专注于中型市场的南非私募股权公司Infinite Partners已为其核心股票基金II(Core Equity Fund II)募资28亿兰特(1.693亿美元),用于投资成熟企业,包括利用技术拓展新市场、扩大业务规模的公司。

该基金以上述25亿兰特(1.511亿美元)的目标完成关闭,资金全部来自南非机构投资者,包括养老基金、保险公司、资产管理公司和银行。基金面向成熟的中型市场企业,单笔投资规模介于1亿兰特(600万美元)至5亿兰特(3020万美元)之间。

此次募资正值私募股权行业将目光从传统科技公司转向技术能够释放增长、提升效率并扩大基本服务获取渠道的企业之际。此类中型市场基金通常投资于已渡过初创阶段、但尚未达到全球最大收购机构所追求规模的公司。Infinite Partners采取综合型投资策略,支持具有强大增长潜力的成熟企业,包括利用技术解决金融服务和数字基础设施等行业实际问题的公司。

"我们的Infinite Deal投资理念自创立之初至今未曾改变。我们专注于投资具有可识别顺风的优质企业,以及具备随时间推移创造可持续价值潜力的公司,"Infinite Partners联合创始人兼首席执行官Edward Pitsi上周五接受TechCabal采访时表示。

该公司是一家综合型私募股权投资者,而非专门的科技基金,其战略聚焦于基本面扎实、增长机会明确的成熟企业。Pitsi表示:"我们是一家南非中型市场综合型投资者,对于向任何特定行业投入过多资本有 certain 限制。"

他称,公司寻找的是具备显著结构性增长动力、管理层强大、利润率和现金转化能力健康、进入壁垒高以及退出策略可信的企业。

该基金的前两笔投资分别是企业软件公司e4和数字基础设施企业CYNK。两者均符合该公司所述的投资重点,即技术能够提升效率、扩大服务覆盖面的成熟企业。

e4服务于银行和房地产行业,将抵押贷款申请和房产交易相关工作流程数字化。据Pitsi介绍,该公司的技术已将购房流程从96天缩短至约40天,自成立以来,其平台已处理28万亿兰特(1693亿美元)的抵押贷款。

"运用得当,技术可以产生乘数效应,"他说。"我们通过投资e4亲身见证了这一点,该技术大幅改善并加速了购房流程,提升幅度超过50%。这也通过提供促成这些交易所需的技术轨道,支撑了经济活动。"

Pitsi还透露,e4正通过一个尚处于起步阶段的英国业务推进国际化扩张,为其南非研发的技术拓展潜在市场。

CYNK则应对另一个挑战:数字基础设施的获取。该公司开发并持有光纤资产,网络覆盖超过66.7万户南非家庭,尤其是服务不足的社区和城镇。

"从CYNK的角度来看,我们正看到技术弥合数字鸿沟,为低LSM群体提供急需的网络连接,"Pitsi说。他补充说,这些基础设施为服务不足地区的小企业创造了机会,并有助于提高互联网接入的可负担性。LSM指生活标准衡量标准(Living Standards Measure),是南非广泛使用的家庭分层量表,分数越低代表家庭收入越低。

Infinite Partners表示,其评估的是一家企业能否将市场机会转化为可持续增长、产生现金流,并为投资者带来可信回报。该基金为成熟的中型市场企业提供增长资本(用于扩张)和置换资本(用于收购现有股东或投资者的股份)。

Pitsi称,除现有投资外,公司还在探索企业服务、教育、另类贷款和软件即服务(SaaS)领域的机会。"我们是综合型投资者,",并补充说,国际化扩张将在适当时纳入公司投资组合企业的战略之中。e4尚处于起步阶段的英国业务如何发展,以及在这些领域的储备兴趣能否转化为交易,将成为该基金下一步进展的标志。

投资者信心对基金的完成也至关重要。Pitsi称,在看到公司投资策略逐步成型后,一些最早的出资方增加了承诺金额。"在我们完成前两笔投资后,他们看到我们的投资策略得到验证,这使他们对我们有足够的信心,在随后的关闭轮次中增加了承诺金额,"他说。