Börsengehandelte US-Spot-Bitcoin- und Ethereum-Fonds verzeichneten am 24. Juli laut Daten von SoSoValue beide Nettoabflüsse. Dies signalisiert einen koordinierten Mittelabzug über die beiden größten US-Krypto-ETF-Kategorien hinweg am selben Handelstag.

SoSoValue-Daten zeigen negative Werte für beide ETF-Kategorien

SoSoValue, das tägliche Nettoflusszahlen für in den USA gelistete Spot-Krypto-ETFs veröffentlicht, zeigte auf seinem Tracking-Dashboard, dass beide Produktgruppen die Sitzung am 24. Juli im negativen Bereich beendeten.

Auf der Bitcoin-Seite erschien der negative Wert auf SoSoValues US-Spot-Bitcoin-ETF-Seite, die die täglichen Anteilsneuschaffungen und Rücknahmen aller gelisteten Fonds aggregiert. Die Ethereum-Fonds zeigten dieselbe Richtung auf SoSoValues US-Spot-Ethereum-ETF-Seite, was darauf hindeutet, dass Kapital aus Ether-Produkten ebenso wie aus Bitcoin-Produkten abfloss.

Wichtige Datenpunkte aus dem Bericht vom 24. Juli:

• US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten Nettoabflüsse.
• US-Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten am selben Tag ebenfalls Nettoabflüsse.
• Beide Werte stammen aus dem täglichen ETF-Flow-Dashboard von SoSoValue.

Spot-Bitcoin-ETFs nahmen in den USA im Januar 2024 nach der Genehmigung durch die SEC den Handel auf, während Spot-Ethereum-ETFs im Juli 2024 starteten. Zusammen sind diese Produktgruppen zu einem wichtigen Kanal für reguliertes Engagement in den beiden nach Marktkapitalisierung größten digitalen Vermögenswerten geworden, wodurch ihre täglichen Flussdaten als viel beachtetes Barometer für die Positionierung institutioneller Anleger gelten.

Gleichgerichtete Entwicklung beider Kategorien am selben Tag

Die beiden ETF-Kategorien bewegen sich nicht immer im Gleichlauf. Jüngste von SoSoValue erfasste Sitzungen zeigten gemischte Ergebnisse, darunter Tage, an denen sowohl Bitcoin- als auch Ethereum-Fonds gleichzeitig Nettozuflüsse erzielten.

Die Richtung der ETF-Flüsse wird weithin als Näherungswert für die institutionelle Nachfrage beobachtet. Ein Tag mit Nettoabflüssen zeigt an, dass Rücknahmen die Ausgabe neuer Anteile in den erfassten Fonds übertrafen. Wenn sich Bitcoin- und Ethereum-Produkte am selben Tag in dieselbe Richtung bewegen, kann diese Übereinstimmung eher eine breitere Veränderung der Anlegernachfrage als einen anlagenspezifischen Trend widerspiegeln.

Historischer Kontext innerhalb der normalen Bandbreite

Eintägige Abflüsse sind nicht ungewöhnlich und tauchten in den Aufzeichnungen von SoSoValue wiederholt auf. Bitcoin-Fonds verzeichneten zuvor am 19. Mai einen Tag mit Nettoabflüssen sowie eine separate mehrtägige Abflussserie bis zum 21. Mai.

An anderen Tagen drehten die Flüsse auch deutlich ins Positive, darunter ein hoher eintägiger Nettozufluss am 14. April. Damit liegt der Wert vom 24. Juli innerhalb einer normalen Bandbreite täglicher Schwankungen und deutet nicht auf eine strukturelle Verschiebung am Markt hin.

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