcoin stieg auf etwa 78.000 $ und legte seit Mitternacht UTC rund 1,9 % zu, während sich der Kryptomarkt dem durch KI ausgelösten Ausverkauf bei Aktien entzog. CoinDesk berichtete, dass die Nasdaq-100-Futures um etwa 1,65 % fielen, nachdem Forderungen nach einer Verlangsamung der Entwicklung von Frontier-KI aufgekommen waren, während Rohöl wegen der Schließung der saudischen Pipeline um fast 4 % zulegte. Damit war Bitcoin zu Beginn der Montagssitzung eines der wenigen großen Risikoanlagen im Plus.

2. Präsident Donald Trump stimmte einer wichtigen ethischen Einschränkung im Clarity Act zu, die es den Generalstaatsanwälten der Bundesstaaten erlaubt, Interessenkonfliktregeln durchzusetzen, und von Amtsträgern mit bedeutenden Krypto-Beständen eine Veräußerung oder die Einrichtung eines Blind Trusts verlangt. Axios berichtete, dass die Demokraten das vom Repräsentantenhaus verabschiedete Gesetz zur Marktstruktur wegen Bedenken über Gewinne der Trump-Familie blockiert hatten und dass der Senat am Dienstag in der einzigen gemeinsamen Arbeitswoche von Repräsentantenhaus und Senat vor den Zwischenwahlen über einen wichtigen Verfahrensantrag abstimmen soll.

3. Strive kaufte in der vergangenen Woche 469 Bitcoin für rund 36,6 Millionen $ und erhöhte damit seinen Unternehmenskassenbestand auf exakt 25.000 BTC. Cointelegraph berichtete, dass die Käufe vom 8. bis 11. September zu einem Durchschnittspreis von 77.954 $ je Coin erfolgten, vollständig durch den Verkauf von SATA-Vorzugsaktien finanziert wurden und dass die Strive-Aktie am Montag um mehr als 7 % auf rund 29 $ stieg, während der Marktwert des Unternehmens auf etwa 2,5 Milliarden $ zunahm.

4. Die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung des Clarity Act stieg auf Prognosemärkten, nachdem die Republikaner im Senat einen finalen Entwurf mit erweiterten Ethikbestimmungen vorgelegt hatten; Krypto-Aktien folgten. Investor's Business Daily berichtete, dass Polymarket die Wahrscheinlichkeit, dass das Gesetz in diesem Jahr in Kraft tritt, mit rund 31 % bewertete, gegenüber etwa 17 % in der vergangenen Woche, dass Coinbase um mehr als 9 %, Bullish um mehr als 7 % und Circle um etwa 7,5 % zulegten und dass der Cloture-Test am Dienstag für etwa 14:15 Uhr ET angesetzt ist.

Bewegungen an den Aktienmärkten

5. Nvidia fiel um 3 % auf 210,96 $ und breitere Chipwerte wurden abverkauft, nachdem Branchenführer eine koordinierte Verlangsamung bei der Entwicklung von Frontier-Modellen gefordert hatten. Los Angeles Times berichtete, dass AMD 4 % verlor, Intel um 6 % einbrach und SoftBank Group, ein Anteilseigner von OpenAI, um 11 % nachgab, nachdem Sam Altman gesagt hatte, ein Börsengang im Jahr 2026 wäre „nicht ratsam“.

6. Die Aktien der Bank of America rutschten um mehr als 5 % ab, nachdem CEO Brian Moynihan gesagt hatte, dass die Gebühren im Investmentbanking des dritten Quartals wahrscheinlich um mehr als 10 % gegenüber dem Vorjahr sinken werden. CNBC berichtete, dass Moynihan zudem einen ungefähr unveränderten Handelsertrag in Aussicht stellte. Er verwies auf Daten von Dealogic, wonach der Investmentbanking-Markt insgesamt um etwa 10 % geschrumpft ist – eine deutliche Korrektur nach dem Gebührenanstieg der Bank im zweiten Quartal.

Rohstoffe im Blick

7. Der US-Durchschnittspreis für Diesel erreichte mit 6,23 $ einen Rekordwert, während Brent bei 105,66 $ schloss, nachdem saudische Vertreter erklärt hatten, dass die Reparatur der East-West-Pipeline drei bis fünf Wochen dauern könnte. The Hill berichtete, dass West Texas Intermediate auf 101,28 $ stieg, die 745 Meilen lange Leitung täglich etwa 2,6 Millionen bis 4 Millionen Barrel transportiert hatte und Rystad Energy die Brent-Bewegung vom Montag als Signal bezeichnete, dass der Markt einen erheblichen Angebotsausfall einpreist.

8. Gold-Futures fielen auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Monat, da steigende Energiepreise und Anleiherenditen die Nachfrage nach sicheren Häfen angesichts der Risiken im Nahen Osten überwogen. Seeking Alpha berichtete, dass die Bewegung die Erwartungen einer Zinserhöhung der Fed im Vorfeld der Sitzung in dieser Woche verstärkte. SPDR Gold Shares verloren etwa 1,5 % und iShares Silver Trust rund 2,2 %, da höhere Renditen und ein festerer Dollar renditelose Metalle belasteten.

Die heutige Beobachtungsliste

• Die Cloture-Abstimmung des Senats über den Clarity Act am Dienstag gegen 14:15 Uhr ET und die Frage, ob die Ethik- und Stablecoin-Renditebestimmungen die Unterstützung der Demokraten behalten

• Ob Bitcoin die Zone von 78.000–79.000 $ halten kann, falls die Cloture-Abstimmung scheitert oder eine Verabschiedung vor der FOMC-Sitzung am Mittwoch Gewinnmitnahmen auslöst

• Die erste wichtige Zinsentscheidung von Fed-Chef Kevin Warsh, nachdem die Märkte eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung am Mittwoch eingepreist haben

• Die weitere Entwicklung bei Nvidia, AMD, Intel und KI-Infrastrukturwerten, nachdem Amodei, Altman und Musk ein langsameres Tempo an der Frontier befürwortet haben

• Ob Brent über 105 $ bleibt und Diesel nachgibt, falls die East-West-Pipeline während des gesamten Reparaturzeitraums von drei bis fünf Wochen außer Betrieb bleibt

edgeX-Marktbetrachtung

Der Montag erzwang eine klare Aufspaltung über die Anlageklassen hinweg, die der Handel am Freitag nicht gezeigt hatte. Bitcoin nahe 78.000 $, Nvidia 3 % im Minus, Brent über 105 $ und Diesel auf dem Rekordstand von 6,23 $ zeigen, dass der Markt nicht mehr darüber diskutiert, ob Öl- und KI-Risiken relevant sind. Die Frage lautet nun, welches Risiko zuerst in die Fed-Entscheidung am Mittwoch und die Cloture-Abstimmung über den Clarity Act am Dienstag eingepreist wird.

Die Bestätigung über die Anlageklassen hinweg blieb eindeutig. Trumps Zugeständnis bei den Ethikregeln und der Anstieg der Clarity-Wahrscheinlichkeit laut IBD auf etwa 31 % versetzten Krypto in eine politische binäre Situation; Strives Aufstockung auf 25.000 BTC hielt die unternehmerische Akkumulation am Leben, selbst als Chipaktien das Narrativ einer Verlangsamung einpreisten; und die Gebührenwarnung der Bank of America fügte neben den KI- und Ölschocks einen Riss an den Kreditmärkten hinzu. Sollte die Cloture-Abstimmung scheitern und der Pipelineausfall die Laufzeitprämie weiter erhöhen, wird die Unterstützung von 76.000 $ bei Bitcoin zum maßgeblichen Niveau statt zu einem Rücksetzer, den man kaufen kann.

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