Vestmark, Inc. 是一家財富管理科技與服務供應商，已獲 Vanguard 選定為註冊投資顧問（RIA）提供 Vanguard 自訂模型投資組合（Vanguard Custom Model Portfolios）的支援。在此合作框架下，Vestmark 將提供交易、稅務管理及顧問服務功能，協助財富管理人以高效率且大規模的方式交付個人化投資組合。此舉正值模型投資組合成為資產管理領域成長最快的分銷管道之一之際，資產管理公司日益競爭，透過引導投資組合建構的顧問中介，提供可客製化的投資解決方案。

Vanguard 自訂模型投資組合讓顧問能修改精選的 Vanguard 多資產與單一資產類別模型，以反映客戶在投資產品、資產類別及管理風格方面的偏好，同時保留 Vanguard 紀律化的投資方針與低成本結構。此方案對 Vanguard 而言是一項重大延伸——該公司過往的優勢在於直接面對投資人的分銷模式，如今進入以科技為基礎的顧問工作流程，而這已成為快速擴張的 RIA 通路的核心。

Vestmark 的解決方案支援開放式架構投資組合，可在統一管理帳戶中結合共同基金、交易所交易基金（ETF）、獨立管理帳戶、直接指數化投資及另類投資。該平台提供大規模實施與管理這些投資組合所需的交易、再平衡、稅務感知投資組合轉換及持續性稅務管理功能。顧問還將獲得一個白標數位體驗入口，可用於檢視帳戶與績效、提交服務請求、建立提案及進行稅務轉換分析。

Vestmark 執行長 Karl Roessner 表示：「Vanguard 的聲譽建立在紀律化投資、低成本及長期投資人成果之上。透過將該投資專業能力與 Vestmark 的投資組合管理、交易及稅務管理基礎設施相結合，我們能協助 RIA 提供更高程度的個人化，同時不增加營運複雜度。我們很榮幸能支援 Vanguard 將這項新方案引入 RIA 市場。」

此合作關係支援 Vanguard 在 RIA 通路中擴大可客製化模型投資組合取得管道的更廣泛計畫。Vestmark 與領先託管平台的整合，以及其支援大型管理帳戶計畫的實績，為參與公司提供了可規模化的實施平台。對 Vestmark 而言，加入 Vanguard 深化了其已被主要資產管理公司採用的平台，並使該公司成為產業持續將管理帳戶工作流程整合至統一平台過程中的核心科技樞紐。

Vanguard 金融顧問服務顧問解決方案負責人 Eve Cout 表示：「顧問日益期望透過可規模化的科技與直覺化的工作流程取得投資解決方案。透過將 Vanguard 自訂模型投資組合與 Vestmark 成熟的實施平台相結合，我們能協助 RIA 高效率地客製化及管理 Vanguard 投資組合，同時保留投資嚴謹性並對重要投資決策維持控制權。」

Vestmark 目前支援十大管理帳戶計畫供應商中的六家。其科技基礎支撐超過 2 兆美元的資產、超過 500 萬個投資人帳戶，以及超過 72,000 名財務顧問，功能涵蓋統一管理帳戶、直接指數化投資、稅務最佳化、模型投資組合交付及固定收益管理。