VANCOUVER, British Columbia, 6. Aug. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- B2Gold Corp. (TSX: BTO, NYSE American: BTG, NSX: B2G) teilte mit, dass das Unternehmen die operativen und finanziellen Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 veröffentlicht hat. Alle Dollarbeträge sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar ausgewiesen.

Highlights des zweiten Quartals 2026

B2Gold teilte mit, dass die konsolidierte Goldproduktion im zweiten Quartal 2026 bei 203.648 Unzen lag und damit den Erwartungen entsprach. Die Produktion bei Fekola, Masbate und Otjikoto lag über den Prognosen und wurde durch die unter den Erwartungen liegende Produktion bei Goose ausgeglichen, nachdem ein zuvor gemeldeter Brand in Teilen des Brechkreislaufs im April 2026 aufgetreten war.

Die konsolidierten Cash Operating Costs beliefen sich auf 1.201 $ je produzierter Goldunze bzw. 1.127 $ je verkaufter Goldunze. Das Unternehmen erklärte, dass die niedriger als erwarteten Verarbeitungskosten bei Masbate der Hauptgrund für die besseren Kosten seien, während Fekola, Otjikoto und Goose im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprachen.

Die konsolidierten All-in Sustaining Costs betrugen 2.356 $ je verkaufter Goldunze. B2Gold sagte, der Wert sei aufgrund niedrigerer Produktionskosten und geringerer nachhaltiger Investitionsausgaben als erwartet ausgefallen.

Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn belief sich auf 417 Millionen $ bzw. 0,31 $ je Aktie. Das bereinigte den Aktionären zurechenbare Nettoergebnis betrug 41 Millionen $ bzw. 0,03 $ je Aktie. Das bereinigte Nettoergebnis schloss unter anderem einen Gewinn von 292 Millionen $ aus dem Verkauf von Minenbeteiligungen sowie nicht realisierte Gewinne aus Derivaten in Höhe von 135 Millionen $ aus. Es enthielt außerdem realisierte Verluste in Höhe von 71 Millionen $ aus den Gold-Collars des Unternehmens. Die endgültige Abrechnung der Gold-Collar-Kontrakte soll im Januar 2027 abgeschlossen werden.

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Anpassungen des Working Capital betrug 94 Millionen $, während der Free Cash Outflow im Quartal 258 Millionen $ betrug. B2Gold erklärte, dass der negative Free Cash Flow vor allem auf höhere Steuerzahlungen, einschließlich einer höheren Vorzugsdividende an den Staat Mali, die Auswirkungen der vorfinanzierten Goldverkäufe und höhere Produktionskosten zurückzuführen sei, die die höheren Golderlöse mehr als ausglichen. Der Free Cash Flow des zweiten Quartals 2026 enthält nicht die Barmittelzuflüsse von 325 Millionen $ aus dem Verkauf der Finnland-Objekte.

B2Gold teilte außerdem mit, dass das Unternehmen im Quartal im Rahmen des erneuerten Normal Course Issuer Bid 19 Millionen Aktien für 92 Millionen $ zurückgekauft hat. Das erneuerte NCIB begann am 3. April 2026, nachdem die Toronto Stock Exchange die Mitteilung des Unternehmens am 1. April 2026 akzeptiert hatte, und läuft spätestens am 2. April 2027 aus. Im Rahmen des Programms darf B2Gold bis zu 132.662.594 Stammaktien erwerben, was 10 % des Streubesitzes zum 20. März 2026 entspricht.

Das Unternehmen erklärte, dass leitende Führungskräfte in der Woche vom 27. Juli 2026 mit Vertretern des Staates Mali zusammengekommen seien und darüber informiert wurden, dass alle erforderlichen Schritte zur endgültigen Genehmigung der Menankoto Exploitation Permit abgeschlossen seien. Die Genehmigung wartet nun auf die Zustimmung des Ministerrats von Mali, die B2Gold in naher Zukunft erwartet. Die Menankoto Exploitation Permit bildet zusammen mit der Dandoko Exploration Permit Fekola Regional, einen wichtigen kurzfristigen Wachstumstreiber für B2Gold. Mali hat 2023 seinen Bergbaukodex überarbeitet, wodurch die staatliche Beteiligung an Bergbauprojekten erhöht und Neuverhandlungen mit bestehenden Produzenten ausgelöst wurden; die Eigentümerstruktur von Fekola Regional, bei der der Staat Mali 35 % halten wird, spiegelt diesen überarbeiteten Rahmen wider. B2Gold und der Staat Mali erklärten, dass sie sich weiterhin zu der im September 2024 geschlossenen Vereinbarung über den laufenden Betrieb und die Governance der Fekola Mine und von Fekola Regional, zusammen der Fekola Complex, verpflichtet fühlen.

B2Gold teilte mit, dass es den Verkauf seiner 70-prozentigen Beteiligung an Fingold Ventures Ltd. an Agnico Eagle Mines Ltd. am 23. April 2026 für 325 Millionen $ in bar abgeschlossen hat. Außerdem teilte das Unternehmen mit, dass es bis zum 30. Juni 2026 die gesamten 264.768 Unzen gemäß den Gold-Prepay-Verträgen geliefert habe und erwartet, dass sich der Free Cash Flow in der zweiten Jahreshälfte 2026 verbessern wird, da künftige Goldverkäufe zu Spotpreisen bewertet werden. Gold-Prepay-Verträge sind Finanzierungsvereinbarungen, bei denen Produzenten im Voraus Bargeld erhalten, im Gegenzug aber die Lieferung bestimmter Goldmengen über die Zeit zusagen; mit dem Abschluss dieser Lieferungen ist die zukünftige Produktion von B2Gold nicht mehr an diese vorverkauften Unzen gebunden.

Zum 30. Juni 2026 verfügte B2Gold über Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 287 Millionen $ sowie über ein Working Capital von 405 Millionen $. Im zweiten Quartal zahlte das Unternehmen 75 Millionen $ auf seine revolvierende Kreditfazilität über 800 Millionen $ zurück, sodass zum 30. Juni 2026 die gesamte Fazilität für künftige Ziehungen zur Verfügung stand. Nach Quartalsende zog B2Gold 95 Millionen $ aus der Fazilität ab, um Working-Capital-Initiativen zu finanzieren, vor allem den Kauf des jährlichen Treibstoffbedarfs für Goose, der Anfang 2027 zur Mine transportiert werden soll.

Der Vorstand von B2Gold erklärte eine Dividende für das dritte Quartal 2026 in Höhe von 0,02 $ je Stammaktie bzw. 0,08 $ je Aktie auf annualisierter Basis. Die Dividende ist am 23. September 2026 zahlbar an die am 10. September 2026 eingetragenen Aktionäre. Das Unternehmen teilte mit, dass es einen Dividend Reinvestment Plan hat und für Stammaktien, die im Zusammenhang mit der Q3 2026 Dividend aus dem Bestand ausgegeben werden, kein Abschlag auf den Average Market Price angewendet wird. Für steuerliche Zwecke in Kanada ist die Dividende als „eligible dividend“ ausgewiesen.

Aktualisierte Prognose für 2026

B2Gold senkte die konsolidierte Goldproduktionsprognose für das Gesamtjahr 2026 auf 820.000 bis 920.000 Unzen von zuvor 820.000 bis 970.000 Unzen. Die konsolidierte Prognose für Cash Operating Costs blieb unverändert bei 1.155 bis 1.280 $ je produzierter Goldunze, während die AISC-Prognose auf 2.370 bis 2.550 $ je verkaufter Goldunze von zuvor 2.400 bis 2.580 $ je verkaufter Unze reduziert wurde.

Das Unternehmen erklärte, die Anpassungen spiegelten die bisherige operative Entwicklung und die erwarteten Ergebnisse in der zweiten Jahreshälfte bei Fekola, Masbate, Otjikoto und Goose wider. Die größte Anpassung betrifft Fekola Regional aufgrund von Verzögerungen bei der Erteilung der Menankoto Exploitation Permit. B2Gold sagte, man gehe davon aus, dass die konsolidierten All-in Sustaining Costs für 2026 am oder unter dem unteren Ende der aktualisierten Spanne liegen werden.

Fekola Complex, Mali

B2Gold erklärte, dass der Fekola Complex aus der Fekola Mine besteht, die zu 80 % B2Gold und zu 20 % dem Staat Mali gehört, sowie aus Fekola Regional, das zu 65 % B2Gold und zu 35 % dem Staat Mali gehören wird. Fekola Regional, bestehend aus der konsolidierten Menankoto Permit und der Dandoko Permit, liegt etwa 20 Kilometer von der Fekola Mine entfernt.

Für das zweite Quartal meldete Fekola eine Goldproduktion von 116.281 Unzen, mehr als erwartet aufgrund eines höheren Durchsatzes der Mühle und eines höheren Erzgehalts im Mühleneinsatz. Die Cash Operating Costs lagen bei 1.185 $ je produzierter Unze bzw. 1.130 $ je verkaufter Unze, während die All-in Sustaining Costs 2.289 $ je verkaufter Unze betrugen. Das Unternehmen erklärte, die Cash Operating Costs hätten den Erwartungen entsprochen, da die stärkere Produktion durch höhere Bergbaukosten ausgeglichen worden sei, die mit der beschleunigten Förderung im Tagebau Fekola aufgrund von Verzögerungen beim Erhalt der Menankoto Exploitation Permit zusammenhingen. Die All-in Sustaining Costs waren niedriger als erwartet, da mehr Unzen verkauft wurden, die nachhaltigen Investitionsausgaben geringer ausfielen und die Royalties je verkaufter Unze leicht unter den Erwartungen lagen.

Die Investitionsausgaben bei Fekola beliefen sich im Quartal auf insgesamt 40 Millionen $, darunter 19 Millionen $ für deferred stripping, 12 Millionen $ für größere Generalüberholungen von mobilem Gerät, 3 Millionen $ für die Untertageentwicklung bei Fekola und 3 Millionen $ für allgemeine Standortprojekte. Die Investitionsausgaben für Fekola Regional betrugen 28 Millionen $, hauptsächlich für 17 Millionen $ an Käufen von mobilem Gerät und 11 Millionen $ für sonstige Standortvorbereitungsprojekte.

B2Gold erwartet nun, dass der Fekola Complex im Jahr 2026 zwischen 390.000 und 420.000 Unzen Gold produzieren wird, nach zuvor 410.000 bis 460.000 Unzen. Die Reduzierung spiegelt die besser als erwartete Produktion in der ersten Jahreshälfte 2026 bei Fekola wider, die jedoch durch die niedriger erwartete Produktion von Fekola Regional in der zweiten Jahreshälfte ausgeglichen wurde. Die Prognose für Cash Operating Costs bleibt bei 1.060 bis 1.160 $ je produzierter Unze und die AISC-Prognose bei 2.670 bis 2.820 $ je verkaufter Unze. B2Gold erwartet, dass Fekola am oder unter dem unteren Ende der AISC-Spanne liegen wird.

Goose Mine, Kanada

B2Gold erklärte, dass der Back River Gold District in Kanada aus mehreren Mineral-Claims-Blöcken entlang eines 80 Kilometer langen Gürtels besteht und von der zu 100 % im Besitz befindlichen Goose Mine getragen wird, die 2025 mit der kommerziellen Produktion begann. Das Unternehmen hob die Rolle der Kitikmeot Inuit Association, kurz KIA, bei der Unterstützung der Entwicklung des Projekts hervor und erklärte, dass die Zusammenarbeit mit der KIA weiterhin zentral für die Betriebsgenehmigung im Distrikt sei.

Am 17. April 2026 teilte B2Gold mit, dass in Teilen des Brechkreislaufs bei Goose ein Brand ausgebrochen sei. Es wurden keine Verletzungen gemeldet, und medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Der Schaden war auf den Bereich des Brechkreislaufs begrenzt, ohne Auswirkungen auf die Mühle oder die Energieanlage. Für das zweite und dritte Quartal 2026 entwickelte B2Gold einen überarbeiteten Verarbeitungsplan, der die bestehenden mobilen Brecher nutzt, um das gebrochene Erz direkt auf den Feinerz-Haufen zu fördern, während die Reparaturen fortgesetzt werden. Zusätzlich wurden ein weiterer mobiler Brecher und unterstützende Ausrüstung erworben und an den Standort gebracht; die erwarteten Endkosten belaufen sich auf 16 Millionen $.

B2Gold erwartet, dass die Reparaturen im dritten Quartal 2026 zu Kosten von rund 13 Millionen $ abgeschlossen werden, ohne die Kosten des zusätzlichen mobilen Brechers. Die Reparaturarbeiten fallen mit der ersten Phase der geplanten Aufrüstung des Brechkreislaufs zusammen, zu der ein Run-of-Mine-Bunker und ein Apron Feeder sowie ein neuer, größerer Backenbrecher und ein Rock Breaker gehören. Die Kosten der ersten Phase werden auf etwa 11 Millionen $ geschätzt. B2Gold bekräftigte, dass der Brechkreislauf nach Abschluss der ersten Phase bis zum Ende des dritten Quartals 2026 eine durchschnittliche Tageskapazität von etwa 3.200 Tonnen pro Tag erreichen sollte.

Das Unternehmen treibt außerdem eine zweite Phase von Aufrüstungen voran, die bis zum Ende der ersten Jahreshälfte 2027 abgeschlossen sein soll, um die Nennkapazität des Brechkreislaufs zu erhöhen. Diese Phase wird voraussichtlich 25 Millionen $ kosten und liegt damit innerhalb der zuvor angekündigten Spanne von 20 Millionen $ bis 30 Millionen $. Die zweite Phase umfasst größere Kegelbrecher, zusätzliche Zwischenspeicher und Aufgeber sowie verbesserte Förderbänder. Nach Abschluss beider Phasen erwartet B2Gold, dass die Brechkapazität bis zum Ende der ersten Jahreshälfte 2027 auf durchschnittlich 4.000 Tonnen pro Tag steigen wird.

Der zusätzliche mobile Brecher, der im Juli 2026 an den Standort gebracht wurde, soll Anfang August 2026 in Betrieb gehen. Auf Grundlage der geplanten Auslegungskapazität des neuen mobilen Brechers und der bereits vor Ort betriebenen mobilen Brecher geht B2Gold davon aus, dass die mobile Brechkapazität ab Anfang August 2026 über 3.000 Tonnen pro Tag liegen wird.

Goose produzierte im zweiten Quartal 12.890 Unzen Gold, unter den Erwartungen aufgrund des durch den Brand verursachten geringeren Mühlendurchsatzes, teilweise ausgeglichen durch einen höheren Erzgehalt im Mühleneinsatz. Die Cash Operating Costs betrugen 2.935 $ je produzierter Unze bzw. 2.187 $ je verkaufter Unze, was B2Gold als ungefähr im Rahmen der Erwartungen bezeichnete. Die All-in Sustaining Costs lagen bei 6.390 $ je verkaufter Unze und damit über den Erwartungen, da weniger Unzen verkauft wurden und die nachhaltigen Investitionsausgaben aufgrund von Nachholaufwendungen höher ausfielen, die im ersten Quartal nicht angefallen waren.

Die Investitionsausgaben bei Goose beliefen sich im zweiten Quartal auf 68 Millionen $, darunter 26 Millionen $ für Infrastruktur- und Tiefbauarbeiten, 18 Millionen $ für deferred stripping, 9 Millionen $ für die Untertageentwicklung bei Umwelt und 9 Millionen $ für Käufe von mobilem Gerät.

B2Gold senkte die Produktionsprognose für Goose für 2026 auf 170.000 bis 200.000 Unzen von zuvor 170.000 bis 230.000 Unzen. Die Prognose für Cash Operating Costs bleibt bei 1.610 bis 1.810 $ je produzierter Unze und die AISC-Prognose bei 2.670 bis 2.970 $ je verkaufter Unze.

Masbate Mine, Philippinen

Masbate zeigte im zweiten Quartal weiterhin eine starke Leistung und produzierte 51.039 Unzen Gold. B2Gold teilte mit, dass die Produktion aufgrund eines höheren Mühlendurchsatzes und besserer Goldausbeuten die Erwartungen übertroffen habe.

Die Cash Operating Costs lagen bei 804 $ je produzierter Unze bzw. 810 $ je verkaufter Unze und damit unter den Erwartungen, was auf die stärkere Produktion und niedrigere Betriebskosten, vor allem geringere Verarbeitungskosten, zurückzuführen war. Die All-in Sustaining Costs betrugen 1.236 $ je verkaufter Unze und lagen ebenfalls unter den Erwartungen, da die Produktionskosten niedriger ausfielen.

Die Investitionsausgaben im Quartal beliefen sich auf 15 Millionen $, darunter 3 Millionen $ für die Solaranlage, 3 Millionen $ für größere Generalüberholungen der Mühle, 2 Millionen $ für Käufe und größere Überholungen von mobilem Gerät, 2 Millionen $ für die Minenentwicklung und 2 Millionen $ für Bauprojekte an der Rückhalteanlage für Tailings.

B2Gold erhöhte die Produktionsprognose für Masbate für 2026 auf 180.000 bis 200.000 Unzen von zuvor 170.000 bis 190.000 Unzen. Das Unternehmen erklärte, die Anhebung spiegele die besser als erwartete Produktion im ersten Halbjahr wider, und man erwarte, dass die starke operative Entwicklung bis zum Jahresende anhalte. Die Prognose für Cash Operating Costs bleibt bei 900 bis 1.000 $ je produzierter Unze und die AISC-Prognose bei 1.430 bis 1.580 $ je verkaufter Unze. B2Gold erwartet, dass Masbate am oder unter dem unteren Ende der AISC-Spanne liegen wird.

Otjikoto Mine, Namibia

Otjikoto, an dem B2Gold einen Anteil von 90 % hält, produzierte im zweiten Quartal 2026 23.438 Unzen Gold. Das Unternehmen erklärte, die Produktion sei dank eines höheren durchschnittlichen Erzgehalts im Mühleneinsatz über den Erwartungen gelegen, getrieben durch größere Erzvolumina aus höhergradigen Untertagequellen.

Die Cash Operating Costs betrugen 1.190 $ je produzierter Unze bzw. 1.080 $ je verkaufter Unze und lagen damit unter den Erwartungen, da die stärkere Produktion teilweise durch höhere Untertage-Bergbaukosten ausgeglichen wurde. Die All-in Sustaining Costs lagen bei 1.480 $ je verkaufter Unze und damit unter den Erwartungen, da die Cash Operating Costs je verkaufter Unze und die nachhaltigen Investitionsausgaben niedriger ausfielen.

Die Investitionsausgaben im Quartal betrugen 8 Millionen $, vor allem 5 Millionen $ für die Antelope-Entwicklung und 2 Millionen $ für die Untertageentwicklung bei Wolfshag.

B2Gold hob die Produktionsprognose für Otjikoto für 2026 auf 80.000 bis 100.000 Unzen von zuvor 70.000 bis 90.000 Unzen an. Die Prognose für Cash Operating Costs bleibt bei 1.200 bis 1.300 $ je produzierter Unze und die AISC-Prognose bei 1.830 bis 1.980 $ je verkaufter Unze. Das Unternehmen erwartet, dass Otjikoto am oder unter dem unteren Ende der AISC-Spanne liegen wird.

Ausblick

B2Gold teilte mit, dass die konsolidierte Goldproduktion von 441.411 Unzen in der ersten Jahreshälfte 2026 die Unternehmenserwartungen übertroffen habe und zu niedrigeren als erwarteten konsolidierten Cash Operating Costs und All-in Sustaining Costs beigetragen habe.

Bei Fekola konzentriert sich das Unternehmen weiterhin auf einen effizienten Betrieb sowohl der Tagebaue Fekola und Cardinal als auch der Untertagemine Fekola. Die erwartete kurzfristige Erteilung der Menankoto Exploitation Permit durch den Staat Mali, die zusammen mit der Dandoko Exploration Permit Fekola Regional bildet, ist eine der wichtigsten kurzfristigen Wachstumschancen von B2Gold. Sobald die Menankoto Exploitation Permit vorliegt, können die Vorab-Abraumarbeiten beginnen. Fekola Regional soll den Betrieb bis Ende 2027 hochfahren und von 2028 bis in die Mitte der 2030er Jahre jeweils mehr als 150.000 Unzen Gold pro Jahr produzieren.

Bei Goose dauern die Sanierungsarbeiten infolge des Brandes in Teilen des Brechkreislaufs parallel zur ersten Phase der geplanten Aufrüstungen des Brechkreislaufs an. Das Unternehmen erwartet, dass der Mühlendurchsatz bis zum Rest des Jahres 2026 und bis 2027 weiter zunehmen wird. Die zweite Phase der geplanten Aufrüstungen des Brechkreislaufs soll in der ersten Jahreshälfte 2027 abgeschlossen werden; dann soll die Mühle von Goose durchschnittlich 4.000 Tonnen pro Tag verarbeiten. B2Gold bleibt zuversichtlich, dass Goose mittelfristig eine durchschnittliche jährliche Goldproduktion von 300.000 Unzen erreichen kann.

Bei Masbate und Otjikoto wird erwartet, dass die starke Produktion im ersten Halbjahr bis zum Jahresende anhält, und beide Minen sollen nun am oder unter dem unteren Ende ihrer AISC-Prognosespannen liegen.

Das Unternehmen ist nach eigener Aussage gut aufgestellt, um die geplanten Kapital- und Explorationsausgaben für 2026 abzuschließen, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen und weiterhin Kapital an die Aktionäre zurückzuführen. Zusätzlich zu Dividenden hat B2Gold bis heute im Jahr 2026 bereits 35 Millionen Aktien für insgesamt 172 Millionen $ zurückgekauft und erwartet, im weiteren Jahresverlauf weitere Aktien zurückzukaufen.

Auch die Exploration bleibt ein zentraler Schwerpunkt, einschließlich der Bemühungen, Reserven und Ressourcen an den bestehenden Standorten zu erweitern sowie Greenfield-Chancen zu verfolgen, darunter strategische Beteiligungen an aussichtsreichen Junior-Explorationsunternehmen.

B2Gold erklärte, seine Strategie bestehe weiterhin darin, aus den bestehenden Minen verantwortungsvolle und profitable Produktion zu maximieren, eine starke Finanzlage zu erhalten, das mögliche Produktionsplus aus Entwicklungsprojekten zu realisieren, die Exploration über das umfangreiche Landpaket hinweg fortzusetzen, neue Chancen zu bewerten und Kapital an die Aktionäre zurückzugeben.

Details zur Telefonkonferenz

Die Führungskräfte von B2Gold werden am Freitag, 7. Aug. 2026, um 8:00 Uhr PT / 11:00 Uhr ET eine Telefonkonferenz zur Besprechung der Ergebnisse abhalten.

Teilnehmer können sich hier registrieren:

Nach der Registrierung erhalten Teilnehmer per E-Mail eine Kalendereinladung mit Einwahldaten und einer eindeutigen PIN. Die Registrierung bleibt bis zum Ende der Telefonkonferenz geöffnet.

Einwahlnummern:

• Gebührenfrei in den USA und Kanada: +1 (833) 821-2803
• International: +1 (647) 846-2419
• Web Phone:

Die Aufzeichnung ist zwei Wochen lang verfügbar unter +1 (855) 669-9658 in den USA und Kanada, Wiedergabecode 2939801, oder unter +1 (412) 317-0088 für alle anderen Anrufer, Wiedergabecode 2939801.

Über B2Gold

B2Gold ist ein verantwortungsvoller internationaler Goldproduzent mit Sitz in Vancouver, Kanada. Das 2007 gegründete Unternehmen betreibt heute Goldminen in Kanada, Mali, Namibia und den Philippinen sowie zahlreiche Entwicklungs- und Explorationsprojekte in verschiedenen Ländern.

Qualified Persons

Bill Lytle, Senior Vice President und Chief Operating Officer, eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101, hat die in dieser Mitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen zu operativen Themen genehmigt. Andrew Brown, P. Geo., Vice President, Exploration, eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen zu Explorations- und Mineralressourcenthemen genehmigt.

IM NAMEN VON B2GOLD CORP.

“Mike Cinnamond”
President and Chief Executive Officer

Quelle: B2Gold Corp.

Die Toronto Stock Exchange und NYSE American LLC billigen oder missbilligen die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen weder noch lehnen sie diese ab.