MissionSquare 宣布推出全新的個人財富管理服務，代表該公司在服務範疇上的策略性擴展，旨在滿足個人及其家庭不斷演變的財務需求。此舉建立在 MissionSquare 現有的退休規劃能力之上——該業務長期專注於服務公共部門員工，包括教師、消防員、警察及其他政府工作人員——將其支援範圍延伸至客戶財務旅程的每一個階段。

進軍個人財富管理的決策與 MissionSquare 提升自身能力以回應消費者日益增長需求的更廣泛策略一致。根據產業數據，近半數（47%）的個人偏好在金融服務及鄰近財富管理需求方面使用「一站式」服務，凸顯了能夠支援全方位財務健康需求的整合型工具的重要性。此次推出也反映了以退休為重點的金融機構（包括 Empower 和 Fidelity 等公司）更廣泛的趨勢——這些機構日益跨足全方位財富管理，以在工作年齡之後留住客戶，並跨世代掌握資產。

「我們體認到，如今的個人所需不僅僅是退休指引；他們想要一位值得信賴的合作夥伴，能夠簡化其完整的財務生活，」MissionSquare 執行長 Andre Robinson 表示。「透過推出全新的個人財富管理服務來擴展我們的解決方案，我們正在兌現這一期望，提供現代化、便捷的工具和個人化支援，協助個人和家庭自信地朝目標邁進。」

透過此次推出，MissionSquare 引入了一系列投資選項和數位解決方案，所有個人皆可透過該公司全新改版的企業網站 MissionSquare.com 使用。新服務包括：

• MissionSquare Brokerage Account：提供靈活的投資選項，包括個人退休帳戶（IRA）和應稅帳戶，使個人能夠同時追求短期和長期的財務目標。

• MissionSquare Digital Adviser：一款機器人理財顧問，支援 IRA 和應稅的非合格投資帳戶。MissionSquare Investments 將運用業界領先的投資公司來建構 Digital Adviser 內的策略，並根據每位個人的投資目標、財務投資組合和風險承受度進行量身打造。

為了領導此項計畫，MissionSquare 已任命財富管理主管 Shannon Hogendorn 為其更名後的經紀自營商子公司 MissionSquare Wealth Management 總裁。該公司持續強化其團隊，以退休和個人財富管理方面的深厚專業能力來支援此領域的成長。

「將我們的核心規劃服務擴展至包含個人財富管理解決方案，反映了我們致力於在客戶財務旅程的每個階段與其同行的承諾，」Hogendorn 補充道。「我們正在打造一個提供選擇、靈活性和可信賴指引的平台，讓個人及其家庭能夠自信地掌控自己的財務未來。」

MissionSquare Wealth Management 正與 Apex Fintech Solutions 合作，運用 Apex 的 Ascend Investor 產品進行自主投資和機器人理財。在此安排下，Apex 將透過其子公司 Apex Clearing Corporation 提供安全交易執行和資產託管的底層基礎設施。Apex Clearing 為眾多金融科技和財富管理平台提供骨幹支援，使其成為進入或擴展零售證券經紀業務之公司的成熟基礎設施合作夥伴。

MissionSquare 作為一家以服務、投資和科技為根基的公司，始終專注於協助個人及其家庭建立財務保障。在 2026 年及以後，該公司計畫推出更多服務強化措施和解決方案，包括高收益儲蓄帳戶和擴充的 IRA 支援。