韩国三大电池制造商正准备参与政府第三轮储能系统（ESS）招标，规模约为1万亿韩元（7.068亿美元），最快可能于本月启动。

三星SDI目前在前两轮累计订单中领先，但SK On在第二轮招标中的决定性胜出重置了竞争格局，并给LG Energy Solution及其国内竞争对手带来更大降本压力。

据行业消息人士周二称，韩国电力交易所（KPX）已于上月底完成第三轮ESS中央合同市场招标的行业咨询，并正在敲定招标公告。该轮中标项目计划于2028年全部完成安装。

此次采购是韩国政府更广泛计划的一部分，目标是在2029年前确保超过2.2吉瓦（GW）的长时储能容量，以帮助稳定国家电网。KPX在前两轮共授出约1.13 GW的合同。

评估框架与价格竞争

第三轮的评估框架预计将与第二轮大体一致，价格与非价格标准各占50%的评分权重。非价格因素包括防火安全表现以及对韩国本土电池供应链的贡献。

尽管权重相同，业内人士预计价格仍将是决定性因素。投标价格已从第一轮的每千瓦时30韩元区间降至第二轮的20韩元区间。值得注意的是，即便价格权重从60%降至50%，竞争仍推动价格进一步下行。

SK On 以LFP策略实现突破

这种价格变化是SK On在第二轮拿下50.3%中标容量的关键因素。SK On以成本更低的磷酸铁锂（LFP）电池作为投标基础，并强调计划将其位于忠清南道瑞山市的第二工厂部分产线改造为生产用于储能系统的LFP电芯。

LFP化学体系之所以成为全球固定式储能的主流选择，是因为其依赖更廉价、供应更广泛的材料——铁和磷酸盐，而非镍和钴——并具备较强的防火安全和循环寿命特性。中国制造商如CATL和BYD多年来一直主导全球LFP生产，而韩国电池厂商过去主要聚焦面向电动车市场的高镍NCM和NCA高端化学体系。因此，SK On转向ESS领域的LFP路线，标志着韩国电池行业一个值得关注的战略转变，也缩小了此前让中国竞争对手在电网级储能中占据成本优势的化学体系差距。

该改造产线计划于明年开始量产，年产能为3 GWh。SK On还承诺在国内采购关键材料，包括正极材料、电解液和隔膜。

SK On的胜利与第一轮形成鲜明反转，当时三星SDI拿下了75.8%的中标容量。三星SDI当时以其高端镍钴铝（NCA）电池参标，依靠降价、防火安全特性和国内生产优势竞争。该公司在第二轮延续了这一高端策略，但在SK On更具价格优势的LFP产品面前失去部分份额。

综合前两轮，三星SDI仍以55.8%的累计份额居首，其次是SK On的25.1%和LG Energy Solution的19%。

三星SDI考虑扩大LFP布局

据行业消息人士称，三星SDI可能在第三轮中加入成本更低的LFP电池产品。该公司上月宣布，计划到2040年在蔚山投资约16万亿韩元，建立下一代电池生产基地，其中包括面向储能系统的LFP电芯。

随着电动汽车需求疲弱，电池制造商正在寻找其他提升工厂利用率的途径，此次招标对三家企业的重要性进一步上升。随着各国扩大可再生能源装机，ESS市场在全球范围内的重要性不断提升，因为电网级储能对于平衡太阳能和风能的间歇性发电至关重要。

“一位业内人士表示：‘在电动车需求放缓的情况下，ESS是少数几个能够帮助提升工厂利用率的大型市场之一。拿下国内订单也能为赢得全球合同提供重要业绩。’”

据该人士称，电池制造商已要求KPX修改价格评分体系。不过，除非评估框架出现实质性变化，否则成本竞争力预计仍将是第三轮的核心战场。