据《经济时报》报道，凯雷（Carlyle）支持的工程服务公司 Quest Global 已选定五家银行，为其可能在孟买进行的首次公开发行（IPO）提供咨询，此次发行募资规模最高可达10亿美元。

Axis Capital、Kotak Mahindra Capital 和 JM Financial 将与摩根士丹利和花旗集团两家全球性银行共同为此次发行提供咨询服务。这笔交易可能将新发股票与现有投资者出售股份相结合，招股说明书草案预计将于12月前提交，但交易细节仍可能发生变化。

Quest Global 是一家总部位于新加坡的工程研发（ER&D）服务提供商，服务于航空航天、医疗健康、能源和交通运输等行业。公司由 Ajit Prabhu 和 Aravind Melligeri 于1997年创立，员工人数超过17,000人。凯雷是全球最大的私募股权公司之一，于2021年收购 Quest Global 控股权，据报道当时交易对该公司的估值约为20亿美元；贝恩资本于2023年购入少数股权。

根据印度的上市制度，计划进行IPO的公司必须先向印度证券交易委员会（SEBI）提交红鲱鱼招股说明书草案（DRHP）以供审核，然后才能推进。将新发股票与现有股东出售要约相结合的发行结构在印度大型上市交易中十分常见，使企业既能筹集资金，又为早期投资者提供了部分退出的途径。

Quest Global 的潜在上市正值印度新股发行市场在上半年低迷之后开始复苏之际。迄今仅有少数印度IPO募资达到10亿美元或以上，如此规模的发行将使 Quest Global 与 L&T Technology Services、Tata Elxsi 和 Cyient 等已上市的印度工程研发同行并列。

来源:《经济时报》市场版