Everpure (P) 股价在周一早盘交易中上涨 10%，此前该股在同一天获得两位分析师上调评级，Susquehanna 和 Morgan Stanley 均对该股转为更加看涨的态度。

Susquehanna 将 Everpure 评级从"中性"上调至"积极"，并将其目标价从 $85 上调至 $120，意味着较上周五收盘价约有 33% 的上涨空间。该股周一开盘报 $89.92。

Susquehanna 分析师 Mehdi Hosseini 表示，近期渠道调研显示，2Tb QLC 大容量 SSD 的需求在经历近一年的延迟后终于开始兑现。QLC（四级单元）NAND 每个存储单元可存储四位数据，从而实现更高的存储密度和更低的每千兆字节成本——这一组合对正在扩展 AI 和云基础设施的数据中心运营商至关重要。

"结合 Everpure 广泛且多元化的产品组合，我们认为这已推动形成了更加多元化的超大规模数据中心客户结构，"Hosseini 在周一的投资者报告中写道。

Hosseini 表示，这将使公司能够从 2026 年下半年大容量 SSD 采购增长中受益，尤其是在键值缓存卸载应用方面。该技术将缓存数据从较昂贵的 DRAM 转移至高容量固态存储，以减少大规模计算工作负载中的瓶颈。

利润率扩张潜力

Hosseini 还将企业客户视为另一个增长动力，理由是基础设施更新周期以及本地化 AI 推理的存储需求。随着越来越多的企业在内部部署 AI 模型，对高性价比大容量存储的需求也随着更广泛的 AI 基础设施投资周期而增长。

超大规模数据中心的收入流通常具有 75% 至 85% 的毛利率，反映了云提供商关系的大批量、多年期合同特征。Everpure 最近一个季度未包含超大规模数据中心产品收入，其 GAAP 毛利率为 68.7%，调整后毛利率为 70.1%。因此，超大规模数据中心销售的任何增长都可能对利润率产生显著提升作用。

Morgan Stanley 也在周一上调了 Everpure 评级，从"等同权重"上调至"超配"，并将其目标价从 $87 上调至 $108。

更广泛的分析师共识总体偏积极。在覆盖该股的 21 位分析师中，15 位维持"买入"评级，5 位为"持有"评级，1 位为"卖出"评级。共识目标价为 $98.30。

财报即将发布

Everpure 定于 8 月 26 日收盘后发布 2027 财年第二季度业绩。华尔街预计调整后每股收益为 $0.58，营收为 $11 亿。

在最近一个季度中，公司业绩超预期，每股收益为 $0.47，高于 $0.40 的预期；营收为 $10.5 亿，高于 $9.9788 亿的共识预期——营收同比增长 35.2%。

在内部人士交易方面，公司内部人士在过去 90 天内出售了价值 $2580 万的股票，包括 6 月下旬的两笔董事级别减持。机构持股比例仍高达 83.42%，其中 Goldman Sachs 在第一季度将其持股增加了一倍以上，额外增持了 595,307 股。

Everpure 的 52 周价格区间为 $54.37 至 $100.59，市值约为 $298.9 亿。