Afrikas Bankensystem beruhte auf einer zentralen Annahme: Die zuverlässigsten Kreditnehmer sind diejenigen mit regelmäßigen Gehältern. Doch auf einem Kontinent, auf dem die Mehrheit der Menschen ihren Lebensunterhalt in der informellen Wirtschaft verdient, hat diese Annahme Millionen kreditwürdiger Verbraucher vom formellen Finanzsystem ausgeschlossen.

Statt die Gehaltsabrechnung zu verwerfen, erweitern Banken die Informationsbasis, die sie zur Bewertung von Kreditnehmern nutzen. Kreditgeber stützen sich inzwischen auf Mobile-Money-Transaktionen, Telekommunikationsaktivitäten, Point-of-Sale-(POS)-Zahlungen und andere digitale Finanzspuren, um Menschen zu bewerten, die lange von formellem Kredit ausgeschlossen waren. Ermöglicht wird dieser Wandel durch das enorme Ausmaß digitaler Finanzaktivitäten auf dem Kontinent: Subsahara-Afrika ist laut dem globalen Telekommunikationsverband GSMA der weltweit größte Mobile-Money-Markt mit über einer halben Milliarde registrierter Konten.

Dieser erweiterte Ansatz der Kreditprüfung spiegelt eine grundlegende Realität afrikanischer Volkswirtschaften wider: Sie werden von informellen Unternehmen, Gig-Arbeitern, Händlern und Unternehmern getragen, deren Einkommen selten als vorhersehbares monatliches Gehalt eingeht. Traditionelle Underwriting-Modelle wurden für Kreditnehmer mit formellen Arbeitsverträgen, Kontoauszügen und etablierten Kredithistorien entwickelt — Instrumente, die nicht erfassen, wie Millionen Afrikaner tatsächlich verdienen, ausgeben und mit Geld umgehen.

Die Kosten dieses blinden Flecks sind erheblich. Afrika weist eine Finanzierungslücke von 300 Milliarden US-Dollar für Verbraucher und kleine Unternehmen auf. Statt traditionelle Kreditprüfungen zu ersetzen, ergänzen Banken diese um neue Datenquellen, die ein vollständigeres Bild des finanziellen Verhaltens eines Kunden liefern sollen. Das Ergebnis ist eine Weiterentwicklung im Underwriting, die anerkennt, dass Kreditwürdigkeit nicht auf formal Beschäftigte beschränkt ist.

„Wir wissen, dass es auf dem gesamten Kontinent lebhafte wirtschaftliche Aktivität gibt, aber das schlägt sich nicht in dem nieder, was Kreditgeber unterzeichnen können“, sagte Dalumuzi Mhlanga, Chief Executive Officer (CEO) von Notto, einer in Afrika lizenzierten und regulierten alternativen Kreditauskunftei, am Mittwoch gegenüber TechCabal. „Die Diskrepanz liegt zwischen der Art und Weise, wie Menschen im informellen Sektor tatsächlich Einkommen erzielen, ausgeben und sparen, und der Art, wie Banken dies im Rahmen ihres Underwritings verarbeiten.“

Alternative Kredit-Scorings sollen diese Lücke schließen. Laut Mhlanga analysieren diese Modelle statt sich ausschließlich auf Rückzahlungshistorien und Bankunterlagen zu stützen, Verhaltensmuster wie regelmäßige Einzahlungen auf Mobile-Money-Wallets oder Bankkonten, wiederkehrende Rechnungszahlungen und Ausgabemuster. Die Idee dahinter ist, dass konsistentes finanzielles Verhalten die Bereitschaft und Fähigkeit einer Person anzeigen kann, einen Kredit zurückzuzahlen, selbst wenn sie nie eine Kreditkarte oder ein Bankdarlehen hatte.

Notto gibt an, mehr als eine Milliarde Transaktionsdatensätze analysiert, Kreditwerte für mehr als acht Millionen Verbraucher erstellt und Kreditbewertungen für über fünf Millionen Mobile-Money-Nutzer in Südafrika, Sambia und Simbabwe vorgenommen zu haben. Das Unternehmen ist überzeugt, dass der Ansatz messbare Ergebnisse geliefert hat. Bevor seine Modelle eingeführt wurden, hatten nur etwa 1% bis 2% der fünf Millionen bewerteten Verbraucher Zugang zu formellem Kredit.

Innerhalb von etwa einem Jahr nach Aufnahme des Betriebs stieg die Kreditvergabe fast um das Zehnfache, während notleidende Kredite unter 4% blieben.

„Wir werden kein Risiko einführen“, sagte Mhlanga. „Wir konnten Verbraucher und kleine Unternehmen identifizieren, die sonst nicht qualifiziert gewesen wären, ihnen Kredite gewähren und dennoch sehr niedrige notleidende Kredite ausweisen.“

Banken sagen, dass sich das Denken der Branche in dieselbe Richtung entwickelt.

„Traditionell hat sich das Bankwesen auf das Gehalt als Nachweis der Rückzahlungsfähigkeit eines Kunden verlassen“, sagte Nako Bolote, Group Head of Cross-Border Payments and Remittances, Africa, bei Access Bank. „Das Problem ist, dass formelle Beschäftigung nur einen kleinen Teil der Bevölkerung ausmacht. Banken suchen jetzt nach Wegen, den informellen Sektor zu bedienen, in dem, wie wir wissen, Geld fließt.“

Er sagte TechCabal in einem Interview am Mittwoch, dass Kreditgeber mit Mobilfunknetzbetreibern zusammenarbeiten, deren Daten Einblicke in die finanzielle Aktivität von Kunden liefern, die konventionelle Bankunterlagen nicht erfassen können. „Telekomdaten zeigen nicht zwangsläufig Gehaltseinkommen, aber sie geben Einblick in die finanzielle Aktivität und die Nutzungsmuster der Kunden“, sagte Bolote. „Durch diese Partnerschaften können wir die Cashflows der Kunden besser verstehen, auch wenn sie informell sind, und entsprechend Kredite gewähren.“

Dasselbe Denken wird auf kleine Unternehmen und Gig-Arbeiter angewendet. Banken analysieren POS-Transaktionshistorien, um den Cashflow von Unternehmen zu verstehen, während Ertragsdaten von digitalen Plattformen helfen können, die Beständigkeit der Einkommen von Freiberuflern nachzuweisen. Ziel ist es nicht, traditionelle Erschwinglichkeitsprüfungen zu ersetzen, sondern sie durch Nachweise zu ergänzen, die widerspiegeln, wie Menschen an modernen Volkswirtschaften teilnehmen.

Für Bolote reicht die Bedeutung über die Technologie hinaus. „Die Menschen, die durch diese neuen Ansätze zur Kreditprüfung in das formelle Finanzsystem gebracht werden, sind genau die unterversorgten Gemeinschaften, die wir erreichen wollen“, sagte er. „Formelle Beschäftigung ist nicht die einzige legitime Art, seinen Lebensunterhalt zu verdienen.“

Die Gehaltsabrechnung wird weiterhin Teil der Kreditvergabe bleiben. Doch da Banken ihren Blick auf Kreditwürdigkeit erweitern, könnten Millionen Afrikaner, deren finanzielle Lebensrealität bisher außerhalb des formellen Bankensystems lag, endlich in den Fokus rücken.