Asien-Pazifik-Devisen und Aktien im Überblick: Australischer CPI verfehlt, südkoreanische Aktien stürzen weiter ab, Öl springt nach Iran-Bericht
Wichtige Erkenntnisse
- •Der australische CPI für Juni lag mit 3,8 % im Jahresvergleich unter der Prognose von 4,0 % und senkte damit die vom Markt eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im August.
- •Der südkoreanische Kospi fiel um mehr als 8 %, nachdem SK Hynix nach den Ergebnissen bei den Umsatzerwartungen verfehlte.
- •Ein Bericht über fünf von Iran auf einen US-Stützpunkt in Jordanien abgefeuerte ballistische Raketen trieb WTI-Rohöl nach oben und verschärfte die geopolitischen Spannungen.
- •Die privaten US-Öllagerbestände stiegen um 3,3 Millionen Barrel und damit entgegen den Erwartungen eines Rückgangs um 1,4 Millionen Barrel.
- •Die Entscheidung der Federal Reserve sowie die Ergebnisse von Meta und Microsoft sind die nächsten wichtigen Ereignisse für die Marktstimmung.
Der australische Verbraucherpreisindex für Juni stieg im Jahresvergleich um 3,8 % und lag damit unter den Erwartungen von 4,0 %. Dieser schwächere als erwartete Wert ist für einen Markt relevant, der abwägt, wie weit die Zentralbanken die geldpolitische Straffung noch fortsetzen können, da er die Aufmerksamkeit sofort von einer Zinserhöhung im August weglenkte.
Südkorea hat gerade etwas erlebt, das schlimmer ist als das Platzen der Dotcom-Blase.
Öl sprang nach oben, nachdem ein Bericht meldete, Iran habe ballistische Raketen auf einen US-Stützpunkt in Jordanien abgefeuert.
Die privaten US-Öllagerbestände stiegen in der vergangenen Woche um 3,3 Millionen Barrel, verglichen mit den Erwartungen eines Rückgangs um 1,4 Millionen Barrel.
Märkte:
- Südkoreanischer Kospi minus 8,1 %
- CHF führt, USD hinkt hinterher
- Nikkei 225 minus 4 %
- S&P 500 Futures minus 0,1 %
- WTI-Rohöl plus $3.10 auf $82.36
- US-10-Jahresrenditen plus 1,2 Basispunkte auf 4,62 %
Es war erneut eine volatile Sitzung in Südkorea. Der Kospi eröffnete zunächst höher, drehte dann jedoch schnell ins Minus und liegt nun mehr als 8 % im Rückgang, nachdem die SK-Hynix-Aktie nach den Ergebnissen nachgab. Die Kommentierung des Unternehmens war nicht schlecht, und es sagte, die Nachfrage könne sich bis 2027 erstrecken, aber der Umsatz verfehlte die Erwartungen. Im aktuellen Marktumfeld ist nur ein perfektes Ergebnis gut genug. Ein Gegenbewegung schien möglich, nachdem der Finanzminister erklärte, die Regierung suche nach Wegen zur Stabilisierung der Aktienmärkte, doch dazu kam es nicht, und der Index notierte bei Abfassung dieses Berichts nahe den Sitzungstiefs.
Die wichtigste geopolitische Schlagzeile war ein Bericht, wonach Iran fünf ballistische Raketen auf einen US-Stützpunkt in Jordanien abgefeuert habe. Die Raketen wurden abgefangen, und die USA bezeichneten den Vorfall als Überraschungsangriff. Es gibt zudem Diskussionen darüber, dass dies auf US-Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus gefolgt sei, aber in jedem Fall hat es die Spannungen erneut erhöht und die Ölpreise nach oben getrieben, wodurch der Großteil des Rückgangs vom Dienstag ausgeglichen wurde. Für die Energiemärkte kam die unmittelbare Reaktion trotz der US-Bestandsdaten zustande, die einen Aufbau statt eines Abbaus zeigten, was unterstreicht, wie schnell geopolitische Schlagzeilen die kurzfristige Preisbildung dominieren können.
Am Devisenmarkt steht der australische Dollar nach dem schwächeren CPI unter Druck. Die Daten haben die impliziten Chancen auf eine Zinserhöhung im August faktisch beseitigt, während der CHF im breiteren Handel führte und der USD hinterherhinkte.
Im Fokus des nächsten Handelstags steht die Entscheidung der Federal Reserve, die weiterhin hochgradig ungewiss ist. Kurz danach legen Meta und Microsoft ihre Zahlen vor, und falls eines der beiden Unternehmen aus dem Rennen um die KI-Investitionsausgaben aussteigt, könnten Speicherwerte erneut unter Druck geraten. Damit bleiben die nächste Runde der Zentralbank- und Mega-Cap-Ergebnisse klar im Zentrum der Risikostimmung in der Region.
