Alliance Select plant Kapitalumsstrukturierung über ein Aktienzeichnungsvolumen von 660 Mio. Peso durch die Muttergesellschaft Strongoak
Wichtige Erkenntnisse
- •Der Vorstand von ASFII genehmigte am 2. September einen Plan, wonach Strongoak, Inc. 6 Mrd. Stammaktien zu 0,11 Peso je Aktie im Wert von rund 660 Mio. Peso zeichnen soll.
- •Die Absenkung des Nennwerts der Stammaktien von 0,50 auf 0,10 Peso soll rund 21,4 Mio. US-Dollar an zusätzlichem eingezahltem Kapital zur Verrechnung des angesammelten Fehlbetrags von ASFII generieren.
- •Nach der Transaktion rechnet ASFII mit rund 8,5 Mrd. ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien, wobei der Anteil von Strongoak gegenüber nicht teilnehmenden Aktionären steigt.
- •ASFII wird die Genehmigungen der Philippine Stock Exchange und anderer Aufsichtsbehörden für das Listing der 6 Mrd. neuen Aktien beantragen; eine außerordentliche Hauptversammlung soll einberufen werden.
- •Die ASFII-Aktien schlossen am Donnerstag nach der Ankündigung 6,9 % höher bei 0,31 Peso je Aktie.
Alliance Select Foods International, Inc. (ASFII) beantragt die Zustimmung der Aktionäre und der Aufsichtsbehörden für eine Aktienzeichnung in Höhe von 660 Mio. Peso durch ihre Muttergesellschaft Strongoak, Inc. im Rahmen einer geplanten Kapitalumsstrukturierung.
In einer regulatorischen Mitteilung am Donnerstag teilte ASFII mit, dass ihr Vorstand die vorgeschlagenen Transaktionen auf einer Sondersitzung am 2. September genehmigt habe.
Nach dem Plan soll Strongoak 6 Mrd. Stammaktien zu 0,11 Peso pro Aktie zeichnen. Diese Aktien werden Teil der geplanten Erhöhung des genehmigten Kapitals von ASFII sein.
Vor der Zeichnung beabsichtigt das Unternehmen, den Nennwert seiner Stammaktien von 0,50 auf 0,10 Peso zu senken. Diese Anpassung würde das genehmigte Kapital von 1,5 Mrd. auf 300 Mio. Peso verringern, während die Zahl der genehmigten Aktien bei 3 Mrd. bleibt.
Laut ASFII wird durch die Nennwertabsenkung voraussichtlich ein zusätzliches eingezahltes Kapital (APIC) von rund 21,4 Mio. US-Dollar entstehen, das das Unternehmen zur Verrechnung seines angesammelten Fehlbetrags verwenden will – vorbehaltlich der geltenden Rechnungslegungsvorschriften und der erforderlichen Genehmigungen. Die Verrechnung eines angesammelten Fehlbetrags über APIC ist ein rechnungslegungsbezogener Umstrukturierungsmechanismus, der selbst kein neues Kapitalzuflüsse schafft, aber die Bilanz eines Unternehmens bereinigen und das ausgewiesene Eigenkapital verbessern kann.
Anschließend plant ASFII, ihr genehmigtes Kapital wieder auf 1,5 Mrd. Peso zu erhöhen, aufgeteilt in 15 Mrd. Stammaktien mit einem Nennwert von je 0,10 Peso.
Nach Abschluss der Zeichnung durch Strongoak rechnet ASFII mit rund 8,5 Mrd. ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien, wobei etwa 6,5 Mrd. genehmigte, aber nicht ausgegebene Aktien verbleiben. Da die 6 Mrd. neuen Aktien die Aktienzahl erheblich ausweiten würden, würde die Transaktion auch den Anteil von Strongoak am Unternehmen gegenüber Aktionären erhöhen, die nicht teilnehmen – vorbehaltlich der endgültig genehmigten Bedingungen.
Das Unternehmen erklärte, dass es außerdem die Genehmigung der Philippine Stock Exchange und anderer zuständiger Behörden für die Listing der an Strongoak auszugebenden 6 Mrd. Aktien beantragen werde.
„Der Vorstand hat ebenfalls die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung genehmigt, um die vorgenannten, der Zustimmung der Aktionäre bedürfenden Angelegenheiten deren Prüfung und Beschlussfassung vorzulegen“, erklärte ASFII.
„Der Stichtag, der Termin der außerordentlichen Hauptversammlung und weitere wesentliche Termine hierzu werden nach Fertigstellung gesondert bekannt gegeben“, hieß es ergänzend.
ASFII ist ein an der philippinischen Börse notiertes Lebensmittelunternehmen, das sich mit der Verarbeitung und Konservierung von Thunfisch und anderen Meeresprodukten für In- und Auslandsmärkte befasst.
Am Donnerstag legten die ASFII-Aktien um 6,9 % zu und schlossen bei 0,31 Peso je Aktie. — Alexandria Grace C. Magno
