Creatio, eine AI-native CRM- und Workflow-Automatisierungsplattform, hat bekannt gegeben, dass Avidia Bank eine unternehmensweite digitale Transformation abgeschlossen und Creatio als zentrales System of Record für Bankgeschäfte eingeführt hat. Dieser Schritt spiegelt einen breiteren Trend unter Community- und Regionalbanken wider, die unter wachsendem Druck stehen, ihre Altsysteme zu modernisieren, um mit größeren Instituten und digital ausgerichteten Wettbewerbern Schritt zu halten.

Avidia Bank mit Hauptsitz in Hudson, Massachusetts, ist ein Community-Finanzinstitut mit Vermögenswerten von rund $3 Milliarden und 240 Mitarbeitern. Die Bank startete das Projekt, um ein Altsystem zu ersetzen, das die organisationsweite Einführung behindert hatte, und zielte darauf ab, nahezu alle Geschäftsbereiche auf einer einzigen einheitlichen Plattform zusammenzuführen — eine Herausforderung, die für mittelgroße Finanzinstitute typisch ist, die über die Zeit unterschiedliche Tools über verschiedene Abteilungen hinweg angesammelt haben.

Die Implementierung wurde innerhalb von sechs Monaten mit Unterstützung des Implementierungspartners Technology Advisors abgeschlossen. Die Einführung umfasste Enterprise CRM, Marketing, Kundenservice, Commercial Banking und interne Geschäftsprozesse. Um einen reibungslosen Rollout sicherzustellen, führte das Projektteam drei strukturierte Runden von User-Acceptance-Tests durch und validierte dabei Benutzererfahrung, Datenintegrationen und die Migration des Legacy-CRM, bevor die Nutzung bankweit ausgeweitet wurde.

"The legacy replacement was very aggressive — we went live in just six months, but we made sure we did it step by step to make sure we had all those pieces in the puzzle," sagte Corrinne Olson, VP of Enterprise Applications bei Avidia Bank.

Seit dem Go-live hat Avidia den Einsatz von Creatio im gesamten Institut ausgebaut, zentrale Geschäftsbereiche vernetzt, Arbeitsabläufe effizienter gestaltet und sowohl für Mitarbeiter als auch für Kunden ein stärker integriertes Erlebnis geschaffen. Die Mitarbeiteradoption erreichte innerhalb von sechs Monaten 86%, da die Beschäftigten Workflows annahmen, die auf ihre täglichen Aufgaben zugeschnitten waren.

Heute unterstützt Creatio Commercial Banking, Kundenservice, Human Resources, Marketing, Contact-Center-Operationen und Kundenportale. Die Plattform bietet der Bankführung zudem Echtzeit-Einblick in Vertriebspipelines und operative Leistungskennzahlen.

Avidia Bank erweitert ihre Investitionen in künstliche Intelligenz und entwickelt intelligente Agenten, die Business Development Officers bei der Vorbereitung auf Kundengespräche unterstützen sollen. Der KI-Agent wird Kundensalden, Einlagen, aktive Opportunities und aktuelle Interaktionen automatisch in einer einzigen Dashboard-Ansicht zusammenführen und Relationship Managern so ermöglichen, weniger Zeit mit der Informationssuche und mehr Zeit mit dem Aufbau von Kundenbeziehungen zu verbringen. Die Bank plant außerdem, KI-gestützte Funktionen auf weitere Service-Workflows auszuweiten. Genau hier entfaltet agentic AI ihren größten Nutzen — nicht indem sie die Beziehung ersetzt, sondern indem sie den Menschen Zeit zurückgibt, um sie aufzubauen. Wenn ein Business Development Officer bereits in ein Gespräch geht und weiß, wo der Kunde steht, verändert das das Gespräch selbst. Das ist der Wandel, auf den wir uns bei jedem Kunden konzentrieren, der in diese nächste Phase der KI-Adoption eintritt. — Corrinne Olson, VP Enterprise Applications, Avidia Bank

Weitere Fintech-Einblicke: Global FinTech Innovations Are Transforming Banking into Continuous Financial Guidance

[Um Ihre Einblicke mit uns zu teilen, schreiben Sie bitte an psen@itechseries.com ]

Der Beitrag Avidia Bank vereinheitlicht Bankprozesse auf Creatio und erreicht innerhalb von sechs Monaten eine Mitarbeiteradoption von 86% erschien zuerst auf GlobalFinTechSeries .