IDFC First Bank 透過首次海外債券發行籌集 5 億美元
重點速覽
- •IDFC First Bank 透過首次海外債券發行籌集 5 億美元，首次進入全球債務市場。
- •這批三年期債券票息為 5.625%，將於 2029 年到期，並獲得 S&P Global Ratings 的投資級評級支持。
- •包括 BlackRock、Capital Group 和 AllianceBernstein 在內的主要全球資產管理公司參與了此次發行。
- •此次發行透過該行位於 Gujarat 的 GIFT City 分行進行，GIFT City 是印度的國際金融服務中心。
- •這筆交易擴大了該行除國內存款之外的融資來源，並為未來的國際借款提供定價基準。
IDFC First Bank 已透過其首次國際債券發行籌集 5 億美元，標誌著這家印度民營銀行進入全球債務市場。
這批三年期債券票息為 5.625%，將於 2029 年到期。此次發行獲得 S&P Global Ratings 的投資級評級支持，並吸引包括 BlackRock、Capital Group 和 AllianceBernstein 等資產管理公司在內的主要全球投資者，Economic Times Markets 報導。在此情境下，投資級評級很重要，因為許多大型機構基金只被允許持有投資級債券，這擴大了發行人可接觸的買家範圍。
此次發行是透過該行位於 Gujarat 的 GIFT City 分行進行；GIFT City 是印度的國際金融服務中心，作為印度金融機構在海外籌資的國內門戶。GIFT City 位於 Gandhinagar，並設立為印度首個此類中心，採行特殊的監管與稅務制度——其單位在許多用途上被視為位於印度境外——近年來已有多家印度銀行與金融機構利用其進行外幣融資。
報導稱，此次交易使 IDFC First Bank 的融資來源在國內存款之外更加多元化，並有助於支持該行的長期擴張計畫。完成首次發行也讓該行在國際信貸市場獲得一個定價參考點，這通常是首次發行對初次借款人所扮演的角色。
總部位於 Mumbai 的 IDFC First Bank 於 2018 年 12 月由 IDFC Bank 與 Capital First 合併而成；其中，IDFC Bank 是在基礎設施金融公司 IDFC 於 2015 年開始銀行業務時成立，而 Capital First 則是一家專注於消費與中小企業貸款的非銀行金融公司。曾領導 Capital First 的 V. Vaidyanathan 自銀行成立以來一直擔任合併後銀行的負責人。其股票在印度國家證券交易所和 BSE 上市。
