US-Spot-Bitcoin-ETFs verloren am Freitag 643,2 Millionen Dollar – ihr größter Tagesabfluss im Oktober – in der ersten vollständigen Sitzung, nachdem Angreifer begonnen hatten, rund 6,4 Milliarden Dollar von Binance abzuziehen. Ethereum-Fonds verlängerten ihre fünftägige Abflussserie auf etwa 431 Millionen Dollar in der Woche, Solana-ETFs verloren rund 72 Millionen Dollar, und der Bitcoin-Kurs fiel, bevor er sich über das Wochenende stabilisierte.

Laut Decrypts ETF-Tracker war der Freitag die erste vollständige Sitzung der Fonds, seit der Diebstahl am Donnerstag um 16:05 Uhr ET begonnen hatte – nach Börsenschluss in den USA. Die Zuflüsse von 17,2 Millionen Dollar am Donnerstag lagen vor dem Hack.

Die Verkäufe beendeten eine viertägige Zuflussphase von 441 Millionen Dollar, sodass die Bitcoin-Fonds in der Woche etwa 202 Millionen Dollar und im Oktober rund 516 Millionen Dollar verloren. Die kumulierten Nettozuflüsse seit dem Start sanken auf 57,4 Milliarden Dollar, das gesamte Nettovermögen liegt bei 103,2 Milliarden Dollar.

Ethereum- und Solana-ETFs schnitten im Verhältnis zu ihrer Größe schlechter ab. Ethereum-Fonds verloren am Freitag 155,7 Millionen Dollar und verlängerten damit ihre fünftägige Abflussserie auf etwa 431 Millionen Dollar, womit die Oktoberverluste auf rund 1,61 Milliarden Dollar stiegen. Solana-ETFs verloren 10,8 Millionen Dollar – der fünfte Abflustag in Folge – und brachten damit das Wochenvolumen auf etwa 72 Millionen Dollar; im gesamten Monat gab es nur an zwei Tagen Nettozuflüsse.

Spot-Krypto-ETFs halten den zugrunde liegenden Vermögenswert – etwa Bitcoin oder Ethereum – und werden an Börsen wie gewöhnliche Aktien gehandelt, sodass Anleger über ein reguläres Wertpapierkonto investieren können. Die Tageszahlen gegenrechnen die von Anlegern eingezahlten und abgezogenen Beträge. Bitcoin-Fonds haben seit ihrem Start im Januar 2024 Nettozuflüsse von 57,4 Milliarden Dollar verzeichnet, Ethereum-Fonds seit dem Start im Juli desselben Jahres 12,2 Milliarden Dollar. Da Emitter die Flüsse täglich melden und ein Großteil des Geldes von Institutionen und Finanzberatern stammt, gelten die Zahlen als vielbeachteter Stimmungsindikator.

Die Kryptomärkte nahmen den Hack angesichts des Ausmaßes des Diebstahls zunächst weitgehend gelassen auf. Bitcoin fiel am Freitag um rund 4 % auf etwa 76.400 Dollar, und über 1,3 Milliarden Dollar an gehebelten Positionen – mit geliehenen Mitteln aufgebauten Wetten – wurden liquidiert bzw. zwangsweise geschlossen. Das ist ein scharfer Rückgang, aber weit kleiner als der fast 11-prozentige Sturz nach einem erfolglosen Angriff auf Binance im Jahr 2018.

Binance hat zugesagt, alle Verluste mit Unternehmensmitteln und einem Notfallreservefonds zu übernehmen, während Tether und Circle über 2,3 Milliarden Dollar an gestohlenen Stablecoins – Token, die einen festen Wert gegenüber dem US-Dollar halten sollen – eingefroren haben. Einige Wall-Street-Firmen empfahlen ihren Kunden sogar, wegen der möglichen Marktschwäche kryptoaffine Aktien zu kaufen.

Bis zum Samstag hatte sich Bitcoin bei etwa 77.520 Dollar stabilisiert, 0,5 % höher als in 24 Stunden, aber 3,3 % niedriger in der Woche. Ethereum notierte bei etwa 2.251 Dollar, 3,9 % niedriger in der Woche, und Solana bei etwa 96 Dollar, 4,5 % niedriger. Die Gesamtkapitalisierung des Kryptomarktes hielt sich bei rund 2,7 Billionen Dollar. Da die Emitter die Flüsse für jede Handelssitzung veröffentlichen, wird die nächste Runde der Tagesberichte zeigen, ob sich die Abflüsse nach dem Hack in der neuen Handelswoche fortsetzen.

Makroökonomische Gegenwinde bleiben ein Faktor. Die US-Notenbank Federal Reserve hielt die Zinsen am Mittwoch bei 3,75 % bis 4 %, wobei zwei Offizielle für eine Erhöhung stimmten, und Händler预先 eingepreiste Wahrscheinlichkeiten von über 70 % für eine Erhöhung im Dezember.

Händler auf Myriad, einem von Decrypts Mutterkonzern Dastan entwickelten Prognosemarkt, auf dem Teilnehmer auf reale Ereignisse wetten, sind bei Ethereum und Solana nun bearish eingestellt. Sie beziffern die Wahrscheinlichkeit, dass Ethereum vor dem Erreichen von 3.000 Dollar auf 1.500 Dollar fällt, nun auf 51,3 % – ein Umbruch gegenüber einem Markt, der vor einer Woche mit 61,3 % noch auf steigende Kurse setzte. Solanas Wahrscheinlichkeit, vor dem Erreichen von 160 Dollar auf 40 Dollar zu sinken, stieg auf 53,7 %.