联合包裹服务公司（UPS）在未来两年当前合同到期时如何与卡车司机工会（Teamsters）进行谈判，将引发包裹配送市场的剧烈震荡——要么削弱UPS在末端配送领域的地位，要么对其竞争对手造成沉重打击。据ShipMatrix Inc.总裁、业界知名分析师Satish Jindel表示，最终结果可能造就一个更有利于在线零售商和消费者的竞争格局。

Jindel在俄亥俄州Jarrett Logistics组织的一场供应链会议上发表了上述评估。他指出，UPS（NYSE: UPS）必须说服Teamsters工会，2023年合同中确立的高薪工资结构是不可持续的，并警告称，随着客户转向更便宜的替代方案，绝大多数包裹配送工作岗位将会消失。

当前这份五年期协议于2023年8月获批，此前经历了持续数月的紧张谈判，险些出现工会会员授权的罢工。那次事件扰乱了UPS的包裹运输流程，因为托运人在预期可能停工的情况下开始将业务量转移至竞争对手——这也预示着2028年谈判轮次的利害关系。

作为唯一一家拥有工会组织的大型私人包裹承运商，UPS在遏制B2C配送业务量流失至Amazon（NASDAQ: AMZN）和Walmart（NASDAQ: WMT）等大型零售商以及新兴快递公司方面，面临的挑战比FedEx（NYSE: FDX）更为严峻。随着电商业务量远高于疫情前水平，竞争压力持续加剧，迫使托运人寻找成本最低的末端配送方案。据Jindel介绍，Teamsters工会代表的司机总薪酬约为每小时65美元——包括医疗保健和其他福利以及资深司机每小时49美元的薪资——而FedEx司机的平均时薪约为35至39美元。包裹支出管理公司LJM的合同比较显示，UPS在经验丰富的司机级别上，直接时薪比FedEx高出约20%至28%。

据业内专家称，严重依赖合同车队或零工经济的区域承运商，在末端配送司机上的支出约为每小时15美元或更少。

Jindel——曾任FedEx Ground前身的执行官，其公司目前追踪运输数据并为企业提供承运商优化建议——表示，无论UPS选择何种方式应对Teamsters工会，到2028年8月都将不可避免地引发巨大的市场反应。

劳资冲突成为转折点

如果UPS对代表约33万名公司员工的强大Teamsters工会采取坚定立场，这家承运商最终可能主导整个市场。反之，如果在降低成本结构的情况下接受工人的要求，这家物流巨头的包裹业务将会萎缩——根据克利夫兰活动一位与会者提供的Jindel演讲笔记。

这家承运商"将不得不提供更低的薪酬，并要求他们允许在住宅配送中使用Roadie平台，否则就让他们罢工，"Jindel说。

在11月的一篇评论文章中，Jindel敦促UPS采用混合配送模式：由Roadie——UPS于2021年收购的平台，使用自带车辆的众包司机处理来自本地零售商的紧急当日达、生鲜杂货和超大件货物——负责从数千家UPS门店发出的电商包裹的末端配送。Teamsters工会司机驾驶大型包裹货车，则负责从区域分拣中心到UPS门店的中途运输。

Teamsters工会数月来一直公开指责UPS违反合同，不当将货物转移至非工会的Roadie平台。工会指控Roadie使用UPS的标签、追踪系统和设备，但尚未提供Roadie从Teamsters工会司机手中夺取工作的具体证据。

"如果他们罢工，UPS应准备好用从FedEx独立承包商和Amazon配送服务提供商中雇用的非工会工人来替换司机，这将反过来大幅削减其两个主要竞争对手的劳动力，"Jindel主张道。他补充说，UPS应更依赖Roadie网络及其零工经济工人来最大程度减少罢工的影响。"结果将是UPS能够像上世纪90年代那样主导包裹市场。"

在后续的电话采访中，Jindel进一步阐述道："FedEx和Amazon在动荡期间无法处理这些业务量，UPS将独占包裹市场。但如果他们续签合同，就无法与那些时薪只有一半甚至更低的零工经济工人竞争。"

Teamsters工会总主席Sean O'Brien表现出极少妥协的倾向。他反复强调自己为会员争取到的历史性2023年合同，该合同迫使UPS在上一份协议的基础上额外投入300亿美元。O'Brien在执行合同条款方面保持着强硬姿态——包括为数千辆配送车安装空调，以及通过自愿买断限制岗位流失——将管理层形容为贪婪且不值得工人信任。

竞争格局将在2028年前发生转变

到2028年，FedEx预计将更有能力从UPS手中夺取市场份额，因为它将完成其Network 2.0配送站点整合计划——该计划旨在消除过剩产能并形成更低的成本结构。然而，FedEx也需要调整其与独立服务提供商的合作方式，以防止司机跳槽至UPS，同时还必须开发或收购一个按需零工经济配送子公司，以与Roadie和其他新兴包裹承运商竞争，Jindel表示。

谈到美国邮政服务（USPS），Jindel质疑新任邮政总监David Steiner恢复为电商零售商和在最终目的地附近批量投放包裹的整合商提供末端配送的决定，认为这种做法侵蚀了USPS自身端到端的Ground Advantage业务量。他的前任Louis DeJoy致力于最大化USPS中途运输网络的价值，推动电商和物流公司在区域层面分拣包裹并将其运送到上游配送中心，以获取更高的费率。Steiner最近与Amazon和DHL eCommerce签署了重大协议，接收其深入邮政网络的包裹并送递至个人地址。

Jindel告诉Jarrett会议的听众，USPS高成本、工会化的劳动力将使其越来越难以以有竞争力的价格提供Parcel Select服务。Parcel Select是一种高性价比的批量运输地面服务，允许大批量商业托运人将预分拣包裹直接投递到目的地处理中心，绕过早期邮政处理环节，从而获得最低的末端配送费率。

到2028年底，一个不依赖工会、依靠Roadie零工经济工人的UPS将能够减少对Parcel Select的依赖。不过Jindel表示，如果USPS专注于适合放入邮箱的包裹，并在六天工作周内改为隔日在交替路线上配送，就能避免连锁反应。

根据Jindel的设想，到2028年底，Amazon与FedEx一样，将把外包司机流失给非工会化的UPS。"除非它找到留住这些司机的方法，否则它将不得不重新使用UPS来处理比近期削减之前更多的业务量，"他说。

在过去18个月中，UPS一直在系统性地将Amazon 50%的业务量从其网络中移除，因为通过其系统运输低价包裹在经济上不划算。公司转而将重心放在高利润率的B2B垂直领域和能带来更高收益的高端B2C货物上。

Jindel表示，Walmart最有能力抵御这场冲击。该零售商一直在通过零工经济模式自营末端配送，以履行其4000多家门店的订单，从而减少对FedEx和UPS的依赖。

这位分析师预测，DHL eCommerce如果希望到2030年保持20%的年增长率，将需要转向基于应用程序的Uber式配送模式。

独立的区域性和初创配送公司——包括On-Trac、Gofo、UniUni、SpeedX、Jitsu和Veho——将在不同程度上受到UPS劳资决策的影响，因为当UPS提供更高薪酬时，吸引独立配送代理将变得更加困难。Jindel指出，其中一些公司最终可能被Walmart、Target以及其他希望建立自有配送网络的零售商收购。