韓國三大電池製造商正積極備戰，爭奪政府第三輪儲能系統（ESS）招標約1兆韓元（約7.068億美元）的商機，該標案最快可能於本月啟動。

Samsung SDI目前在前兩輪累計訂單中領先，但SK On在第二輪標案中的決定性勝利已重塑競爭態勢，使LG新能源及其國內競爭對手面臨更大的降壓力。

據業界人士週二透露，韓國電力交易所（KPX）已於上月底完成第三輪ESS中央合約市場招標的產業諮詢，目前正在敲定招標公告。本輪所有得標項目預計於2028年前全面安裝完成。

該採購是政府更廣泛計畫的一部分，目標是到2029年取得超過2.2 GW的長時儲能容量，以協助穩定國家電網。KPX在前兩輪已合計授予約1.13 GW的合約。

評選框架與價格競爭

第三輪的評選框架預計與第二輪基本一致，價格與非價格標準各占50%的權重。非價格因素包括防火安全性能以及對韓國國內電池供應鏈的貢獻。

儘管權重均等，業界人士預期價格仍將是決定性因素。投標價格從第一輪的每千瓦時30韓元區間降至第二輪的20韓元區間。值得注意的是，即使在價格權重從60%降至50%之後，競爭仍持續壓低價格。

SK On以LFP驅動的突破

價格權重的變化在SK On奪得第二輪50.3%的得標容量中發揮了關鍵作用。SK On以成本較低的磷酸鋰鐵（LFP）電池作為投標基礎，並強調計畫將位於忠清南道瑞山第二工廠的部分產線轉換為生產ESS用LFP電池。

LFP化學成分已成為全球固定式儲能的主流選擇，因為它依賴更便宜、更容易取得的材料——鐵和磷酸鹽而非鎳和鈷——並具有優異的防火安全性和循環壽命特性。中國製造商如CATL和BYD多年來一直引領全球LFP生產，而韓國電池製造商則傳統上專注於針對電動車市場的高端高鎳NCM和NCA化學成分。因此，SK On將LFP應用於ESS標誌著韓國產業的一個重要戰略轉變，縮小了長期以來讓中國競爭對手在電網級儲能領域擁有成本優勢的化學技術差距。

轉換後的產線預計於明年開始量產，年產能為3 GWh。SK On還承諾在國內採購關鍵材料，包括正極材料、電解液和隔離膜。

SK On的勝利與第一輪形成鮮明對比——在第一輪中，Samsung SDI取得了75.8%的得標容量。Samsung SDI以高端鎳鈷鋁（NCA）電池參與競爭，利用降價、防火安全功能和國內生產等優勢。該公司在第二輪維持了這一高端策略，但敗給了SK On更具價格優勢的LFP產品。

在前兩輪合計中，Samsung SDI仍保持最大的累計份額，為55.8%，其次是SK On的25.1%和LG新能源的19%。

Samsung SDI著眼LFP擴張

據業界人士透露，Samsung SDI可能在第三輪中將成本較低的LFP電池納入其產品線。該公司上個月宣布，計畫到2040年在蔚山投資約16兆韓元，建立下一代電池生產基地，包括為儲能系統設計的LFP電池。

即將到來的標案對三家製造商都具有更高的戰略意義，因為電動車需求走弱促使電池製造商尋求其他途徑來提高工廠稼動率。隨著各國擴大再生能源裝置容量，ESS市場在全球的重要性日益提升——再生能源需要電網級儲能來平衡太陽能和風力的間歇性發電。

「ESS是少數能幫助在電動車需求放緩之際提升工廠稼動率的大規模市場之一，」一位業界人士表示。「取得國內訂單也為贏得全球合約提供了重要的實績參考。」

據該消息來源指出，電池製造商已要求KPX修改價格評分系統。然而，除非評選框架發生重大變化，否則成本競爭力被普遍預期仍是第三輪的核心戰場。