IDFC First Bank通过首次海外债券发行募资5亿美元
作者: Economic Times Markets·
要点速览
- •IDFC First Bank通过首次海外债券发行募资5亿美元，首次进入全球债务资本市场。
- •这批三年期债券票面利率为5.625%,将于2029年到期，并获得标普全球评级的投资级评级支持。
- •包括贝莱德、资本集团和联博在内的全球大型资产管理公司参与了此次发行。
- •此次发行通过该行位于古吉拉特邦GIFT City(印度国际金融服务中心)的分行进行。
- •此次交易拓宽了该行在境内存款之外的资金来源，并为未来国际借款提供了定价基准。
IDFC First Bank通过首次国际债券发行募资5亿美元,标志着这家印度私营部门银行进入全球债务资本市场。
这批三年期债券票面利率为5.625%,将于2029年到期。据《经济时报》市场版报道,此次发行获得标普全球评级(S&P Global Ratings)的投资级评级支持,吸引了包括贝莱德、资本集团和联博等资产管理公司在内的全球大型投资者。投资级评级在此类交易中之所以重要,是因为许多大型机构基金仅被允许持有投资级债券,这扩大了发行人可触及的买家群体。
此次发行通过该行位于GIFT City的分行完成。GIFT City是位于古吉拉特邦的印度国际金融服务中心,是印度金融机构开展离岸融资的境内门户。GIFT City坐落于甘地讷格尔,是印度设立的首个此类中心,实行特殊的监管与税收制度——其入驻机构在许多方面被视为位于印度境外——近年来已有多家印度银行和金融公司通过该中心进行外币融资。
报道称,此次交易使IDFC First Bank的资金来源在境内存款之外进一步多元化,并旨在支持该行的长期扩张计划。首次发行的顺利完成还为该行在国际信贷市场确立了定价参考基准,这正是首次发行对初次借款人通常所发挥的作用。
IDFC First Bank总部位于孟买,于2018年12月由IDFC Bank与Capital First合并而成——IDFC Bank是基础设施金融公司IDFC于2015年开展银行业务后所设立的银行,Capital First则是一家专注于消费者和小型企业贷款的非银行金融公司。曾执掌Capital First的V. Vaidyanathan自该行成立以来一直担任其负责人。该行股票在印度国家证券交易所和孟买证券交易所(BSE)上市。
来源： 《经济时报》市场版
