新闻股票Spire Healthcare在10亿英镑私有化收购中全面调整管理层

Spire Healthcare在10亿英镑私有化收购中全面调整管理层

作者: City AM Markets·

要点速览

  • Spire Healthcare接受了Toscafund、THCP Advisory和Ares组成的财团提出的10.3亿英镑私有化要约,每股250便士,较其5月初股价溢价66%。
  • 首席执行官Justin Ash将退休,董事长Sir Ian Cheshire将卸任,Sir David Sloman出任临时CEO,前Co-op董事长Debbie White出任临时董事长。
  • Spire董事会支持该交易,理由是股价短期重估前景有限,且若收购未能完成可能出现波动。
  • 此次出售是在Rothschild主导的战略评估之后进行的,期间与60多家潜在买家进行了洽谈,该财团是唯一提交了足够有吸引力正式要约的当事方。
  • Spire在英国经营38家私立医院和55家诊所,2025年治疗了超过136万名患者。
Spire Healthcare在10亿英镑私有化收购中全面调整管理层

随着这家在伦敦上市的私立医院集团被以10亿英镑私有化,Spire Healthcare的首席执行官和董事长正双双卸任。

长期担任首席执行官的Justin Ash表示,在新股东——一个投资者财团——的领导下,集团将"在坚实的基础上进入新阶段",他届时将从集团退休。

Spire董事会已同意Tulip UK Bidco的收购。该公司是新组建的企业,由英国投资公司Toscafund、英国私募股权公司THCP Advisory以及总部位于加州的投资管理机构Ares组成。每股250便士的报价使交易估值达10.3亿英镑,较5月初——即Toscafund首次接洽之时——的股价溢价66%。

与Ash的离任同时,董事长Sir Ian Cheshire也将卸任。曾执掌多家NHS信托机构的Sir David Sloman将出任临时首席执行官,而前Co-op董事长Debbie White将担任临时董事长。

"在[Ash]的领导下,Spire Healthcare已从一家仅经营医院的企业发展为领先的综合性医疗公司,"White表示。

White上个月辞去Co-op董事长职务并即时生效,其任期因一次严重的网络攻击以及有关"有毒"工作文化的争议性指控而蒙上阴影。

股价波动

财团在宣布收购Spire时表示,该医疗集团自有物业资产的价值并未在股价中得到体现。

"Bidco董事会认为,根据本次收购将Spire集团私有化,将提供战略和财务上的灵活性,以释放长期利益相关方价值,"其表示。

Spire股价上周五收于242便士,较其2014年7月的IPO发行价上涨15%。今年5月Toscafund的收购意向首次披露时,该股股价曾上涨逾一倍。

Spire董事会表示,同意该交易是出于对股价可能经历一段"波动"期、且未能公平反映公司增长前景的担忧。

"虽然Spire董事会对业务的长期前景仍有信心,但同时也注意到,在宏观经济波动和成本压力的背景下,执行公司独立经营计划面临持续挑战,"董事会表示。

"Spire董事会认为,Spire股份在短期内获得持续且实质性重估的前景有限;若收购未能完成,股价可能出现一段波动期。"

私有化收购浪潮加速

Spire在英国经营38家私立医院和55家诊所,2025年为超过136万名患者提供了医疗服务。与其他英国私立医疗机构一样,该集团也治疗由NHS资助的患者,其规模使其成为英国最大的独立医院运营商之一。

向Toscafund财团出售的交易是在咨询公司Rothschild主导的战略评估之后达成的,评估期间集团与60多家潜在买家进行了洽谈。董事会表示,该财团"是唯一一家提交了Spire董事会认为足够有吸引力的正式要约的当事方"。

近几个月来,伦敦证券交易所接连出现私有化收购交易,对英国公开市场的实力构成了显著压力。本周早些时候,三家FTSE成分股公司——Bodycote、Gamma Communications和Capricorn——在同一天披露它们正在考虑总额超过30亿英镑的私有化收购要约。