Axis Bank erweitert ihr Firmenkundengeschäft über die Kreditvergabe hinaus und baut ein dienstleistungsorientiertes Angebot für Firmenkunden auf, während sie einen Preiskampf bei den Kreditkonditionen meidet.

Die Privatbank zielt auf Gebühreneinnahmen und kostengünstige Einlagen aus den Ökosystemen von Firmenkunden ab, statt über die Kreditkosten zu konkurrieren. Für Firmenkunden wickelt die Bank Inkassi, Zahlungen, Trade-Finanzierung und Gehaltskonten ab. Darüber hinaus bietet sie Unternehmen und deren Eigentümern Dienstleistungen im Investmentbanking und in der Vermögensverwaltung an.

Ziel der Strategie ist es, die Einlagen- und Gebührenfranchise der Bank aufzubauen, indem ein größerer Anteil der Zahlungsströme von Firmenkunden verwaltet wird. In einem Preiskampf im Kreditgeschäft konkurrieren Banken, indem sie günstigere Kredite anbieten, um Marktanteile zu gewinnen, was die Marge zwischen den Kreditrenditen und den Refinanzierungskosten zusammendrückt, selbst wenn die Kreditbücher wachsen; ein dienstleistungsorientiertes Angebot zielt stattdessen darauf ab, Erträge aus Transaktionsströmen und Einlagen zu erzielen und nicht über den Preis von Krediten.

Hintergrund

Axis Bank ist eine der größten Privatbanken Indiens. Die Bank mit Hauptsitz in Mumbai wurde 1993 als UTI Bank gegründet und 2007 in Axis Bank umbenannt. Das Investmentbanking innerhalb der Gruppe wird von ihrer Tochter Axis Capital wahrgenommen.

Im Bankensektor sind kostengünstige Einlagen – im Wesentlichen Guthaben auf Kontokorrent- und Spareinlagen (CASA), zu denen auch Geschäftsgirokonten und Gehaltskonten zählen – günstiger zu bedienen als Termineinlagen und gelten als weitgehend beobachteter Indikator für die Finanzierungsstärke einer Bank. Gebührenbasierte Dienstleistungen wie Zahlungen, Inkassi, Trade-Finanzierung und die Verwaltung von Gehaltskonten erwirtschaften Erträge, die nicht an das Kreditvolumen gekoppelt sind – im Gegensatz zu Zinserträgen aus Krediten.

Indem Banken ein breiteres Spektrum an Zahlungsströmen von Firmenkunden verwalten – vom Einzug von Forderungen über die Lohn- und Gehaltsabwicklung bis hin zum grenzüberschreitenden Handel – können sie die Kundenbeziehungen vertiefen und zugleich Einlagen und Gebühreneinnahmen steigern, statt die Kreditbücher zu aggressiven Preisen auszuweiten. Dies entspricht dem erklärten Ansatz der Bank, einen Preiskampf im Firmenkundenkreditgeschäft zu vermeiden und stattdessen die gesamte Geschäftsbeziehung mit Firmenkunden zu monetarisieren. Für Leser, die den Fortschritt der Strategie verfolgen möchten, sind die relevanten Kennzahlen jene, die indische Banken ohnehin jedes Quartal offenlegen: das Wachstum der Gebühreneinnahmen, der Anteil der Nichtzinserträge und die CASA-Quoten.

Quelle: Economic Times Markets