Die größten Schlagzeilen von gestern

Krypto-Markt im Blick

1. Die Commodity Futures Trading Commission hat ein Regelungspaket für Krypto-Assets beim White House Office of Management and Budget zur formellen Prüfung eingereicht. Wie The Block berichtete, startet die Einreichung mit dem Titel Regulation Crypto Asset Transactions und Regulation Crypto Asset Markets die OMB-Frist nach bestehender CFTC-Befugnis.

2. Bitcoin stieg am Freitag wieder über 80.000 $ auf ein Zweiwochenhoch, selbst nach der Fed-Zinserhöhung und dem Scheitern des Clarity Act, wobei Fundstrats Sean Farrell sagte, Krypto habe eine hawkish-Neubewertung ohne größere Schäden absorbiert. Yahoo Finance berichtete, dass Spot-ETF-Zuflüsse und Short-Covering halfen, Bitcoin über die psychologische Marke zu treiben, während Ether, BNB und Solana im vergangenen Monat outperformten.

3. Bitcoin kletterte am Freitag über 81.000 $ und löste innerhalb von 24 Stunden etwa 470 Millionen $ an Krypto-Short-Positionen aus, während Coinbase um rund 11,7 % sprang und Strategy um etwa 16,4 % stieg. CoinDesk berichtete, dass Hyperliquids HYPE-Token nach der CFTC-Einreichung ebenfalls ein Rekordhoch nahe 92 $ erreichte, während Solana um mehr als 10 % auf etwa 112 $ anzog.

4. Die Krypto-Märkte erholten sich trotz der ersten Fed-Erhöhung seit 2023 und dem Rückschlag für den Clarity Act, da Händler in einen Behörden-Regelungspfad bei SEC und CFTC rotierten. Seeking Alpha berichtete, dass die Überlebenstape der Woche die Regulierung – und nicht allein die binäre Frage der Zinserhöhung – als dominierenden kurzfristigen Treiber zurückließ.

Aktienmarkt-Bewegungen

5. Der Dow Jones Industrial Average fiel am Freitag um etwa 122 Punkte bzw. 0,2 % und erlitt seine schlechteste Woche seit März, was den dritten Wochenverlust in Folge verlängerte, während S&P 500 und Nasdaq höher schlossen. Barron's berichtete, dass der Dreiwochen-Rückgang des Blue-Chip-Index der größte seit dem 27. war, da steigende Renditen zyklische Werte unter Druck hielten.

6. Warren Buffett erklärte, er verlasse den Berkshire-Hathaway-Vorsitz mit sofortiger Wirkung, werde Chairman Emeritus und bleibe Direktor, während sein Sohn Howard Buffett den Vorsitz übernimmt. NPR berichtete, dass Greg Abel CEO bleibe und Buffett, der Berkshire seit 1970 vorgestanden hat, schrieb: „Father Time always wins.“

Rohstoffe im Blick

7. Die Ölpreise fielen am Freitag die dritte Session in Folge, wobei WTI bei 100,30 $ pro Barrel und Brent bei 103,87 $ schloss, womit US-Öl für die Woche nahezu unverändert blieb, da Händler die saudische Ost-West-Ausfall als weniger disruptiv als zunächst befürchtet einschätzten. CNBC berichtete, dass JPMorgans Natasha Kaneva sagte, die Öflüsse im Nahen Osten blieben überraschend stark und die saudischen Exporte beliefen sich auf 10-Tage-Basis auf durchschnittlich etwa 5 Millionen Barrel pro Tag.

8. Saudi Aramco teilte mit, dass mindestens zwei europäische Raffineriekunden nächsten Monat gemäß langfristigen Vereinbarungen kein Rohöl erhalten werden, nachdem die zentrale Rote-Meer-Pipeline des Königreichs angegriffen wurde. Financial Post berichtete, dass sich die Oktober-Kürzung auf alle europäischen Terminkäufer erstreckt und von der Ost-West-Pipeline erwartet wird, dass sie innerhalb weniger Tage teilweise und in etwa sechs Wochen vollständig wieder anläuft.

Die Watchlist für heute

• Ob Bitcoin die Zone von 80.000 $–81.000 $ in die neue Woche hinein halten kann, nachdem die Eroberung am Freitag durch ETFs unterstützt wurde

• Die Fortsetzung der CFTC-Einreichung beim Weißen Haus und ob die OMB-Prüfung die Börsennotierungsregeln für wichtige Tokens klärt

• Ob sich die dritte Verlustwoche des Dow fortsetzt, wenn die 10-jährige Rendite über 5 % bleibt

• Wie Berkshire-Aktien nach Buffetts Rückzug vom Vorsitz gehandelt werden, mit Howard Buffett als Hüter der Unternehmenskultur und Abel als CEO

• Ob Aramcos null Oktober-Zuteilungen nach Europa die „Flüsse sind in Ordnung“-Erzählung aushebeln und WTI mit Wucht wieder über 100 $ treiben

edgeX Market Lens

Freitag beendete die erste volle Woche nach Warshs Zinserhöhung mit einer klareren Trennung als der Abverkauf am Mittwoch. Bitcoins Rückeroberung von 80.000 $, eine CFTC-Regelungseinreichung beim Weißen Haus und zweist Gewinne bei Krypto-Aktien zeigen, dass digitale Assets nicht mehr nur das Scheitern von Clarity einpreisen. Sie preisen behördliche Schienen ein. Die Aktien erzählten eine härtere Geschichte: Der schlechteste Dow-Week seit März und die 10-jährige Rendite wieder über 5 % hielten die „Higher-for-Longer“-Steuer auf Zyklische im Blick, selbst während der Nasdaq einen Wochengewinn herausschabte.

Die übergreifende Asset-Bestätigung blieb deutlich. Buffetts Rückzug vom Berkshire-Vorsitz zementierte die Nachfolge-Erzählung, während die flache Ölwoche bei einem WTI-Stand von 100 $ auf Aramcos null Oktober-Zuteilungen nach Europa traf. Wenn 80.000-$-Bitcoin hält und die CFTC/SEC-Behördenpfade vorankommen, während europäische Rohöl-Knappheit zurück in die Schlagzeilen kehrt, geht es in der nächsten Phase weniger um letzte Woche 25-Bp-Satz, sondern darum, ob politische Schienen Renditen- und Angebotsschocks außerhalb der Handelszeiten übertreffen können.

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