EVERTEC 延長信貸融資到期日並將循環信貸額度提高至3億美元
重點速覽
- •EVERTEC 修訂並重述其信貸協議,在維持借款關係的同時,延長A期貸款及循環信貸額度的到期日。
- •約3.88億美元的A期貸款延長最多五年,定價較原有定價表下調25個基點。
- •循環信貸額度獲延長並重新定價,下調25個基點,額度從2億美元增至3億美元,承諾流動性增加1億美元。
- •財務長 Karla Cruz-Jusino 表示,此次交易延長了到期日結構、降低了借款成本,並為在波多黎各及拉丁美洲追求審慎成長提供靈活性。
- •Truist Bank 擔任行政代理及抵押品代理,Truist Securities、Banco Popular de Puerto Rico、Citizens Bank、FirstBank Puerto Rico、Fifth Third Bank 及 Huntington National Bank 擔任聯合牽頭安排行。
EVERTEC, Inc.(「Evertec」或「本公司」)是拉丁美洲及加勒比地區領先的金融科技公司,宣布已簽訂修訂及重述的信貸協議——此架構在延續借款關係的同時,以更新後的條款重述原有信貸協議——延長其A期貸款及循環信貸融資的到期日,並為公司提供持續的財務靈活性,以支持其戰略重點。
根據修訂後的協議,Evertec 約3.88億美元的A期貸款已延長最多五年,且該融資的定價較原有定價表下調25個基點,即0.25個百分點。本公司的循環信貸額度——一種在期限內可提取、償還並再提取的承諾額度——亦獲延長並重新定價,下調25個基點,額度則從2億美元增至3億美元,承諾額度增加1億美元,提升了可用流動性及財務靈活性。綜合來看,本次修訂涉及本公司在此次交易中強調的三個關鍵面向:到期日結構、借款成本及流動性狀況。該公告並未說明新增循環額度的具體預期用途。
Evertec 總部位於波多黎各聖胡安,在紐約證券交易所上市,股票代碼為 EVTC,為波多黎各、拉丁美洲及加勒比地區的企業與金融機構提供支付處理及金融科技服務。
「我們對續簽信貸融資的條款以及銀行合作夥伴給予的大力支持感到非常高興,」EVERTEC 財務長 Karla Cruz-Jusino 表示。「此次交易延長了我們的到期日結構,降低了我們的借款成本,並在我們繼續執行策略、於波多黎各及拉丁美洲追求審慎成長之際,提供了額外的財務靈活性。」
Truist Bank 在此次融資中擔任行政代理及抵押品代理。Truist Securities, Inc.、Banco Popular de Puerto Rico、Citizens Bank, N.A.、FirstBank Puerto Rico、Fifth Third Bank, National Association 及 The Huntington National Bank 擔任聯合牽頭安排行。
