Apple drängt auf chinesische Speicherchips im Ausland, während Micron dagegen lobbyiert – Trump muss sich entscheiden
Wichtige Erkenntnisse
- •Apple-CEO Tim Cook hat hochrangige Regierungsbeamte direkt für die Erlaubnis lobbyiert, DRAM von CXMT und NAND-Flash von YMTC ausschließlich für Nicht-US-Produkte zu beziehen.
- •Speicherchip-Preise haben sich im vergangenen Jahr vervierfacht, hauptsächlich angetrieben durch die Nachfrage von KI-Rechenzentren, die das Angebot für Unterhaltungselektronik wie Smartphones verringert hat.
- •Micron-CEO Sanjay Mehrotra hat gewarnt, dass es der heimischen Halbleiterindustrie ernsthaft schaden könnte, US-Unternehmen den Einkauf bei chinesischen Produzenten – selbst für Überseeprodukte – zu gestatten.
- •YMTC steht auf der US-Entity-List-Handelssperre, und sowohl CXMT als auch YMTC wurden vom Pentagon als chinesische Militärunternehmen eingestuft.
- •Präsident Trump hat zu der Angelegenheit keine öffentliche Position bezogen, was durch aktive US-chinesische Handelsverhandlungen weiter verkompliziert wird.
Apple drängt die Trump-Regierung darauf, Speicherchips von zwei chinesischen Lieferanten in Geräten verwenden zu dürfen, die außerhalb der Vereinigten Staaten verkauft werden. Dies löst eine Lobby-Schlacht mit Micron Technology aus, dem einzigen großen in den USA ansässigen Speicherchip-Hersteller. Der globale Speichermarkt wird von drei Produzenten beherrscht – Samsung und SK Hynix aus Südkorea sowie Micron –, wodurch Apple bei steigenden Preisen nur begrenzte Alternativen bleiben.
Apple-CEO Tim Cook hat Gespräche mit hochrangigen Regierungsbeamten geführt, darunter Handelsminister Howard Lutnick und Finanzminister Scott Bessent, um für den Bezug von Chips von ChangXin Memory Technologies (CXMT), einem DRAM-Hersteller, und Yangtze Memory Technologies (YMTC), einem NAND-Flash-Hersteller, zu werben. Apple argumentiert, dass dieser Schritt eine globale Speicherknappheit lindern und Preiserhöhungen für amerikanische Verbraucher verlangsamen würde. Das Unternehmen hat betont, dass die chinesischen Chips ausschließlich in Apple-Produkten verwendet würden, die außerhalb der Vereinigten Staaten verkauft werden.
Die Lobby-Auseinandersetzung zwischen Apple ($AAPL) und Micron ($MU) wurde erstmals vom Wall Street Journal berichtet.
https://x.com/wallstengine/status/2080922598276575536
Apple steht Micron Technology gegenüber, dessen CEO Sanjay Mehrotra Regierungsbeamte davor gewarnt hat, dass es der heimischen Halbleiterindustrie ernsthaft schaden könnte, wenn amerikanischen Technologieunternehmen gestattet wird, von chinesischen Produzenten zu kaufen – selbst für Produkte für den Überseemarkt. Micron hat Parallelen zum Niedergang der US-Stahl- und Fertigungsindustrie gezogen, wo chinesische Konkurrenz diese Sektoren im Laufe der Zeit allmählich aushöhlte.
Speicherpreise haben sich vervierfacht
Speicherchip-Preise haben sich im vergangenen Jahr laut dem Forschungsunternehmen TechInsights vervierfacht. Der Anstieg wird hauptsächlich durch KI-Rechenzentren angetrieben, die große Mengen fortschrittlicher Speicherchips zu Premiumpreisen einkaufen. Diese Nachfrage hat das für Smartphones, medizinische Geräte und Automobile verfügbare Angebot verringert und Apple der Preisgestaltungsmacht beraubt, die es zuvor gegenüber seinen Chip-Lieferanten besaß.
Apple hat Micron beschuldigt, von der Knappheit zu profitieren, und als Beweis für Preisüberhöhung auf Microns Bruttogewinnmargen verwiesen, die mittlerweile über 80 % liegen. Apple behauptet zudem, Micron richte neue Produktionskapazitäten eher auf KI-Kunden als auf Unterhaltungselektronik aus.
Micron hat diese Darstellung zurückgewiesen. Das Unternehmen erklärt, dass steigende Gerätepreise mehr als nur die Speicherbauteile-Kosten widerspiegeln, und hat zugesagt, 250 Milliarden Dollar in die US-Fertigung zu investieren, um die heimischen Kapazitäten auszubauen.
Nationale Sicherheitsbedenken
Beide chinesischen Unternehmen, die im Mittelpunkt des Streits stehen, tragen bedeutende nationale Sicherheitsbezeichnungen. YMTC steht auf der US Entity List, einer Handels-Sperrliste, und sowohl CXMT als auch YMTC wurden vom Pentagon als chinesische Militärunternehmen eingestuft. Diese Einstufungen spiegeln eine breitere US-Bemühung wider, die unter sowohl der Biden- als auch der Trump-Regierung beschleunigt wurde, um Chinas Zugang zu fortschrittlicher Halbleitertechnologie einzuschränken und die amerikanische Abhängigkeit von chinesischen Chip-Lieferketten zu verringern.
Der Technologie-Berater des Weißen Hauses, Michael Kratsios, sagte dieser Woche den Abgeordneten, dass amerikanische Unternehmen keine Geschäfte mit Firmen auf der Entity List durchführen sollten.
Apple hatte zuvor 2022 versucht, eine Partnerschaft mit YMTC einzugehen, zog sich jedoch nach politischem Druck zurück – darunter eine Warnung des damaligen Senators Marco Rubio, dass Apple "mit dem Feuer spiele." Rubio, mittlerweile als Außenminister tätig, bleibt in die aktuellen Gespräche eingebunden.
Präsident Trump hat sowohl Apple als auch Micron für ihre Investitionen in den Vereinigten Staaten gelobt und bisher vermieden, eine öffentliche Position einzunehmen. Seine Regierung ist zudem in aktive Handelsverhandlungen mit China eingebunden, was jede Entscheidung in dieser Angelegenheit weiter verkompliziert. Der Ausgang könnte einen Präzedenzfall dafür schaffen, wie andere US-Technologieunternehmen die Spannung zwischen Kostendruck in ihren globalen Lieferketten und Washingtons Bestreben bewältigen, die fortschrittliche Halbleiterfertigung von China abzuriegeln.