Cathie Woods Ark Invest, bekannt für seine thesegesteuerten Wetten auf disruptive Innovationen, führte in der ersten Augustwoche eine Reihe bedeutender Portfolio-Transaktionen durch. Dabei erhöhte das Unternehmen seine Engagements in den Bereichen Raumfahrt, KI-Infrastruktur und Kryptowährungsaktien und baute zugleich Positionen im Gaming-, Software- und Industriesektor ab.

SpaceX führt die Käufe der Woche an

SpaceX war der größte Zugang von Ark in dieser Woche. Das Unternehmen kaufte 316.963 Aktien über vier Fonds mit einem Gesamtwert von rund 36,9 Mio. USD. Ark begann die Käufe am 5. August, als die Aktie nach dem ersten Quartalsbericht des Unternehmens als börsennotierte Gesellschaft um 13,6 % nachgab. SpaceX meldete einen Umsatz von 7,8 Mrd. USD, was einer Steigerung von 92 % gegenüber dem Vorjahr entsprach. Die Anleger reagierten jedoch zunächst negativ auf die hohen Ausgaben für KI-Infrastruktur. Ark erhöhte seine Position am 7. August erneut, als die Aktie um 15,8 % wieder anstieg.

SpaceX wird unter dem Tickersymbol SPCX gehandelt (Space Exploration Technologies Corp.).

Circle Internet Group führt die Kryptokäufe an

Circle Internet Group war der größte Kauf im Kryptosektor. Ark erwarb 610.177 Aktien im Wert von rund 39 Mio. USD. Die Käufe erfolgten nach den Q2-Zahlen von Circle, die hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieben. Trotz der verpassten Ziele verzeichnete Circle's USDC-Stablecoin – der zweitgrößte Stablecoin nach Marktkapitalisierung – ein Umlaufwachstum von 19 % gegenüber dem Vorjahr auf 73,3 Mrd. USD, und das Onchain-Transaktionsvolumen stieg um 151 % auf 14,8 Billionen USD.

Ark baute auch weitere Kryptobestände aus. Bei Coinbase wurden 114.444 Aktien im Wert von rund 17 Mio. USD hinzugefügt, während Block mit 267.676 Aktien für ungefähr 21 Mio. USD neu ins Portfolio aufgenommen wurde.

Ausbau der KI-Infrastruktur geht weiter

Ark vertiefte sein Engagement im Bereich KI-Infrastruktur mit mehreren Käufen. Das Unternehmen kaufte 169.616 Aktien von CoreWeave für 13,2 Mio. USD und baute damit seine Position in GPU-basierter Cloud-Infrastruktur weiter aus. Cerebras Systems, ein Unternehmen mit Fokus auf Hardware für KI-Computing, erhielt einen Zusatz von 65.677 Aktien für 13,1 Mio. USD.

Nvidia wurde über fünf Fonds hinzugefügt, wobei 80.415 Aktien für rund 17,6 Mio. USD gekauft wurden. Nvidias Umsatz im Bereich Rechenzentrumsnetzwerke stieg im letzten Quartal um fast 200 % gegenüber dem Vorjahr. Die vier größten Hyperscaler planen in diesem Jahr Ausgaben von bis zu 725 Mrd. USD – eine Steigerung von 77 % gegenüber dem Vorjahr – und Nvidia wird voraussichtlich einen erheblichen Teil davon auf sich ziehen.

Cloudflare verzeichnete in derselben Woche sowohl Käufe als auch Verkäufe. Ark veräußerte zu Wochenbeginn Aktien, änderte dann jedoch seine Strategie und kaufte 114.134 Aktien im Wert von 35,4 Mio. USD, nachdem Cloudflare ein Umsatzwachstum von 35,9 % gemeldet und seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben hatte. Auch Amazon wurde hinzugefügt, mit 73.835 Aktien für rund 21 Mio. USD.

Größte Verkäufe angeführt von Roblox

Roblox war der größte Verkauf der Woche. Ark verkaufte 2,64 Mio. Aktien im Wert von rund 96 Mio. USD, darunter 1,6 Mio. Aktien aus einem einzigen Fonds allein am 7. August. Die Aktie legte an diesem Tag um 4,9 % zu.

Shopify verzeichnete Aktienverkäufe von rund 35 Mio. USD über drei Fonds. Palantir wurde um 21 Mio. USD reduziert. Kleinere Kürzungen betrafen AMD, Snowflake, CrowdStrike, Natera und Roku. Auch Industrietitel wie Caterpillar, Garmin, Deere und Komatsu wurden verkleinert. Die Reduzierungen im Industriesektor setzen ein breiteres Muster von Ark fort, Kapital von Sektoren der traditionellen Wirtschaft in Richtung seiner zentralen Innovationsthemen umzuschichten.