Vestmark, Inc.，一家财富管理技术与服务提供商，已被Vanguard选中，为其注册投资顾问（RIA）提供Vanguard定制模型组合（Vanguard Custom Model Portfolios）的支持。根据此次合作，Vestmark将提供交易、税务管理和顾问服务能力，帮助财富管理者高效、大规模地交付个性化投资组合。此举正值模型组合已成为资产管理领域增长最快的分销渠道之一之际，各大资产管理公司日益竞争，力图通过指导组合构建的顾问中介来提供可定制的投资解决方案。

Vanguard定制模型组合允许顾问对Vanguard选定的多资产和单一资产类别模型进行调整，以反映客户在投资产品、资产类别和管理风格方面的偏好，同时保留Vanguard纪律严明的投资方法和低成本结构。这一产品标志着Vanguard的重要延伸——该公司历史上的优势在于面向投资者的直销模式——如今进入了以技术为驱动的顾问工作流程领域，而这已成为快速扩张的RIA渠道的核心。

Vestmark的解决方案支持开放式架构组合，能够在统一管理账户中整合共同基金、交易所交易基金、独立管理账户、直接指数化和另类投资。该平台提供大规模实施和管理这些组合所需的交易、再平衡、税务意识组合转换以及持续税务管理能力。顾问还将获得白标数字化体验，可查看账户和业绩表现、提交服务请求、创建提案以及进行税务转换分析。

"Vanguard凭借纪律化投资、低成本和长期投资者成果建立了声誉，"Vestmark首席执行官Karl Roessner表示。"通过将这一投资专长与Vestmark的组合管理、交易和税务管理基础设施相结合，我们可以帮助RIA实现更高程度的个性化，同时不增加运营复杂性。我们很荣幸能够支持Vanguard将这一新产品推向RIA市场。"

此次合作支持Vanguard在RIA渠道内扩大可定制模型组合覆盖范围的更广泛战略。Vestmark与主要托管平台的整合以及其在支持大型托管账户项目方面的丰富经验，为参与公司提供了可扩展的实施平台。对于Vestmark而言，引入Vanguard进一步深化了一个已被大型资产管理公司广泛使用的平台，并将公司定位为行业核心技术枢纽，因为整个行业正持续将托管账户工作流程整合到统一平台上。

"顾问越来越期望通过可扩展的技术和直观的工作流程获取投资解决方案，"Vanguard金融顾问服务部顾问解决方案主管Eve Cout表示。"通过将Vanguard定制模型组合与Vestmark成熟的实施平台相结合，我们可以帮助RIA高效地定制和管理Vanguard投资组合，同时保持投资严谨性，并掌控关键的投资决策。"

Vestmark目前服务于十大托管账户项目提供商中的六家。其技术支撑着超过2万亿美元的资产、超过500万个投资者账户以及超过72,000名财务顾问，业务能力涵盖统一管理账户、直接指数化、税务优化、模型组合交付和固定收益管理。