本文根據 Decrypt 由 Tyler Warner 撰寫的每日電子報「Morning Minute」整理而成。文中分析與觀點均屬作者本人，不一定代表 Decrypt 立場。

幣安遭遇約 64 億美元的竊案——以極大差距成為加密貨幣史上最大規模的盜竊事件，約為 2025 年 2 月 Bybit 遭竊 15 億美元的四倍。這起被歸因於北韓駭客的攻擊，發生在 Hyperliquid 正迎來堪稱該項目史上最正面一天之際，將一個里程碑式的交易日變成了全市場的壓力測試。

被盜資金經由三條不同的區塊鏈流出：約 35 億美元的 ETH、14 億美元的 BTC，以及 Tron 上的 6.3 億美元，最終統計仍在進行中。

一個即時的喘息來源是：穩定幣發行方可凍結自己發行的代幣，這是內建於 USDT 與 USDC 的緊急開關。Tether 與 Circle 啟用了它，合計凍結約 23.9 億美元——佔贓款總額的 43%。這意味著仍有約 26 億至 32 億美元流通在外。

Aave 也介入處理，作為預防措施凍結了其在以太坊上的 V3 與 V4 市場；憂慮在於攻擊者可能以贓款作為抵押進行借貸，使該借貸協議承受壞帳。此次凍結最終擴大到所有由 DAO 營運的 V3 與 V4 市場——橫跨 16 條網路的 292 個儲備池——因為一個與幣安攻擊者相關的錢包在三分鐘內存入 6,000 萬美元 USDT，並借出 19,762 枚 WETH，價值約 4,460 萬美元。

事件發生時，幣安表示「已注意到有關潛在安全問題的報告」，並稱用戶資金「完全安全」，同時暫停了多條網路的提款。最明確的表態來自已不再管理幣安、但仍是其最大股東的 CZ：他稱這「確實看起來像是駭客攻擊」，並預期用戶資金將「獲得全額賠付」。當晚稍後，幣安宣布已動用交易所的 SAFU 基金——一個緊急保險儲備——預留超過 63.4 億美元的公司資金以彌補損失。用戶存款確實很「safu」。

鏈上調查員 ZachXBT 指出，幣安遭駭資金與 3.88 億美元 Bitget 攻擊事件的贓款混雜，使他相信這是同一個北韓駭客組織所為。至於攻擊如何發生，幣安指出是一台遭入侵的 DevOps 工程師筆記型電腦，讓攻擊者能夠提交未經授權的交易——隨後又在數小時內確認了「其他入侵點」。

市場震盪，清算激增

事件過後，加密貨幣價格大幅下挫。比特幣跌破 797,000 美元（原文數字如此），ETH 跌破 2,200 美元，BNB 跌破 700 美元，當日超過 13.3 億美元的倉位遭到清算，因抵押品暴跌迫使槓桿交易被自動平倉。

Hyperliquid 史上最風光的一天

這起駭客事件發生在一個原本對加密項目而言堪稱史上最正面之一的交易日尾聲。週四稍早，Trade.xyz 宣布洲際交易所（Intercontinental Exchange，即紐約證券交易所的母公司）將對其投資。計畫是在美國建立一個受監管的交易平台，基於 Hyperliquid 提供 24 小時全年無休的永續期貨——一種無到期日的衍生性合約，涵蓋股票、指數、商品、貨幣與加密貨幣，並設有自己的交易所與結算機制，尚待商品期貨交易委員會（CFTC）批准。

Stanley Druckenmiller 也將加入，成為一小群外部市場人士中的第一位。他早已持有相關部位：其家族辦公室今年稍早揭露在 Hyperliquid Strategies 中持有 2,300 萬美元的部位。

「我很高興在 trade(xyz) 與 ICE 合作、將基於 Hyperliquid 的 24/7 永續期貨帶到美國之際成為其投資人。作為市場參與者，我期待使用他們的創新產品來強化我的投資流程。」

— Stan Druckenmiller (@standuquesne) 2026 年 10 月 29 日（來自 X）

透過這項合作，Hyperliquid 取得了在美國提供完全受監管永續合約的途徑，Druckenmiller 成為其投資人並公開背書，ICE 執行長更形容該平台「比 NASDAQ 還大」。根據電子報的整理，Elon 也對該項目表達了讚賞。

HYPE 當日一度衝上 97 美元，高峰時漲幅超過 20%，隨後在幣安遭駭事件的餘波中回落至 89 美元。截至週四上午，價格為 93 美元，當日仍上漲 8%。

Warner 的展望：Hyperliquid 很可能是主要去中心化交易所選項相對於幣安等中心化交易所的贏家（後者在事件後信任度可能下降）。但整個市場也有很大機會因對更多攻擊事件隱隱逼近的恐懼而被拖累。「預期將是一段顛簸的行情，」他寫道。

宏觀、加密與市場

• 幣安遭駭事件餘波中，主要加密貨幣全線下跌：BTC -3.6% 至 77.5k 美元；ETH -4% 至 2,235 美元；SOL -4% 至 97 美元；HYPE +8% 至 92 美元；ZEC -2% 至 1,250 美元。
• 山寨幣漲幅居前包括 PEPE（+8%）、SKY（+5%）與 ZRO（+2%）。
• 石油上漲 2% 至 104 美元；黃金下跌 1.2% 至 3,980 美元。
• Amazon 財報後下跌 12%，美股期貨走低；道瓊持平，Nasdaq 下跌 2.6%。

產業動態

• Coinbase 第三季獲利 7.19 億美元，遠高於分析師預期的每股虧損 15 美分，其中約 7.15 億美元來自公司所持加密資產的增值。
• Walmart、Eli Lilly、Cigna、Carnival 與 Arcos Dorados 在 OKX-ICE 平台上封鎖了其股票的代幣化版本，使兩週內的封鎖數量達到 38 檔。
• 加密產業團體已在中期選舉超過 100 場選戰中投入約 1.76 億美元，其中 Fairshake 及其關聯組織截至 10 月 20 日投入 1.508 億美元。
• 約 110 億美元的比特幣選擇權——約 135,000 枚 BTC，佔未平倉量三分之一——將於週五在 Deribit 到期，最大痛點（最多選擇權歸於價外的價位）為 78,000 美元，市場價格約在 81,500 美元附近，買權數量近兩倍於賣權。
• Trezor 呼籲自 3 月以來從經銷商 CryptoBilis 購買其錢包的用戶立即轉移資金，此前一名印尼客戶反映在 Safe 5 內發現一塊帶有蜂巢式模組的額外電路板，可讀取螢幕上顯示的任何內容。

企業財庫與 ETF

• 比特幣 ETF 週四淨流入 1,700 萬美元；ETH ETF 淨流出 1.05 億美元。
• Strategy 公布第三季淨利 195.3 億美元，幾乎全部來自比特幣 209.1 億美元的帳面收益。

迷因幣追蹤

• 迷因幣龍頭多數下跌：DOGE -4%、SHIB -3%、PEPE +8%、PENGU -8%、TRUMP -8%、SPX -10%、BONK -4%。
• Robinhood 鏈上龍頭走跌：Pons -15% 至 1.6 億美元；Cashcat -10% 至 9,000 萬美元；AI -12% 至 6,300 萬美元；Index +50% 領漲。
• Solana 鏈上漲幅居前包括 Hyperchan +40 倍、Purr +50% 與 GTA6 +25%；Stonk 下跌 8% 至 1.05 億美元。

代幣、空投與協議追蹤

• Hyperliquid 以當日 487 萬美元的收入在鏈上協議中居首；Papertrade 以 234 萬美元居次，Uniswap 為 170 萬美元，Pump 為 169 萬美元。
• Polymarket 在用戶反映帳戶資金外流後暫停交易，Hudson Rock 追查出攻擊源自網站監控服務 DebugBear 的一款遭入侵腳本，該腳本用於搜尋已登入的交易工作階段。
• Polygon 將其 Open Money Stack 帶到 Solana，讓這條今年穩定幣交易量已超過 5 兆美元的鏈上的企業能夠串接銀行服務。

NFT 動態

• NFT 龍頭表現分歧：Punks +2% 至 29.9 ETH，BAYC -1% 至 6.2 ETH，Pudgy -1% 至 2.5 ETH。
• Minds dot Games（+12%）與 OTC Desks（+12%）領漲。