NEXTASIA Land 籌備未來在菲律賓證交所上市,機構融資持續擴大
重點速覽
- •NEXTASIA Land 已在 PSE 輔導計畫下進行約兩年的上市前準備,IPO 已列入計畫,但因市場不佳而延後。
- •PSE 總裁 Ramon Monzon 於 7 月表示,交易所協助計畫中的四家公司可能於明年準備推動 IPO,但尚不清楚 NEXTASIA Land 是否為其中之一。
- •該開發商從菲律賓群島銀行(BPI)取得一筆 9.8281 億披索的五年期開發貸款,用於興建位於卡蘭巴的 Estonia 社區及位於利巴的 Florence 社區。
- •兩個獲資助項目的合計開發成本約 19.4 億披索,預計供應 1,425 個住宅單位。
- •連同先前發行的 3 億披索無擔保公司債,NEXTASIA Land 擁有超過 12.8 億披索的承諾機構及開發融資。

NEXTASIA LAND 正準備潛在的首次公開募股(IPO),該公司高層表示,目前正在菲律賓證券交易所(Philippine Stock Exchange, Inc.,簡稱 PSE)一項協助企業為進入公開市場做準備的計畫下,進行上市前的準備工作。
「我們從兩年前就開始參與 PSE 的輔導計畫。但由於近期市場不佳,我們尚未行動。不過 IPO 已列入計畫之中。」NEXTASIA Land 總裁兼營運長 Dustin Y. Carreon 於 9 月 1 日接受《BusinessWorld》採訪時表示。
Carreon 先生指出,該開發商已進行約兩年的上市前準備工作。
PSE 透過「上市參與與協助計畫」(Listing Engagement and Assistance Program,簡稱 LEAP)等倡議協助潛在發行人,該計畫為參與企業免費提供諮詢會議、上市前評估以及顧問資源。此計畫是交易所更廣泛努力的一部分,旨在多年上市活動低迷後重建其 IPO 供給管道。
PSE 總裁兼執行長 Ramon S. Monzon 於 7 月表示,該計畫下的四家公司可能已準備好在明年推動 IPO。
「我們有四家定期會面的公司,我認為他們已準備好並有能力在明年進行 IPO。」Monzon 先生在一場媒體簡報會上表示。
目前尚不清楚 NEXTASIA Land 是否為 Monzon 先生所提及的四家公司之一。
在進行上市準備的同時,該開發商也已取得機構融資以支持其擴張。
NEXTASIA Land 近期從菲律賓群島銀行(Bank of the Philippine Islands,簡稱 BPI)取得一筆 9.8281 億披索的開發貸款額度,用於資助內湖省(Laguna)與八打雁省(Batangas)的住宅項目。
這項五年期額度將支持內湖省卡蘭巴(Calamba)的 Estonia 社區,以及八打雁省利巴(Lipa)的 Florence 社區的興建工程。
這兩個項目的合計開發成本約為 19.4 億披索,預計將供應 1,425 個住宅單位。
這筆融資是繼 NEXTASIA Land 首次債務資本市場發行之後取得,該次發行為由 BPI Capital Corp. 安排及承銷的 3 億披索無擔保公司債額度。
兩筆交易合計為該開發商提供超過 12.8 億披索的承諾機構及開發融資。
「這項開發額度是 NEXTASIA 下一階段成長的重要一步。它讓我們有能力加速項目執行,同時維持審慎且可持續的資本結構。」Carreon 先生表示。
NEXTASIA Land 在南呂宋地區開發平價水平式住宅社區,以大眾市場為目標,房價介於 160 萬至 250 萬披索之間。其開發項目配備太陽能路燈、預留未來電動車(EV)充電設施的空間,並與 Converge ICT Solutions, Inc. 等電信業者合作部署寬頻。該公司對平價住宅的專注,使其位於菲律賓政府與產業研究長期指出存在嚴重供給缺口的市場區隔,當地對低價住宅的需求持續超過供給。
— Juliana Chloe A. Gonzales