在全球爭奪人形機器人領先地位的競賽中，決定性因素可能與人工智慧關係較小，而更多取決於讓機器人得以移動的硬體。

這是總部位於舊金山的機器人 AI 供應商 OpenMind 於週三發布的一項新研究結論。該研究評估了在 58 個國家與 22 個都會群聚中，建構與部署先進具身 AI 所需的基礎設施。

這項研究部分受到 FCC 近期禁止外國製造的機器人零組件進入美國的影響而啟發；此舉很快被視為針對中國製造商，並意在強化本土供應鏈。這也引出一個更廣泛的問題：美國能否在沒有中國的情況下建立自己的機器人產業生態系，又需要付出什麼代價？OpenMind 的報告正是試圖回答這個問題。

OpenMind 執行長 Jan Liphardt 表示，中國已經在這場競賽中取得最難逆轉的部分優勢，這種領先建立在數十年的製造能力與投資之上，讓中國得以在整個機器人產業之前先行鎖定供應鏈。

「Physical AI 並不是被 AI 卡住，而是被所有看似簡單的東西卡住，例如致動器、磁鐵、晶片、手臂和腿，」Liphardt 告訴 AI Business。「而結果顯示，中國領先其他所有國家，不只是領先一點點，而是明顯領先。」

中國在 OpenMind 的 Physical AI Readiness Index 中拿下 82.9 分，對比日本的 69.6 分與美國的 69.0 分。研究人員將差距主要歸因於中國在能源、機器人與材料方面的發展，以及多年持續的國家投資。

「中國長期投入大量資源於自動化與先進機器人，」Liphardt 表示。「這裡沒有什麼魔法或神秘之處。中國很公開地把先進機器人列為國家優先事項，並在過去 15 年裡持續投入資源。其他國家，例如美國，則多年來一直在將製造外移。你現在看到的能力差距，其實反映了數十年來先前決策的結果。」

中國的生態系統優勢

報告指出，人形機器人生產的核心限制在於機械層面。致動器占人形機器人物料清單的 40% 到 60%。OpenMind 表示，如果沒有中國供應商，人形機器人成本將從 $46,000 飆升至 $131,000，超過兩倍。

中國也生產了全球估計 94% 的燒結稀土永磁體，OpenMind 將其視為人形機器人生產中最緊繃的供應鏈瓶頸。對於試圖從原型機走向可重複量產的製造商而言，這種零組件集中度會同時影響成本與時程，尤其因為在人形機器人能夠大規模部署軟體之前，必須先具備可量產的實體零件供應。

「美國一直難以闡明一套持久的供應鏈保障策略，」Liphardt 表示。「這需要的是一個持續數十年的重點，去確保實體供應鏈的各個部分。」

Smart Analytics Global 創辦人兼負責人 Linda Sui 表示，中國的供應鏈實力很大程度上來自其成熟且受監管的生態系統。

「中國的優勢並非來自一兩個零組件的領先，而是來自馬達、致動器、精密零件、電子供應商、製造能力與機器人 OEM 在高度整合生態系統中的集中，」她說。「要在其他地方重建這種供應商密度、工程專業、規模與成本競爭力的組合，需要相當大的投資與時間。」

美國能否迎頭趕上？

Sui 警告，不應將中國的領先解讀為在供應鏈每一層都永久或絕對的主導地位。

「這種優勢不應被視為無法挑戰或是永久的，」她說。「美國、歐洲、日本與韓國供應商在 AI 運算、先進半導體、高階感測與精密減速器等領域仍然保持強勢地位。」

「長期來看，我們預期人形機器人供應鏈仍將保持全球互聯，即使中國仍保有顯著的製造與成本優勢，」她補充道。

OpenMind 指出，縮小差距的可能方式包括成功發展非中國磁體生產，以及西方人形機器人製造商從試產轉向量產。

Interact Analysis 分析師 Marco Wang 表示，歐洲與美國企業仍有實際切入機會。

「這個產業與技術仍處於早期階段，因此目前很難量化不同地區人形機器人公司的市場競爭力，」他說。「在我看來，歐洲與美國公司仍有強勁機會建立具競爭力的人形機器人生態系統。」

他補充，與中國企業合作仍是擴大量產、降低成本硬體的重要途徑；同時，歐洲與美國企業也可以建立更高的工程標準，並透過產品性能爭取市場機會。

Liphardt 將這視為每個國家都必須自行回答的問題。

「現在重要的是，各國要決定並明確表達，自己希望能在多大程度上自行製造產品，」他說。「這沒有對或錯的答案，但讓製造能力不要集中在任何單一地點或國家，這件事很重要。」

「從全球來看，我們正處於一個驚人的技術繁盛期，而缺少的是一場並行的政治討論：我們希望如何使用這些令人驚嘆的新事物，」他補充道。