Der ASX wird heute voraussichtlich tiefer eröffnen, nachdem der S&P/ASX 200 in der vorangegangenen Sitzung um 20,90 Punkte (0,23 %) auf 9.188,50 gefallen war. Die gegenläufige Entwicklung des australischen Marktes zur Rally an der Wall Street spiegelt die stärkere Gewichtung des Index im Bereich Materialien und Finanzen wider – Sektoren, die empfindlicher auf Rohstoffpreisbewegungen und regionale Handelsdynamiken reagieren als die Technologieaktien, die die Gewinne in den USA antrieben.

Die Wall Street verzeichnete eine positive Nachtsitzung, wobei der S&P 500 auf ein weiteres Rekordhoch stieg, gestützt durch günstige Inflationsdaten und starke Unternehmensgewinne. Der breit gefächerte Index stieg um etwa 0,6 Prozent, während der technologielastige Nasdaq Composite (IXIC) um 0,8 Prozent zulegte. Der Dow Jones Industrial Average (DJI) gewann 0,1 Prozent. Die Inflationsdaten fließen in die Markterwartungen zum Zinspfad der Federal Reserve ein, wobei weichere Daten zum Preisdruck typischerweise das Argument für Zinssenkungen stärken.

Australiens Premierminister Anthony Albanese bestätigte, dass er über Nacht mit US-Präsident Donald Trump über die mögliche Aufhebung der kürzlich verhängten 12,5 %-Zölle auf australische Exporte in die USA gesprochen hat. Die Zölle stehen für australische Exporteure im Mittelpunkt, angesichts der umfangreichen Handelsbeziehungen beider Länder im Rahmen des Freihandelsabkommens zwischen Australien und den USA (AUSFTA), das den bilateralen Handel seit 2005 regelt.

Unterdessen hat S&P Global berichtet, dass Russland EU-affilierte Schiffe als Vergeltung für die Durchsetzung von Sanktionen des Blocks gegen russische Ölgeschäfte beschlagnahmen könnte. Die EU-Mitgliedstaaten haben sich auf ein Sanktionspaket geeinigt, das jedem Mitglied die gesetzliche Befugnis einräumt, russisches Öl an Bord sanktionierter Schiffe zu beschlagnahmen und die Ladung zu verkaufen.

„Das ist nichts anderes als Piraterie und Banditentum“, sagte Präsident Wladimir Putin laut S&P.

Die Rohölpreise sanken, da die Märkte den begrenzten Fortschritt bei Gesprächen zur Wiedereröffnung der Straße von Hormuz abwogen – einer kritischen Transitroute, durch die etwa ein Fünftel des weltweiten täglichen Ölverbrauchs fließt –, neben Anzeichen für steigende Ölflüsse.

Währung und Rohstoffe

An den Devisenmärkten notiert der australische Dollar bei US$0,705.

Wichtige Rohstoffbewegungen:

• Eisenerz: minus 0,04 % auf 95,05 $ pro Tonne
• Brent-Rohöl: minus 2,47 % auf 81,210 USD/Bbl
• Gold: 4.349,55 $ pro Unze
• US-Erdgas-Termingeschäfte: minus 2,52 % auf 2,7332 USD/MMBtu

ASX-Unternehmensberichterstattung

Die QBE Insurance Group meldete ein besser als erwartetes Halbjahresergebnis mit einer Eigenkapitalrendite (ROE) von 17,7 %, womit sie ihre mittelfristige Prognose von 15 % oder mehr deutlich übertraf. Der angepasste Nettogewinn nach Steuern stieg auf 1.033 Millionen $, gegenüber 997 Millionen $ im Vorjahreszeitraum.

Das Versicherungsbetriebsergebnis des Unternehmens erreichte 691 Millionen $, was einer Steigerung von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Dies wurde durch Prämienwachstum und eine stabile kombinierte Schadenquote (Combined Ratio) von 92,8 % gestützt, die gegenüber dem Vorjahreszeitraum unverändert blieb. Eine kombinierte Schadenquote unter 100 % weist auf Profitabilität im Versicherungsgeschäft hin, und die Beständigkeit von QBE auf diesem Niveau spiegelt eine anhaltende Prämiendisziplin im gesamten Versicherungsgeschäft wider.

Update zum Rohstoffsektor

• Antares Metals (ASX:AM5): Erste Bohrungen haben Kupfermineralisierung in der Tiefe am Conglomerate-Creek-Projekt in Queensland bestätigt.
• Cosmo Metals (ASX:CMO): Eine breite Mineralisationszone wurde weiter am Kanowna-Gold-Projekt in Westaustralien identifiziert.
• Capricorn Metals (ASX:CMM): Strategische Übernahme des Piastri-Projekts in Westaustralien.
• Osmond Resources (ASX:OSM): Ist auf Kurs, eine erste Mineralressourcenschätzung (MRE) für das Orion-Projekt in Spanien abzuschließen.