Binance hat über eine Privatplatzierung von Class-A-Stammaktien 100 Millionen US-Dollar in Circle investiert, einen Aktienkauf, der gemeinsam mit einem erneuerten kommerziellen Abkommen mit einer Laufzeit von fünf Jahren bekannt gegeben wurde. Die beiden Unternehmen stellten die Transaktion und die erweiterte Partnerschaft als gemeinsamen Ausbau ihrer Beziehung dar, der auf den verbesserten Zugang zum Stablecoin USDC in Schwellenmärkten ausgerichtet ist. USDC ist ein Stablecoin, der den Wert des US-Dollars abbilden soll; Circle ist der Herausgeber.

Binance erwirbt eine Beteiligung an Circle

Die Investition verschafft Binance eine Kapitalbeteiligung an Circle, dem Herausgeber von USDC. Nach den von den Unternehmen mitgeteilten Bedingungen erwarb Binance die Aktien zu einem Preis, der einem Abschlag von 5 % auf den Marktpreis von Circle vor Abschluss entspricht. Eine solche Privatplatzierung bedeutet, dass die Aktien direkt an Binance verkauft wurden und nicht am offenen Markt angeboten wurden. Im Rahmen der Vereinbarung verpflichtete sich Binance, die Aktien bis zu zwei Jahre nach Abschluss nicht zu übertragen; die Beschränkung unterliegt den üblichen Ausnahmen – eine Transferbeschränkung, häufig als Lock-up bezeichnet, wie sie üblicherweise an Aktien geknüpft wird, die im Rahmen von Privatplatzierungen an strategische Investoren verkauft werden.

Fünfjähriges kommerzielles Abkommen erneuert

Neben dem Aktienkauf erneuerten die Unternehmen ihre kommerzielle Beziehung um weitere fünf Jahre. Im Rahmen des Abkommens wird Binance die Bewerbung, Bekanntheit und Integration von USDC auf seiner Plattform ausbauen, während Circle die Infrastruktur bereitstellt, die das Halten und die Nutzung des Stablecoins durch die Nutzer unterstützt. Die Rollenverteilung spiegelt wider, wie die Distribution von Stablecoins im Allgemeinen funktioniert: Herausgeber pflegen den Token und seine unterstützende Infrastruktur, während Börsen und Wallets bestimmen, wie einfach Nutzer ihn erwerben, halten und damit transaktieren können.

Fokus auf Schwellenmärkte

Die erneuerte Partnerschaft stellt Schwellenmärkte in den Mittelpunkt. Circle-CEO Jeremy Allaire sagte, die Unternehmen sähen Möglichkeiten, USDC für den Dollarzugang sowie Spar- und Anlageprodukte zu, und verwies auf die Nutzung des Stablecoins durch Menschen und Unternehmen in Schwellenmärkten. An den Dollar gebundene Token nehmen in diesen Regionen eine besondere Stellung ein, wo das Halten von US-Währungswert traditionell den Zugang zu US-Bankkonten oder physischem Bargeld erforderte.

Binance-Co-CEO Richard Teng bezeichnete die Investition und das fünfjährige Abkommen als langfristiges Engagement und verwies auf Circles USDC, Arc und Infrastrukturaktivitäten. Er verband die Investition und das erneuerte Abkommen mit einem breiteren Zugang zu digitalen Dollars.

Allaire und Teng umreißen die Partnerschaft

Allaire sagte, Binance betreibe eine der größten Plattformen für die Nutzung digitaler Währungen, und beschrieb sie als eine bedeutende Wallet für Dollar-Stablecoins. Teng wiederum sagte, Circle umfasse USDC, Arc und Infrastruktur für grenzüberschreitende Wertübertragungen.

Die Transaktion kombiniert eine Eigenkapitalinvestition mit einem kommerziellen Abkommen, und beide Unternehmen haben die beiden Komponenten gemeinsam als Ausbau ihrer Partnerschaft bekannt gegeben. Nach Angaben der Unternehmen wird Circle weiterhin die Infrastruktur für das Halten und die Nutzung von USDC bereitstellen, während Binance die Bewerbung und Integration des Stablecoins auf seiner Plattform ausbaut. Insgesamt hat das Abkommen eine Laufzeit von fünf Jahren, die Investition beläuft sich auf 100 Millionen US-Dollar, und der Aktienkauf unterliegt der von Binance und Circle mitgeteilten zweijährigen Transferbeschränkung. Gemeinsam definieren die fünfjährige kommerzielle Laufzeit und die zweijährige Transferbeschränkung den Zeitrahmen, über den sich die erweiterte Vereinbarung entfalten wird; Einzelheiten zur Umsetzung werden aus den eigenen Mitteilungen der Unternehmen hervorgehen.

Die Ankündigung ist im Pressebereich von Circle verfügbar: Binance Invests $100 Million in Circle