Jupiter 是 Solana 上最大的交易平台,本週推出四項新產品,致力於從代幣交易場所成長為鏈上資產的一站式平台。

產品陣容包括 Baskets,讓用戶以單筆存款購買一籃子代幣;以及 Vaults,一個由外部策展方管理收益策略的中樞。公司表示,希望將累計路由交易量超過 1.3 兆美元的聚合引擎應用於資產的探索、持有、賺取收益與管理。各項產品將於本週開始發布,趕在 11 月 15 日的 Solana Breakpoint 大會之前,其中 Vaults 將率先以私人測試形式開放。

Jupiter 週二隨產品一同宣布新的使命:「讓世界上的資產人人可及且可用。」

Jupiter 透過聚合 Solana 全鏈的流動性建立起業務,讓每筆交易都能以最佳可用價格執行。據公司說明,該方式的累計聚合器交易量已超過 1.3 兆美元,而其整個生態系的鎖倉總值目前約為 17 億美元,數據來自追蹤鏈上價值的分析平台 DeFiLlama 11 月初的資料。其借貸市場的活躍貸款已突破 10 億美元。

「Google 為資訊所做的事,Jupiter 正為資產做同樣的事,」Jupiter 營運長 Kash Dhanda 表示。「我們從交易開始,因為那是 Solana 上最難解決的問題,而聚合解決了它。這讓我們學到一件事:聚合不只適用於交易,而是適用於一切。」

Dhanda 以更宏觀的方式描繪這個目標。「我深信自己動手做 DeFi 的時代已經結束,」他在 10 月 29 日接受 Incrypted 的直播訪問時表示,回憶起過去管理跨平台部位時,曾「同時開著 12 個分頁和一份試算表」。他表示,期望 Jupiter「在五年內成為你唯一需要使用的理財應用」。

四項發布

Baskets 讓用戶以單筆 SOL 或 USDC 存款購買一籃子代幣,而不必逐一進行兌換。在概念上,它們類似於傳統市場的指數基金,將多項資產包裝成單一可購買部位,讓持有人無需個別買入各成分資產即可獲得分散投資的曝險。Baskets 可依市值權重或固定目標配置並自動再平衡,每筆存款、再平衡與退出都經由 Jupiter 路由,以取得最佳可用價格。

Jupiter Vaults 是一個新的收益策略中樞,涵蓋從穩定幣借貸到由真實世界資產支持的策略,由獨立策展方而非 Jupiter 本身管理。由第三方管理的金庫已成為 DeFi 中常見的架構,讓平台得以引入外部策略而無需自行打造每一項。用戶可在存款前檢視每項策略的風險概況、資產配置與歷史報酬。Vaults 將於 11 月 11 日以私人測試形式開放,對象包括等候名單上超過 19,000 人以及符合資格的質押 JUP(Jupiter 自有代幣)持有人;何時以及是否會向初始群體以外擴大開放,仍是待確認的細節之一。

在 10 月的訪問中,Dhanda 表示 Jupiter 的收益產品在向用戶推出前會經過多次審計。被問到若產品遭攻擊會如何處理時,他表示「尤其是若屬於我們的過錯,我們願意與用戶合作找出好的解決方案」,並補充 Jupiter 正探索在鏈上為此類產品提供保險的方式。

Portfolio V3 現已上線,將 Jupiter 的投資組合頁面轉變為可對部位採取行動的場所,提供交易、開立永續合約、進行預測或借貸的快速操作,並對接近清算的部位發出警示。它還新增了整合多個跨鏈橋的跨鏈轉帳功能。在四項發布中,它最直接體現了 Dhanda 的單一理財應用願景,因為它讓用戶能在單一介面上交易、借貸並管理部位。

Pulse 與重建的代幣頁面,旨在讓 Jupiter 成為既能研究資產又能交易資產的平台,展示代幣化股票與 ETF——以鏈上代幣形式呈現的傳統證券——的市場數據、DeFi 專案的代幣經濟,以及用於比較代幣的側邊欄。

Dhanda 認為,將資產放上鏈只是工作的一半。「人們談論代幣化時,彷彿它就是終局,但實際上,它只是這場遊戲的第一步,」他在 10 月時表示。

四項產品將在未來幾天陸續推出,Jupiter 將在 Solana Breakpoint——該網路的年度大會,於 11 月 15 日開幕——之前公布每一項的細節。接下來值得關注的節點,是 11 月 11 日開放的 Vaults 私人測試,以及 Breakpoint 大會本身,過去 Solana 團隊經常利用這個舞台發表重大計畫。

Jupiter 提醒,所有 Vaults 策略均帶有風險,包括可能損失資金,且部分策略可能在某些地區無法使用,包括美國。

Solana 在 Breakpoint 前的繁忙籌備期

Jupiter 的多項發布,正值大會前夕 Solana 生態系活動頻繁之際。上週,Solana Labs 的新公司 Leap 推出了 beta 版行動應用,可在單一平台交易代幣化股票、ETF、金屬、貨幣與加密貨幣。

該網路也持續爭取機構。上個月,Solana 基金會公布了由 J.P. Morgan 參與意見開發的機構結算開放標準,同時 Polygon Labs 將其 Open Money Stack——一套連結銀行帳戶、錢包與付款的穩定幣支付工具——擴展至 Solana,這兩項舉措凸顯了傳統金融、支付公司與該網路之間日益深化的合作。

在技術底層,Solana 於 10 月完成了自 2020 年上線以來最大規模的共識升級,Alpenglow 正式上線,將交易達成不可逆狀態所需的時間從約 12.8 秒縮短至約 150 毫秒。Solana 財庫公司 DeFi Development Corp 也增購了價值 300 萬美元的 SOL。

免責聲明

Jupiter 為 Decrypt 交易平台 The Information Exchange 上的代幣兌換提供技術支援。