NASDAQ-Aktien bleiben unter Druck. Der S&P fällt unter die Trendlinie
Wichtige Erkenntnisse
- •Der Verkaufsdruck erfasste Chipdesigner, Ausrüster, Speicherproduzenten und KI-Infrastrukturwerte sektorweit.
- •Der Rückgang scheint eher durch Gewinnmitnahmen, hohe Bewertungen und Sektorrotation als durch unternehmensspezifische Entwicklungen ausgelöst worden zu sein.
- •Der Nasdaq nähert sich seinem 100-Tage-Durchschnitt, und der S&P 500 liegt knapp unter einer wichtigen Trendlinie.
- •Microsoft und Meta berichten am Mittwoch, Apple und Amazon am Donnerstag.
- •Die Berichtswoche dürfte die Einschätzung von KI-Nachfrage, Cloud-Ausgaben, Konsumnachfrage und der Führungsrolle großer Tech-Werte prägen.
Der KI- und Halbleitersektor gehörte am heutigen Handelstag zu den schwächsten Marktbereichen, da Anleger vor einer weiteren wichtigen Berichtswoche Gewinne mitnahmen. Der Abgabedruck war breit gestreut und betraf Chiphersteller, Ausrüster, Speicherproduzenten und Aktien der KI-Infrastruktur. Die Bewegung schien eher auf überdehnte Bewertungen, hohe Erwartungen und eine Rotation zwischen Sektoren zurückzuführen zu sein als auf unternehmensspezifische Nachrichten. Da in dieser Woche mehrere Schwergewichte der Branche ihre Zahlen vorlegen, werten Händler die Schwächephase als Gelegenheit, das Risiko vor Ergebnissen, Ausblicken und Aussagen zu Investitionsausgaben zu reduzieren.
Zu den größten Verlierern der Sitzung zählten SanDisk (SNDK) mit einem Minus von $179.36 bzw. -12.49%, Coherent (COHR) mit -$24.04 bzw. -8.51%, Advanced Micro Devices (AMD) mit -$42.44 bzw. -8.13%, Lumentum Holdings (LITE) mit -$60.65 bzw. -7.95%, Lam Research (LRCX) mit -$22.86 bzw. -7.49%, ASML Holding (ASML) mit -$127.44 bzw. -7.25%, Astera Labs (ALAB) mit -$18.06 bzw. -6.19%, Applied Materials (AMAT) mit -$33.01 bzw. -6.16%, KLA Corp. (KLAC) mit -$12.46 bzw. -5.92%, Micron Technology (MU) mit -$53.57 bzw. -5.82%, NVIDIA (NVDA) mit -$11.34 bzw. -5.48% und Credo Technology (CRDO) mit -$10.74 bzw. -5.04%.
Technisch gesehen bewegt sich der Nasdaq zurück in Richtung seines 100-Tage-Durchschnitts bei 24733. Das Tagestief lag bei 24774.87, während das 38.2%-Retracement der Aufwärtsbewegung vom März-Tief bei 24707.22 liegt. Beim S&P fällt der Index unter die Trendlinie nahe 7394 und notiert aktuell knapp darunter. Diese Marken stehen nun im Fokus, da sie zeigen können, ob die Korrektur begrenzt bleibt oder sich zu einer breiteren Marktbereinigung ausweitet.
Die kommende Woche ist geprägt von wichtigen Quartalszahlen, angeführt von Microsoft und Meta am Mittwoch sowie Apple und Amazon am Donnerstag. Ihre Ergebnisse werden besonders wichtig sein für den KI-Handel, die Ausgaben für Cloud-Dienste, die Konsumnachfrage und die allgemeine Marktstimmung bei den Mega-Cap-Aktien, die in diesem Jahr zu den zentralen Treibern des Marktes zählen.
Der Terminkalender für Dienstag umfasst vor Handelsbeginn Boeing, Coca-Cola und PayPal sowie nach Börsenschluss Visa, Ford und Mondelez.
Am Mittwoch melden sich vor Börsenstart Procter & Gamble, ADP und SoFi. Nach Börsenschluss stehen Microsoft, Meta, ARM, Qualcomm, Lam Research, Starbucks und Robinhood an.
Am Donnerstag folgen vor Handelsbeginn die Ergebnisse von Mastercard und Bristol Myers Squibb, anschließend nach Börsenschluss Apple, Amazon, Coinbase und MicroStrategy.
Die Vorbörse am Freitag umfasst Exxon Mobil, Chevron, AbbVie und Moderna.