金融科技公司 Navi 聘請銀行負責 3.15 億美元印度 IPO
重點速覽
- •Navi Ltd. 正計劃在印度進行規模最高達 3.15 億美元的 IPO，目標估值約為 20 億美元。
- •該公司已聘請 JM Financial、Kotak Mahindra Capital、Goldman Sachs 和 JPMorgan 為本次擬議發行擔任顧問。
- •Navi 先前曾於 2022 年提交規模更大的 33.5 億盧比 IPO 草案文件，後於 2023 年以市場環境不佳為由撤回計畫。
- •本次 IPO 將完全由新股發售組成，意味著公司將發行新股，而非允許現有投資者出售其持股。
- •Navi 營運一個持有印度儲備銀行 NBFC 牌照的數位借貸平台，提供個人貸款、房屋貸款及其他金融產品。
據知情人士透露，由 Flipkart 共同創辦人 Sachin Bansal 創立的金融服務新創公司 Navi Ltd.，正準備在印度推出規模最高達 3.15 億美元的首次公開募股（IPO）。
該公司已任命四家銀行為本次發行擔任顧問：JM Financial、Kotak Mahindra Capital、Goldman Sachs 和 JPMorgan。Navi 期望透過此次上市獲得最高 20 億美元的估值，並計劃於 12 月前提交監管文件。
本次擬議發行預計將完全由新股發售組成，意味著公司將發行新股，而非允許現有投資者出售其持股。
Navi 總部位於班加羅爾，營運一個提供個人貸款、房屋貸款及其他金融產品的數位借貸平台。該公司自成立以來不斷擴展其金融服務組合，並持有印度儲備銀行（Reserve Bank of India）頒發的非銀行金融公司（NBFC）牌照。Bansal 曾共同創辦 Flipkart，在該公司於 2018 年以約 160 億美元的交易金額被 Walmart 收購後，他創立了 Navi（原名 BACQ），旨在利用科技驅動的通路開拓印度滲透率不足的信貸市場。
這並非 Navi 首次嘗試上市。該公司此前曾於 2022 年向印度市場監管機構——印度證券交易委員會（SEBI）——提交了規模為 33.5 億盧比（約 4 億美元）的 IPO 草案文件，但於 2023 年以市場環境不佳為由撤回了該計畫。
本次計畫中的 IPO 將成為近年來印度金融科技公司最重要的公開市場上市案之一。印度 IPO 市場活動強勁，眾多科技和金融服務公司正在國內證券交易所尋求上市。此次發行正值印度數位借貸持續擴張之際，受益於智慧型手機普及率不斷提高及政府在普惠金融方面的政策推動，但該行業同時也面臨印度儲備銀行（RBI）對借貸行為和數位貸款發放規範日益加強的監管審查。
