新闻股票安博确认188亿美元收购Segro交易继续推进

安博确认188亿美元收购Segro交易继续推进

作者: FreightWaves·

要点速览

  • 安博将以188亿美元收购Segro,使其成为近年来最大的房地产收购案之一。
  • 此次收购将使安博的欧洲投资组合扩大47%,达到3.68亿平方英尺,并在欧洲大陆增加1300万平方英尺的开发管线。
  • 安博宣布公开发行1500万股普通股,预计募集约21亿美元总收入,用于帮助为该交易提供资金。
  • 根据协议条款,Segro股东每持有一股将获得0.092股新发行的安博股份,并可选择最多25%以现金方式收取。
  • 合并后的公司将管理2690亿美元资产,安博计划寻求在伦敦证券交易所进行二次上市。
安博确认188亿美元收购Segro交易继续推进

全球最大物流地产公司安博(Prologis)周二表示,将推进收购总部位于伦敦的物流仓储运营商Segro的计划。上个月,在Segro董事会多次拒绝后,安博提出了其所谓的"最终报价"。该交易的最终估值达188亿美元,使其成为近年来最大的房地产收购案之一,也是工业地产领域具有里程碑意义的跨境交易。

安博(NYSE: PLD)同时宣布公开发行1500万股普通股,以帮助为该交易提供资金。公司预计此次发行将募集21亿美元的总收入。承销商摩根大通(J.P. Morgan)和美国银行证券(BofA Securities)拥有30天期权,可额外购买最多2,250,000股。

PLD股价在周二早盘交易中下跌2.8%,至140.15美元,与140美元的发行价基本持平。

安博首席执行官丹·莱特(Dan Letter)在新闻稿中表示:"我们很高兴与SEGRO董事会达成协议,我们相信这一合并将创造重大价值。这笔交易将SEGRO卓越的投资组合和客户关系与安博的全球平台、运营专长和财务实力结合在一起。"

Segro(LSE.SGRO)是欧洲最大的仓储和工业地产所有者及开发商之一,其加入将使安博的欧洲投资组合扩大47%,达到3.68亿平方英尺,并在欧洲大陆增加1300万平方英尺的开发管线。此次收购显著深化了安博在欧洲市场的布局——在这些市场中,电子商务渗透率的提升和供应链重构已推动对现代物流空间的持续需求。

合并后的公司将拥有2690亿美元的资产管理规模。

根据协议条款,Segro股东每持有一股将获得0.092股新发行的安博股份,并可选择最多25%以现金方式收取。

安博表示,预计该交易在交割后的首个完整年度对其运营资金(核心及调整后)的影响为中性至轻微摊薄。该交易预计将于2027年上半年完成交割。

安博还表示,将寻求在伦敦证券交易所进行二次上市。