Die Frachtraten für Container von Ostasien und China in die USA lagen diese Woche überwiegend höher, die Frachtraten für Flüssigchemikalientanker ab dem US-Golf blieben weitgehend stabil, und die Panama Canal Authority verhängte weitere Tiefgangsbeschränkungen – die wichtigsten Entwicklungen in den Schifffahrtsnachrichten dieser Woche.

Panamakanal senkt Tiefgangsgrenzen

Die Panama Canal Authority (PCA) senkt ab dem 26. August die Tiefgangsgrenzen an ihren Neopanamax-Schleusen, da ein sich verstärkendes El Niño zu sinkenden Wasserständen im Gatun-See beiträgt, dem Süßwasserreservoir, das die Schleusen speist.

Die Tiefgangsgrenzen werden am 26. August auf 48 ft (14.63m) und am 3. September weiter auf 47.5ft gesenkt. Dies ist die vierte und fünfte Reduzierung der Tiefgangsgrenzen in diesem Jahr. Niedrigere Tiefgangsgrenzen bedeuten, dass Schiffe entweder ihre Ladung verringern oder alternative Routen wählen müssen – einschließlich der längeren Passage um Südamerika herum –, was die Transitzeit und die Kosten für Fahrten zwischen Asien und der US-Ostküste potenziell erhöht. Die PCA teilte mit, dass sie die Wasserstände im Gatun-See und die hydrologischen Prognosen weiterhin genau beobachten und bei Bedarf weitere Anpassungen bekannt geben werde.

El Niño – ein wiederkehrendes Klimamuster, das durch wärmer als normale Wassertemperaturen im östlichen und zentralen tropischen Pazifik gekennzeichnet ist – führt tendenziell zu stärkerer vertikaler Windscherung, was für die Entstehung und Intensivierung atlantischer Hurrikane ungünstig ist. Das Phänomen kann auch geringere Niederschläge rund um Panama verursachen, was in der Vergangenheit zu niedrigeren Wasserständen im Gatun-See beigetragen hat.

Die jüngste Mitteilung der US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) bestätigte, dass El Niño vorhanden ist, mit über dem Durchschnitt liegenden Meeresoberflächentemperaturen (SSTs) im äquatorialen Bereich über dem zentralen und östlichen Pazifik.

„El Niño wird sich bis zum Jahresende verstärken, mit einer 97% Chance, dass es bis zum frühen Frühjahr 2027 anhält“, sagte NOAA.

Container-Raten steigen

Die Containerfrachtraten Asien-USA standen diese Woche unter Aufwärtsdruck, ausgelöst durch eine Kombination aus länger als erwartet anhaltender früher Nachfrage in der Hochsaison, Kapazitätssteuerung der Reedereien über geplante Blank Sailings und dem teilweisen Erfolg der Preiserhöhungen vom 1. August.

Die Raten zur US-Westküste liegen derzeit zwischen $5,800-$7,200/FEU (40-foot equivalent unit), während die Raten zur Ostküste zwischen $7,900-$10,250/FEU liegen.

Der Supply-Chain-Berater Drewry sagte, die Reedereien hätten die allgemeinen Frachterhöhungen (GRIs, general rate increases) erfolgreich umgesetzt, da die Volumina bis in den August hinein stabil geblieben seien. Gleichzeitig hielt die Hafenüberlastung in Zentral- und Südchina an und begrenzte die Kapazitäten weiter, was die Frachtraten zusätzlich stützte. Bei acht für die kommende Woche geplanten Blank Sailings erwartet Drewry in den nächsten Wochen weniger Volatilität bei den Raten.

Peter Sand, Chefanalyst bei dem Ozean- und Frachtratenanalyseunternehmen Xeneta, sagte, die Reedereien versuchten weiterhin, das richtige Gleichgewicht zwischen einer schwachen Nachfrageschwäche und ihrem Bestreben, Kapazitäten einzusetzen, zu finden.

„Dies geschieht, indem Abfahrten auf Diensten gestrichen werden, bei denen wöchentliche Abfahrten geplant waren, die dann erst in letzter Minute abgesagt werden“, sagte Sand. „Solche Taktiken verunsichern Verlader, die sich auf die Ankündigungen verlassen hatten und dann feststellen, dass ihre Fracht nicht bewegt wird.“

Das Marktforschungsunternehmen Linerlytica teilte mit, dass die Frachtnachfrage aus Asien stark bleibt und die anhaltende Hafenüberlastung in China zu Knappheiten bei Stellplätzen und Ausrüstung geführt hat, die die Frachtraten auf erhöhtem Niveau gehalten haben.

Nicht alle Analysten glauben, dass die Raten erhöht bleiben werden.

Robert Khachatryan, Gründer und CEO von Freight Right Global Logistics, sagte, einige der GRIs seien am Markt nicht breit akzeptiert worden.

„Spediteure nutzen bereits Kontingente, gemischte Preisstrukturen und Sonderpreise, um praktikable Raten anzubieten“, sagte Khachatryan. „Auf Basis der aktuellen Buchungsaktivität dürfte die Erhöhung im August innerhalb weniger Tage weitgehend wieder verschwunden sein, sodass die Raten an der Westküste ungefähr auf das Niveau vor der Erhöhung zurückkehren.“

Die Raten im Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), der die Frachtraten für Container ab Shanghai abbildet, stiegen nach drei aufeinanderfolgenden Wochen mit Rückgängen in der zweiten Woche in Folge um 2.19%. Die Raten im NYSHEX Freight Index (NYFI) stiegen zur Westküste um 1% und fielen zur Ostküste um 3.9%.

Die Kosten für Containerschiffe und Containertransporte sind für die Chemieindustrie relevant, da die meisten Chemikalien flüssig sind und in Tankschiffen transportiert werden, Containerschiffe jedoch Polymere wie Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) befördern, die als Granulat verschifft werden. Titandioxid (TiO2) wird ebenfalls in Containern verschifft. Außerdem transportieren sie flüssige Chemikalien in Isotanks.

Flüssig-Tankerraten

Die von ICIS ermittelten Frachtraten für US-Chemietanker ab dem US Gulf (USG) blieben Woche für Woche größtenteils unverändert.

Die Handelsrouten ab dem USG bleiben langsam, da mehrere Handelsstrecken nur leicht diskutiert werden und Anfragen weiterhin schleppend verlaufen und größtenteils von Contract-of-affreightment-(COA)-Volumina dominiert werden. Spot-Ladungen nach Asien bleiben nach der Eskalation der Spannungen im Nahen Osten sowie vorsorglichen Maßnahmen für Panamakanal-Durchfahrten verhalten. Infolgedessen blieben die Raten gegenüber der Vorwoche stabil.

Übliche Ladungen von Methanol, Monoethylenglykol (MEG) und Ethanol wurden für Verladungen von Ende August bis Anfang September im Markt angeboten.

Auch die Raten vom USG nach Rotterdam entwickeln sich ähnlich, da dieser Markt ebenfalls stabil bleibt. Die meisten regulären Carrier meldeten, dass nur wenig kurzfristiger Platz verfügbar sei. Gleichzeitig wiesen sie darauf hin, dass für die zweite Hälfte des August noch reichlich Kapazität vorhanden sei. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnten die Raten weiter unter Druck geraten. Große Partien von Methanol und Natronlauge sowie Partien von Styrol wurden im Markt angeboten.

Die COA-Volumina bleiben mit Blick auf die erste Hälfte des August relativ stabil.

Auf der Route vom USG nach Brasilien blieb der Markt weitgehend unverändert und steht unter leichtem Abwärtsdruck.

Während der Markt weiterhin inaktiv ist, wird er zusätzlich durch die Verfügbarkeit von Fracht und veränderte Dynamiken der Handelsroute beeinflusst. Die Nachfrage bleibt schwach, insbesondere bei größeren Partien, was den Abwärtsdruck weiter verstärkt.

Auf der Handelsroute vom USG nach Indien bleibt der Markt extrem schwach, da sich reichlich Kapazität durch den Markteintritt zusätzlicher Anbieter ergibt.

Infolgedessen hat dies die Raten unter Druck gesetzt; sie fielen in dieser Woche und könnten auf dieser Route weiter sinken, falls dieser Zustand anhält. Mehrere Anfragen wurden für MEG, Methanol, Ethanol und Vinylacetatmonomer (VAM) gesehen.

Quelle: Von Adam Yanelli, zusätzliche Berichterstattung von Kevin Callahan, ICIS,