EVERTEC 延长信贷融资期限并将循环信贷额度提升至3亿美元
要点速览
- •EVERTEC 修订并重述了其信贷协议，在延续借款关系的同时，延长了A期贷款和循环信贷融资的到期期限。
- •约3.88亿美元的A期贷款被延长至最多五年，定价较此前定价表下调25个基点。
- •循环信贷融资获得延长，定价下调25个基点，额度从2亿美元增至3亿美元，承诺流动性增加1亿美元。
- •首席财务官 Karla Cruz-Jusino 表示，本次交易延长了到期期限结构，降低了借款成本，并为在波多黎各和拉丁美洲实现审慎增长提供了灵活性。
- •Truist Bank 担任行政代理和抵押代理，Truist Securities、Banco Popular de Puerto Rico、Citizens Bank、FirstBank Puerto Rico、Fifth Third Bank 和 Huntington National Bank 担任联合牵头安排行。
EVERTEC, Inc.(“Evertec”或“公司”)是拉丁美洲和加勒比地区领先的金融科技公司，宣布已签订一份修订并重述的信贷协议——该结构在更新的条款下重述原有信贷协议，同时延续借款关系——延长其A期贷款和循环信贷融资的到期期限，并使公司获得持续的财务灵活性以支持其战略重点。
根据修订后的协议，Evertec 约3.88亿美元的A期贷款被延长至最多五年，同时该融资的定价较此前的定价表下调25个基点，即0.25个百分点。公司的循环信贷融资——一种在期限内可提取、偿还并再次提取的承诺性授信额度——同样获得延长，定价下调25个基点，额度从2亿美元增至3亿美元，承诺额度增加1亿美元，从而提升可用流动性和财务灵活性。综合来看，此次修订涵盖了公司在本次交易中强调的三个关键要素：到期期限结构、借款成本和流动性状况。公告未详细说明额外循环信贷额度的具体预期用途。
Evertec 总部位于波多黎各圣胡安，在纽约证券交易所上市，股票代码为 EVTC,为波多黎各、拉丁美洲和加勒比地区的企业及金融机构提供支付处理和金融科技服务。
“我们对续签信贷融资的条款以及银行合作伙伴给予的强力支持感到非常满意，”EVERTEC 首席财务官 Karla Cruz-Jusino 表示，“本次交易延长了我们的到期期限结构，降低了借款成本，并提供了额外的财务灵活性，助力我们在波多黎各和拉丁美洲继续执行战略并实现审慎增长。”
Truist Bank 在本次融资中担任行政代理和抵押代理。Truist Securities, Inc.、Banco Popular de Puerto Rico、Citizens Bank, N.A.、FirstBank Puerto Rico、Fifth Third Bank, National Association 以及 The Huntington National Bank 担任联合牵头安排行。
