傳 Quest Global 已為潛在 10 億美元的孟買 IPO 選定五家銀行
重點速覽
- •Quest Global 已聘任 Axis Capital、Kotak Mahindra Capital、JM Financial、Morgan Stanley 與 Citigroup,為其可能於孟買進行、籌資規模最高可達 10 億美元的 IPO 提供顧問服務。
- •此次發行可能結合新股發行與現有投資人售股,公開說明書草稿預計於 12 月前提交,惟細節仍可能變動。
- •Quest Global 成立於 1997 年,總部位於新加坡,為航太、醫療保健、能源與運輸等產業提供工程研發服務,員工人數超過 17,000 人。
- •Carlyle 於 2021 年以據報約 20 億美元的估值取得 Quest Global 控股權,Bain Capital 則於 2023 年購入少數股權。
- •如此規模的 IPO 將使 Quest Global 躋身籌資 10 億美元以上的少數印度 IPO 之列,與 L&T Technology Services、Tata Elxsi 及 Cyient 等已上市的工程研發同業並列。
據《Economic Times》報導,由 Carlyle 投資的工程服務公司 Quest Global,已選定五家銀行為其可能在孟買進行、籌資規模最高可達 10 億美元的首次公開發行(IPO)提供顧問服務。
Axis Capital、Kotak Mahindra Capital 與 JM Financial,連同國際銀行 Morgan Stanley 及 Citigroup,將為此次發行提供顧問服務。這筆交易可能結合新股發行與現有投資人售股,公開說明書草稿預計於 12 月前提交,惟交易細節仍可能有所變動。
Quest Global 是一家總部位於新加坡的工程研發(ER&D)服務供應商,服務範疇涵蓋航太、醫療保健、能源與運輸等產業。該公司由 Ajit Prabhu 與 Aravind Melligeri 於 1997 年創立,員工超過 17,000 人。全球最大私募股權公司之一的 Carlyle,於 2021 年取得該公司控股權,據當時報導,此交易對公司估值約為 20 億美元;Bain Capital 則於 2023 年購入少數股權。
根據印度的上市制度,計劃進行 IPO 的公司必須先向印度證券交易委員會(SEBI)提交公開說明書草稿(DRHP)供審查,之後才能繼續推進。結合新股發行與現有股東出售持股(offer for sale)的發行架構,在印度大型上市案中相當常見,此舉使企業得以募集資金,同時讓早期投資人獲得部分退出的途徑。
Quest Global 若上市,時點將正值印度新股發行市場在上半年低迷之後開始復甦。印度 IPO 籌資達 10 億美元以上的案件屈指可數,若發行規模達此水準,將使 Quest Global 與 L&T Technology Services、Tata Elxsi 及 Cyient 等已上市的印度工程研發同業並列。
