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美國上市市場回溫,General Atlantic 重啟 IPO 計畫

作者: CryptoBriefing·

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  • General Atlantic 於 2023 年 12 月機密提交 IPO 申請,因市場波動而延後計畫,如今在近三年後重啟程序。
  • JPMorgan Chase 將主導此次發行,Morgan Stanley 與 Goldman Sachs 亦將以承銷銀行身分參與。
  • General Atlantic 管理約 1,300 億美元資產,自 1980 年創立以來已投資逾 1,210 億美元。
  • 若完成上市,General Atlantic 將加入包括 Blackstone、KKR、Apollo Global Management 與 TPG 在內的少數上市另類資產管理公司行列。
  • 由於申請仍屬機密,發行規模、估值與時間表尚未公開,僅在該公司提出公開申請後才會揭曉。
美國上市市場回溫,General Atlantic 重啟 IPO 計畫

據《華爾街日報》週一報導,私人投資公司 General Atlantic 在擱置上市計畫近三年後,正重啟首次公開發行(IPO)程序。

這家總部位於紐約的公司於 2023 年 12 月機密提交 IPO 申請,但由於市場波動使新股上市環境轉差,因而延後該交易。這一延宕與 2021 年美國 IPO 活動創下歷史紀錄後新股發行全面放緩的時期重疊——當時利率上升與市場震盪抑制了投資人對新股的需求。機密申請允許發行人在正式承諾公開發行前,先私下與監管機構準備註冊文件,並將財務細節保密至申請文件在行銷推展前對外公開為止。

隨著美國 IPO 活動轉強、投資人對新股的興趣回升,General Atlantic 如今重返市場。這波反彈包括今年稍早 SpaceX 的高調上市,此舉有助於鼓勵更多跨產業公司推動 IPO。若完成上市,General Atlantic 將加入規模相對較小的上市另類資產管理公司行列,該族群包括 Blackstone、KKR、Apollo Global Management,以及於 2022 年 1 月上市的 TPG。

據路透社報導,General Atlantic 正委由 JPMorgan Chase 主導此次發行,Morgan Stanley 與 Goldman Sachs 亦將參與。

這家全球投資公司成立於 1980 年,專門為高成長公司提供資金與策略支援。該公司最為人熟知的是成長型股權投資,此策略通常鎖定具有重大擴張機會、但規模或成熟度仍低於傳統收購目標的穩健企業。該公司被廣泛視為成長型股權投資手法的先驅,該手法在私募市場光譜中位居創投與槓桿收購之間。上市的另類資產管理公司多年來一直運用公開交易股份為收購提供資金並獎勵團隊,而上市將使 General Atlantic 面臨公開持股所伴隨的季度揭露與申報要求。

General Atlantic 管理資產約 1,300 億美元,自成立以來已投資逾 1,210 億美元。在董事長兼執行長 William E. Ford 領導下,該公司將資金布局於科技、醫療保健、金融服務、氣候與消費等產業。由於申請仍屬機密,發行規模、估值與時間表等細節尚未公開,僅在該公司提出公開申請後才會揭曉。

General Atlantic 在全球 21 個地點設有辦公室與團隊,已投資數百家公司。其投資歷史包括 Alibaba、Facebook、Airbnb 與 Uber 等重要科技與消費品牌。