昨日重大頭條

加密市場觀察

1. 洲際交易所(ICE)與 Trade[XYZ] 達成最終協議,在獲得監管批准的前提下,將 Trade[XYZ] 基於 Hyperliquid 的永續合約市場引入美國境內。ICE 表示,將成為 Trade[XYZ] 受監管市場的獨家營運商,並對該公司進行策略性投資,預計通過 KYC 驗證的客戶可透過期貨佣金商(FCM)存取相關合約,一旦 ICE-OKX 合資渠道獲得批准,也計劃透過該渠道進行分發。

2. Binance 表示,已補足週四約 63 億美元駭客攻擊中被盜加密貨幣的約 90%,並保持主要客戶餘額完全足額支撑。CoinDesk 報導,該交易所正以公司資金、期貨儲備金及 SAFU 吸收損失,比特幣、以太幣、USDT、BNB、SOL 及其他主流代幣均完全足額支撑,目標於週日恢復提款,並將於 11 月 3 日前提供完整的 zk 儲備證明。

3. Binance 於週日開始恢復提款後的頭九個半小時內,錄得約 36.4 億美元的淨流出。The Block 稱,這約相當於約 1,710 億美元管理資產的 2.1%,在成交量開始企穩前,提款達 46.5 億美元,而存款為 10.1 億美元,更新的儲備報告預計於週一發布。

4. FBI 表示,朝鮮是週四 Binance 約 63 億美元失竊案的幕後黑手,並以「TraderTraitor」為代號追蹤該行動。Al Jazeera 報導,調查人員已發現被盜資產主要被兌換為以太幣,並警告可能透過 DeFi 及即時兌換服務進一步洗錢,並指出同一批行為者此前被認為是 2025 年 2 月 Bybit 竊案的主謀。

股市動態

5. 美股週五重挫,在英特爾疲弱展望與亞馬遜欠佳業績後,AI 交易憂慮加深。Investopedia 稱,納斯達克指數下跌 2.9%,標普 500 指數下跌 1.8%,道瓊指數下跌 1.1%,英特爾股價暴跌約 29%,比特幣跌破 77,000 美元,黃金期貨下跌約 3.7% 至約每盎司 3,883 美元。

6. 亞馬遜公佈的第三季度業績不及華爾街預期,在巨額 AI 支出下,過去 12 個月自由現金流為淨流出 424 億美元。CNBC 稱,每股盈餘為 1.89 美元,營收為 2,019.4 億美元,AWS 營收約 459.8 億美元,股價大跌,投資者在仍看多的分析師目標價與資本支出負擔之間權衡。

大宗商品觀察

7. 現貨黃金週五跌至約每盎司 3,880 美元,單日下跌 3.5%,創一年多來最低水平。Kitco 稱,白銀下跌近 6% 至約 48.95 美元,高油價與 12 月聯儲局加息概率令貴金屬承壓,儘管美元與收益率走弱。

8. 週五油價大漲逾 2%,收於 4 月下旬以來最高水平,此前一艘位於霍爾木茲海峽的油輪遭吸附式水雷襲擊。The Business Times 稱,布蘭特原油到期 12 月合約收漲 2.4% 至 117.64 美元,WTI 上漲 2.1% 至 104.12 美元,10 月全月布蘭特上漲 13.6%,WTI 上漲 15.2%。

今日關注清單

• CFTC 及其他批准是否推進 ICE 的 Trade[XYZ] 美國永續合約平台及 ICE-OKX 分發渠道

• 市場如何消化 Binance 恢復提款、約 36.4 億美元淨流出,以及 FBI 對朝鮮的指控

• 中期選舉週的風險偏好,此前納斯達克於週五因 AI 恐慌下跌 2.9%,以及亞馬遜的現金流數據

• 黃金跌破 3,900 美元後,能否在就業數據公佈前企穩

• 若霍爾木茲襲擊與選後局勢升級憂慮持續,油價能否守住布蘭特 117 美元 / WTI 104 美元之上

edgeX 市場視角

週末的市場交接呈現加密市場的結構性建設與交易所壓力的善後並行:紐約證券交易所母公司 ICE 著手將 Trade[XYZ] 的 Hyperliquid 式永續合約納入美國受監管的零售框架,而 Binance 則從週四的創紀錄失血轉向 90% 資產補足、受監控的提款重啟(仍有數十億美元流出),以及 FBI 將入侵事件歸咎於朝鮮 TraderTraitor 團隊的調查結論。股市以英特爾與亞馬遜引領的 AI 信心衝擊為 10 月畫下句點,黃金接連失守 4,000 美元及 3,900 美元關口,原油則在霍爾木茲風險及中期選舉前重拾六個月高點。

近期的問題在於,在 Binance 證明資金流出在國家級竊案敘事下仍能保持有序之際,受監管的境內永續合約能否成為行業下一輪信心的支撐。與此同時,週五的科技股崩跌及仍然鷹派的 12 月加息概率,令風險資產在 11 月 3 日投票前受到短線壓力。若 ICE 的審批路徑明朗且 Binance 的重啟保持有序,加密市場可嘗試在 77,000 至 80,000 美元區間上方重建。若洗錢線索擴大,或油價因伊朗相關消息再度飆升,即使是旗艦級的交易所合作,也將讓位於安全與能源議題。

對活躍交易者而言,當美國永續合約基礎設施推進、最大交易所創紀錄被駭後重啟提款管道、比特幣在中期選舉前守於 77,000 美元之下,而黃金與原油向相反方向跳空時,交易渠道至關重要。edgeX 為交易者提供全天候的自託管加密貨幣、比特幣、代幣化股票及 RWA 永續合約市場訪問。