Arvest Wealth Management und Practifi haben angekündigt, dass Arvest Wealth Management Sentir, die KI-native Wealth-Management-Lösung von Practifi, für den Einsatz in seinem gesamten Wealth-Management-Geschäft ausgewählt hat. Die Auswahl unterstützt Arvests Bestrebungen, auf seiner bestehenden Technologiefundament erweiterte Erlebnisse und Fähigkeiten aufzubauen, die Produktivität der Berater zu stärken und den Teams noch tiefere Einblicke in Kundenbeziehungen zu geben.

Da Salesforce bereits in der gesamten Arvest Bank im Einsatz ist, suchte Arvest Wealth Management eine Plattform, die auf die besonderen Anforderungen seines Geschäfts zugeschnitten ist. Sentir bringt spezialisierte Wealth-Management-Funktionen und eingebettete KI direkt in Arvests Salesforce-Infrastruktur und unterstützt damit die Enterprise-Technologiestrategie des Unternehmens, während es die tägliche Arbeit seiner Berater und operativen Teams verbessert. Die Kombination vereint eine etablierte Enterprise-Umgebung mit eigens für das Wealth Management entwickelten Funktionen.

Wealth-Management-Beziehungen erstrecken sich oft über Haushalte, Unternehmen, Trusts und andere zugehörige Einheiten und umfassen zahlreiche Finanzkonten und Serviceanforderungen. Sentirs Wealth-Management-Datenmodell verbindet diese Beziehungen und Konten mit den sie umgebenden Aktivitäten und Workflows. Diese Struktur soll Teams helfen, den Kundenkontext zu bewahren, zu verstehen, wer an einer Beziehung beteiligt ist, und den Service zwischen den verantwortlichen Personen zu koordinieren.

„Unsere Berater und Teams betreuen Beziehungen, die weit über einen einzelnen Kundendatensatz oder ein Konto hinausgehen“, sagte Asa Cottrell, President und CEO von Arvest Wealth Management. „Wir wollten spezialisierte Fähigkeiten auf unser Arvest-Fundament aufbauen, die diese Komplexität adressieren und die spezialisierten Funktionen liefern, die unser Wealth-Management-Geschäft benötigt – ergänzt um das Enterprise-Fundament, das unsere Organisation erwartet. Practifi's Sentir integriert sich in unsere bestehende Technologie, um KI direkt in die tägliche Arbeit unserer Teams einzubringen.“

Sentirs KI-native Funktionalität wird Arvests fortlaufendes Engagement zur Steigerung der Effizienz und Verbesserung der Kundenbindung unterstützen. Zu den Funktionen gehören Meeting-Vorbereitung, Kunden-Briefings, Transkription und Meeting-Zusammenfassungen sowie die Identifizierung von Follow-up-Aktionen. Indem Sentir diese Intelligenz ins CRM bringt, verknüpft sie sie direkt mit den Beziehungsinformationen und Workflows, auf die sich Teams bei der Verwaltung des laufenden Service verlassen.

In der Praxis kann ein Berater, der sich auf ein Meeting vorbereitet, auf die Beziehungshistorie des Kunden und aktuelle Aktivitäten zurückgreifen. Nach dem Gespräch können Meeting-Zusammenfassungen und identifizierte Follow-up-Aktionen dem Team helfen, die nächsten Arbeitsschritte zu koordinieren. Die Verknüpfung dieses Kontexts mit der Kundenbeziehung soll eine konsequentere Umsetzung unterstützen und den Aufwand für den Wechsel zwischen Vorbereitung, Gespräch und Handlung verringern.

Die Plattform wird zudem abgestimmte Abläufe stärken. Wealth-Management-Workflows können Teams bei der Standardisierung des Kunden-Onboardings, der Zuweisung von Verantwortlichkeiten und der Nachverfolgung des Fortschritts unterstützen. Eine gemeinsame Ansicht von Beziehungen und Aufgaben soll Beratern und operativen Mitarbeitern die Servicekoordination erleichtern und der Führungsebene einen besseren Überblick über das gesamte Geschäft geben.

Für eine bankenverbundene Wealth-Management-Organisation müssen diese Funktionen in einem Enterprise-Rahmenwerk arbeiten. Sentirs Salesforce-Fundament unterstützt die Konnektivität mit breiteren Technologieumgebungen, während granulare Berechtigungen und Audit-Funktionen Organisationen helfen, den Zugriff auf sensible Informationen zu verwalten und die Aufsicht zu gewährleisten. Arvests Implementierung wird auf seine operativen Anforderungen und Governance-Prozesse zugeschnitten. Zu finanziellen Konditionen oder einem Ausrollungszeitplan wurden keine Angaben gemacht; Umfang und Tempo der Implementierung werden sich im Zuge der Arbeiten ergeben.

„Arvests Entscheidung zeigt den Wert, Enterprise-Plattforminvestitionen mit spezialisierten Wealth-Management-Fähigkeiten aufzuwerten“, sagte Adrian Johnstone, CEO von Practifi. „Ein Unternehmen kann eine etablierte Salesforce-Strategie nutzen und gleichzeitig maßgeschneiderte Fähigkeiten für die Beziehungen, Konten und Verantwortlichkeiten aufbauen, die seine Wealth-Management-Teams betreuen. Sentir vereint diese spezialisierte Tiefe mit direkt in die Plattform eingebetteter KI und hilft Teams, ihr Kundenwissen für Vorbereitung, Koordination und konsequente Umsetzung zu nutzen.“

Quelle: GlobalFinTechSeries