非洲的电信故事长期以来一直围绕着扩大连接展开——从基站和光纤到4G和5G。如今，AI正在重塑这些网络被赋予的使命，将其角色从传输数据转变为实时处理数据并据此采取行动。对于诺基亚这家曾主导尼日利亚手机市场、数十年来一直建设非洲电信基础设施的芬兰科技公司而言，这一转变既是机遇，也是新的竞争战场。

非洲电信市场估值约660亿美元，预计到2030年将增长至903亿美元，正吸引Meta、Google和Microsoft等全球科技公司的新一轮投资。它们在海底电缆、云基础设施和AI方面的投入，使其对支撑非洲下一阶段数字增长的基础设施拥有更大的控制权。对诺基亚来说，利害关系远不止出售网络设备：公司必须在这一基础设施中站稳脚跟，否则就有沦为新兴AI经济中低价值连接服务商的风险。

这正是诺基亚瞄准的市场。公司预计，AI原生网络、边缘计算、自动化和软件将变得愈发重要，尽管非洲大部分地区仍在为实现可靠连接而挣扎。

"目前非洲仍有大量人口未接入网络，"诺基亚中东和非洲移动基础设施副总裁Danial Mausoof在8月25日接受TechCabal采访时表示。"我们已经投入了。我们对非洲完全承诺。"

诺基亚仍将4G和5G视为其非洲战略的基石。Mausoof表示，公司与Airtel、Orange、Vodacom、Safaricom和Maroc Telecom等主要运营商集团合作，并在安哥拉、南非和埃塞俄比亚等市场部署了5G。

但诺基亚希望从这些网络中获取超越单纯连接的更多价值。其人工智能无线接入网络（AI-RAN）平台将现有电信基础设施与基于GPU的计算相结合，将AI工作负载引入网络。诺基亚于2026年7月15日推出了商用AI-RAN平台。

这一转变对诺基亚在非洲的未来至关重要。在基本退出消费级手机市场——2014年将设备业务出售给微软，随后将品牌授权给HMD Global——之后，公司重新聚焦网络基础设施，并通过2016年收购阿尔卡特朗讯（Alcatel-Lucent）得到加强。如今，它需要超越单纯出售网络硬件和价格竞争。如果运营商继续将网络主要视为连接基础设施，诺基亚将面临华为等低成本竞争对手日益加剧的价格压力，而华为已在非洲大陆建立了强大的存在。

诺基亚更大的押注是，软件和计算能使网络本身成为更有价值的资产。通过AI原生网络以及AVA Autonomous Operations和Network as Code等平台，公司旨在建立经常性软件收入、拓展边缘计算，并从5G乃至最终的6G中获取更多价值。它与非洲运营商的关系为其提供了市场准入，但不一定是竞争优势。

诺基亚的押注与市场的押注

随着AI基础设施日益向同时掌控计算硬件和软件的公司集中，这一脆弱性变得更加明显。Lendsqr首席执行官、电信行业专家Adedeji Olowe对诺基亚能否建立强势地位持怀疑态度。

"我认为他们没有机会，但我也可能是错的，"Olowe说。"诺基亚进入企业市场已有一段时间，但市场正在发生重大转变，所有其他参与者都可能领先于他们。"

Olowe指出，亚马逊云服务、Google和华为等公司已开发出自己的AI芯片和更广泛的技术栈。这种垂直整合使它们对AI服务所依赖的计算层拥有更大的控制权。

尼日利亚硬件、机器人和清洁能源公司Arone Technologies的首席执行官Emmanuel Ezenwere也看到了同样的弱点。"诺基亚没有自己的芯片，"他说，并认为这使公司在AI栈的关键部分依赖合作伙伴。

这一点很重要，因为AI-RAN不仅仅是电信软件升级。大部分价值正转向底层的计算、互连、软件生态系统和知识产权。诺基亚掌控网络层，但其AI-RAN战略依赖NVIDIA提供驱动AI工作负载的计算硬件和软件。

诺基亚的方案是将自身的anyRAN软件与NVIDIA的Aerial软件和GPU硬件相结合。两家公司正在开发一种架构，其中基于GPU的计算与诺基亚现有的基带系统并行，使传统的4G和5G流量继续运行，同时推理和训练等AI工作负载由GPU层处理。

这一安排使诺基亚无需自主开发加速器即可获得先进的AI计算能力，但也引出了一个问题：由此产生的优势中，诺基亚究竟能守住多少。NVIDIA可以向其他网络设备商提供类似的计算基础设施，这可能使这一硬件优势在整个行业内普及。

Ezenwere认为，这正是诺基亚地位更加脆弱之处。相比之下，华为对自己的技术栈拥有更大的控制权，包括其Ascend AI处理器、网络硬件和软件生态系统。不过，华为尚未公开展示直接嵌入基站的Ascend芯片，因此这两种方案在技术上并不等同。

这一区别很重要。诺基亚押注于开放式商用计算模式，将电信基础设施与NVIDIA的计算平台相结合，而华为则追求跨硬件和软件栈的更深层次垂直整合。悬而未决的问题是，诺基亚的模式能否在规模化后实现更好的性能、能效和成本。

诺基亚进入AI-RAN领域时，在传统RAN市场上的地位也相对较弱，其RAN收入排名落后于华为和爱立信，而最大厂商控制着大部分市场。Ezenwere认为，这使得诺基亚的AI-RAN主张必须依赖于证明它能带来比更大竞争对手正在开发的技术更有意义的收益。

"在技术和市场地位方面，诺基亚按RAN收入排名第三，落后于华为和爱立信，前五大厂商占据96%的份额，集中度处于十年高位，"Ezenwere说。"爱立信自2026年6月起一直在十五家以上运营商中商用交付RAN中的AI，在不使用GPU的情况下实现约10%的频谱效率和20%的下行吞吐量提升。诺基亚的数据是路线图预测而非已交付的成果：它声称目前超过20%，并预测2027年达到50%、2028年超过100%。"

随着华为、中兴、三星和爱立信在不将GPU直接放入基带的情况下探索AI-RAN，诺基亚将需要证明其成本更高、计算密集型的方案能带来显著更好的结果。

经济性可能比技术更难

在非洲，经济性带来的制约可能比技术本身更大。

诺基亚尚未公布AI-RAN平台的固定价格。电信基础设施通常按容量、部署规模、站点数量和软件许可来定价，而非单一的零售价。但AI-RAN比传统基础设施成本更高，因为它在网络中加入了高性能计算。

行业估计显示，在集中式C-RAN枢纽进行GPU加速处理，每个节点的成本可能达数万美元，视配置而定甚至超过10万美元。电力是另一项成本：高密度AI处理可能消耗数千瓦电力——在运营商已在电力、电池、发电机和柴油上投入巨大的市场中，这是沉重负担。能源是非洲移动运营商最大的运营支出之一，这一成本基础已促使包括Airtel Africa和MTN Group在内的多家主要运营商签署可再生能源协议，以减少对基站的柴油依赖。

因此，全大陆范围的部署难以合理化。非洲运营商仍在光纤回传、频谱、4G和5G扩展以及农村覆盖上投入巨资，而每用户收入远低于发达市场的运营商。它们的许多设备也以美元计价，使其面临汇率风险。

因此，AI-RAN更可能从经济性最易论证的地方起步：高流量城市场站、集中式网络枢纽以及额外容量或低延迟计算能够产生可衡量回报的企业环境。

Mausoof对诺基亚架构的描述印证了这一路径。运营商可以保留现有的4G和5G系统，同时在基带基础设施旁加入基于GPU的计算。传统移动流量继续通过现有系统传输，而GPU层处理AI工作负载，由单一软件层统一管理。

这一主张与其说是重建网络，不如说是为运营商已拥有的基础设施增加一个智能和计算层。Mausoof表示，诺基亚的目标是将频谱效率提升至多2.5倍，这可能使运营商从现有频谱中提取更多容量。

不过，这一说法在很大程度上仍属于前瞻性表述。Ezenwere指出了业内关于AI在RAN中实际能带来多少收益的更广泛争论。爱立信报告的商用AI-RAN部署在不使用GPU的情况下实现了较为温和的效率提升，而诺基亚更高的数据基于其自身的测试和预测。实验室性能与可衡量的运营商回报之间的差距，最终将决定AI-RAN会成为一个有意义的业务，还是一次昂贵的升级。

尽管如此，AI仍可解决运营商的一些紧迫问题。网络可以根据流量模式自动调整资源、在低需求时段降低容量并自动执行维护。Mausoof举例称，在沙特阿拉伯朝觐期间的一次诺基亚部署中，公司称其AI驱动的自动化在需求高峰期处理了10,000至15,000次网络交互和变更。

对非洲而言，这可能比到处部署GPU更具说服力的用例。在电力成本高、现场工程师难以派遣的地方，降低能耗和网络维护的自动化可以带来回报，而无需彻底改造网络。

非洲可能检验AI-RAN能否真正盈利

更大的奖赏是企业收入。矿业公司可以利用专用网络操控自主机械；港口和物流运营商可以将连接、传感器与计算机视觉相结合；制造商可以通过低延迟网络协调机器；公用事业公司可以利用联网基础设施监控资产并预测故障。

边缘计算是这一模式的核心，因为它使数据能够在更靠近生成地的地方进行处理。这可能使运营商出售网络能力——而不仅仅是带宽——并按延迟、可靠性、安全性和吞吐量定价。

但这些服务的市场仍然狭窄。大型工业企业可能有充分的理由为实时AI处理付费，而许多非洲企业仍处于将基础工作负载从传统系统迁移到云平台的阶段。因此，对复杂网络边缘AI推理的需求可能首先来自一小群技术先进的企业。

对运营商而言，这意味着改变网络的变现方式。企业客户需要为特定性能或业务成果付费，而运营商需要与企业共同开发用例，而不是简单出售传统数据套餐。

该技术距离在非洲大规模商业部署仍有距离。诺基亚正在与该地区运营商讨论AI-RAN用例，但Mausoof表示，由于项目仍处于试验阶段，目前尚不能透露其名称。试验预计最早于2027年第一季度启动，随后在2027年世界移动通信大会——该行业最大的年度盛会，在巴塞罗那举行，厂商通常在此发布旗舰路线图更新——上发布进一步公告，并于2028年实现商业化。

Mausoof预计，非洲的更广泛普及将延续到2030年以后，因为各市场在技术成熟度、频谱可用性、基础设施和运营商能力方面差异显著。更先进的5G市场可能率先行动，而其他市场仍专注于扩大基础连接。

这给诺基亚带来了艰难的商业权衡：它试图向仍在为基本网络扩展资金承压的运营商推销一种承诺更高效率和新收入的技术。

竞争格局使挑战更加严峻。微软、Google、亚马逊和NVIDIA正在云计算和AI领域建立阵地，而爱立信和华为则深耕电信基础设施。超大规模厂商在云基础设施、AI模型、开发者生态系统和资本方面拥有优势，NVIDIA则掌控着计算栈的关键部分。

因此，诺基亚的潜在优势更为有限：其RAN专业知识、现有的运营商关系和已装机基数。但即便是这些优势也面临压力。如果NVIDIA能够向爱立信、三星和其他厂商提供类似的加速计算平台，诺基亚的先发优势可能无法成为持久的护城河。

华为则构成另一种挑战。它在非洲的优势不仅仅是更便宜的融资渠道或中国国家支持。它拥有已装机基数、有竞争力的定价，以及销售涵盖电信网络、光纤、云和政府技术的更广泛产品组合的能力——这使其在非洲政府和企业建设数字基础设施时有更多机会获取支出。

对诺基亚来说，问题在于其AI-RAN战略能否将现有的网络覆盖转化为在该生态系统中更强的地位。

非洲可能是一次关键检验。GSMA数据显示，3G和4G网络覆盖约85%的人口，但仍有超过60%的人未接入互联网。即使覆盖存在，高昂的智能手机和数据成本仍在限制使用。

这使得非洲成为昂贵AI基础设施的困难市场——但对于降低网络运营成本的技术而言，却可能是一个有用的市场。因此，AI在近期最有力的用例可能不是自主网络或GPU驱动的基站，而是利用AI降低能耗、实现运营自动化，并从现有基础设施中挖掘更多容量。

诺基亚的长期押注是，这些效率最终将带来更大的收获：网络将成为面向AI和企业应用的可编程平台。

"非洲的网络基础设施必须扩大规模，这是我们的优先事项——继续推动连接，"Mausoof说。"基础设施将演进为AI原生平台，可编程、软件主导并具备边缘能力。"

问题在于诺基亚能否将这一愿景转化为可持续的业务。与NVIDIA的合作使其获得所需的计算能力，但不一定掌控技术栈。与运营商的关系使其接触客户，但不保证有需求。其AI-RAN技术可能改善网络经济性，但运营商仍需要令人信服的投资回报。

要在非洲取胜，诺基亚需要的可能不仅仅是一个技术上有能力的AI-RAN平台。它将需要与运营商的深度合作、能产生可衡量收入或节省成本的企业用例，以及将现有网络覆盖转化为优势的大规模部署。

这最终才是利害所在：诺基亚能否利用AI使其电信基础设施更有价值——还是非洲数字基础设施的下一层将被那些掌控计算、软件和资本的公司夺走。