新聞股票安博置業推進以188億美元收購Segro的交易

安博置業推進以188億美元收購Segro的交易

作者: FreightWaves·

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  • 安博置業將以188億美元收購Segro,使其成為近年來最大的房地產收購案之一。
  • 此次收購將使安博置業的歐洲組合擴大47%,達到3.68億平方英尺,並在歐洲大陸增加1,300萬平方英尺的開發管線。
  • 安博置業宣布公開發行1,500萬股普通股,預計募集約21億美元的總收益,以協助為該交易提供資金。
  • 根據協議條款,Segro股東每持有一股將獲得0.092股新的安博置業股份,並可選擇以現金收取最多25%的對價。
  • 合併後的公司將管理2,690億美元的資產,安博置業計劃尋求在倫敦證券交易所進行第二上市。
安博置業推進以188億美元收購Segro的交易

全球最大物流地產公司安博置業(Prologis)週二表示,將繼續推進收購總部位於倫敦的物流倉庫運營商Segro的計劃。上個月,安博置業在Segro董事會多次拒絕後,提出了其所稱的「最終報價」。該交易對Segro的估值為188億美元,使其成為近年來最大的房地產收購案之一,也是工業地產領域的標誌性跨境交易。

安博置業( NYSE: PLD )同時宣布將公開發行1,500萬股普通股,以協助為該交易提供資金。該公司預計此次發行將募集21億美元的總收益。承銷商摩根大通(J.P. Morgan)和美銀證券(BofA Securities)擁有30天選擇權,可額外購買最多2,250,000股。

PLD股價在週二早盤交易中下跌2.8%至140.15美元,與140美元的發行價基本一致。

「我們很高興能與Segro董事會就一項我們認為將創造重大價值的合併達成協議,」安博置業執行長Dan Letter在新聞稿中表示。「這筆交易將Segro卓越的資產組合和客戶關係與安博置業的全球平台、運營專業知識和財務實力結合在一起。」

Segro( LSE.SGRO )是歐洲最大的倉儲和工業地產所有者及開發商之一,其加入將使安博置業的歐洲組合擴大47%,達到3.68億平方英尺,並在歐洲大陸增加1,300萬平方英尺的開發管線。此項收購顯著深化了安博置業在歐洲市場的布局,而該地區電子商務滲透率和供應鏈重組持續推動對現代物流空間的需求。

合併後的公司將擁有2,690億美元的管理資產規模。

根據協議條款,Segro股東每持有一股將獲得0.092股新的安博置業股份,並可選擇以現金收取最多25%的對價。

安博置業表示,預計該交易在完成後的第一個完整年度內,對其營運資金(核心及調整後)的影響為中性至略有攤薄。該交易預計將於2027年上半年完成。

安博置業亦表示將尋求在倫敦證券交易所進行第二上市。